Responder a un elemento de correspondencia
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Objetivo
Para publicar una respuesta a un elemento de correspondencia.
Contexto
Si ha recibido una notificación sobre un elemento de correspondencia, puede publicar una respuesta en la herramienta Correspondencia del proyecto en Procore.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel administrador sobre el tipo de correspondencia.
O BIEN - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en el tipo de correspondencia con el permiso pormenorizado "Responder a los elementos en los que se encuentran" habilitado en su plantilla de permisos Y ser el creador del elemento o estar añadido al campo "Destinatario" del elemento, al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución".
O - Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en el tipo de correspondencia con el permiso pormenorizado "Responder a los elementos accesibles a los usuarios de la misma empresa" habilitado en su plantilla de permisos Y estar asociado a la misma empresa que el creador del elemento o a un usuario añadido al campo "Destinatario" del elemento, al campo "Recibido de" o a la lista "Distribución".
- Permisos de nivel administrador sobre el tipo de correspondencia.
- Información adicional:
- Para responder a un elemento de correspondencia y cambiar su estado, también debe tener los permisos adecuados para editar el elemento de correspondencia. Consulte Editar un elemento de correspondencia.
- Los usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" y "Estándar" para la herramienta Correspondencia que NO sean miembros de la lista de distribución de la correspondencia no recibirán una notificación ni podrán ver las respuestas no oficiales.
- Comuníquese con su Punto de contacto de Procore si desea que los elementos de correspondencia privada se oculten a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" de nivel de empresa o proyecto, asegurando que no tendrán la capacidad de ver o responder a los elementos privados a menos que estén específicamente incluidos en el elemento de correspondencia. (Si tu empresa tiene sede en Australia o Nueva Zelanda, este nivel adicional de privacidad estará habilitado de forma predeterminada).mi
Pasos
- Responder a un elemento de correspondencia por correo electrónico
- Responder a una partida de correspondencia en Procore
Responder a un elemento de correspondencia por correo electrónico
- En su cliente de correo electrónico, abra el correo electrónico que recibió sobre la creación del elemento de correspondencia o sobre su adición a la partida de correspondencia.
- Haga clic en Responder en su cliente de correo electrónico.
- En el cuerpo de la respuesta, introduzca su respuesta al elemento de correspondencia.
Nota
- No modifique la dirección de correo electrónico en el campo a .
- Si su cliente de correo electrónico tiene un formato personalizado, su respuesta no mantendrá el formato personalizado cuando se añada a Procore.
- Opcional: Añada los archivos adjuntos que desee incluir en su respuesta al elemento de correspondencia.
- Haga clic en Enviar.
El sistema añade su respuesta (junto con los archivos adjuntos que haya añadido) en la sección Actividad del elemento de correspondencia y envía notificaciones por correo electrónico a los usuarios asociados al elemento de correspondencia. Véase ¿Quién recibe los correos electrónicos y las notificaciones push de los elementos de correspondencia?
Responder a una partida de correspondencia en Procore
- Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
- Haga clic en el vínculo Número o Asunto para el elemento de correspondencia al que desea añadir una respuesta.
- En la sección Actividad en Respuesta, escriba su mensaje en el cuadro de texto debajo de cualquier respuesta existente.
- Si desea adjuntar un archivo a su respuesta, use uno de los siguientes métodos:
- Haga clic en Adjuntar archivos para añadir uno o más archivos desde Procore o su ordenador.
- Arrastre y suelte archivos desde el ordenador.
- Para guardar y publicar, realice una de las siguientes acciones:
- Haz clic en Publicar respuesta .
- Haga clic en Publicar respuesta y cambiar estado si tiene permisos para editar el elemento de correspondencia y desea cambiar el estado del elemento en este momento.
En la ventana "Elegir estado", seleccione un estado en el menú desplegable "Estado" y luego haga clic en Guardar y cambiar estado.
Después de publicar su respuesta, el sistema envía una notificación por correo electrónico a los usuarios asociados con el elemento de correspondencia. Consulte ¿Quién recibe los correos electrónicos y las notificaciones push de los elementos de correspondencia?
