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Procore

Editar un contrato principal

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Objetivo

Editar el contrato principal de un proyecto. 

Contexto

Puede editar un contrato principal en cualquier momento antes de ponerlo en estado "Aprobado".

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Contratos principales del proyecto con el permiso pormenorizado "Actualizar contratos principales" habilitado en la plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Algunos campos no se pueden editar cuando los elementos tienen el estado "Aprobado". Por ejemplo, no puede editar un desglose de partidas en una factura de promotor o la orden de cambio de contrato principal (OCCP) ya está en el estado "Aprobado".

Requisitos

Pasos

Editar un contrato principal

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales del proyecto.
  2. Busque el contrato con el que trabajar, a continuación haga clic en el vínculo con su número.  
  3. Haga clic en Editar. 
  4. En la pestaña General, en Información general, modifique la siguiente información según sea necesario:
    Notas: No hay campos obligatorios al crear un nuevo contrato principal. Si hace clic en Crear sin efectuar ninguna introducción de datos, el sistema guardará el contrato con su nombre indicado como creador y lo pondrá en estado Borrador de forma predeterminada.
    • Firmar con DocuSign©
      Si se está utilizando la integración de Procore + DocuSign© (consulte DocuSign©), aparece una marca de verificación de forma predeterminada. Desmarque la casilla si el contrato principal NO requiere la firma de DocuSign©. 
    • N.º contrato
      Acepte el número de contrato predeterminado, introduzca un nuevo número para el contrato principal o cree un esquema de numeración personalizado.
      Notas: 
      • Si se tiene previsto crear varios contratos principales, Procore incrementa este número de manera predeterminada. Por ejemplo; 1, 2, 3 y así sucesivamente. 
      • Para usar un esquema de numeración personalizado, se puede introducir un juego de caracteres alfanuméricos (por ejemplo, PC-1 o PC-01 o PC-001) y Procore incrementa el número en nuevos contratos.
    • Título
      Introduzca un nombre descriptivo para el contrato principal.
    • Promotor/Cliente
      Seleccione el promotor/cliente del proyecto en la lista desplegable.
    • Arquitecto/Ingeniero
      Seleccione el arquitecto principal del proyecto de la lista desplegable.
    • Contratista
      Introduzca el nombre de la empresa del contratista principal que gestiona el proyecto de construcción. Si está configurando el contrato principal, normalmente será el nombre de su empresa. 
    • Estado
      Seleccione el estado actual del contrato principal. Las opciones incluyen Borrador, En licitación, Enviado para firma, Aprobado, Completado o Terminado.
      Nota:       Para crear órdenes de cambio y facturas, el estado de un contrato principal debe ser Aprobado o Completado.
    • Ejecutado
      Marque esta casilla si el contrato se ha ejecutado en su totalidad.
    • Mostrar solo a los administradores y a los siguientes usuarios:
      Marque esta casilla para limitar la visibilidad a los usuarios con permisos de "Administrador" y cualquier usuario designado en "Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas".
    • Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas
      Marque esta casilla. A continuación, seleccione los nombres de los usuarios a los que se les haya concedido permisos "Estándar" o de "Solo lectura" en la herramienta Contratos principales en la lista desplegable "Seleccionar persona".
    • Retención predeterminada. Especifique un porcentaje predeterminado que se aplicará automáticamente a todos los costes de partidas con fines de retención. Por ejemplo, introduzca: 10%
    • Descripción
      Introduzca un resumen descriptivo para facilitar más detalles sobre el contrato principal.
    • Adjuntos
      Adjunte todos los archivos relevantes al contrato principal. Por ejemplo, una copia electrónica del contrato firmado.
  5. En Fechas de contrato, haga lo siguiente:
    • Fecha de creación
      Muestra la fecha en que se creó el contrato. Esto no se puede modificar.
    • Fecha de inicio
      Especifique la fecha oficial de inicio del proyecto.
    • Fecha estimada de finalización
      Especifique la fecha estimada para la finalización del proyecto.
    • Fecha de finalización sustancial*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. La fecha de finalización sustancial se refiere a la fecha en que el trabajo se considera lo suficientemente completado como para satisfacer los requisitos contractuales. También indica la fecha en que el promotor o cliente del proyecto puede asumir la recepción de todo o parte de un proyecto y el contratista principal tiene derecho a recibir el pago del saldo del contrato (menos retención) hasta la finalización.
      Nota: Si está habilitada, la fecha de finalización sustancial se actualizará a la Fecha de finalización sustancial revisada de cada orden de cambio de contrato principal una vez que cada orden de cambio de contrato principal tenga el estado "Aprobado".
    • Fecha de finalización real
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto indica que los pagos finales se han procesado y el contrato se considera cerrado.
    • Fecha del contrato*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha de vigencia del acuerdo contractual. Se trata de la fecha de entrada en vigor del contrato. 
    • Fecha de recepción del contrato firmado
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha en que se recibió el contrato ejecutado. 
       Sugerencia
      ¿Recogerá firmas en este contrato con DocuSign©? Si es así, tenga en cuenta que el campo "Fecha de recepción de contrato firmado" se etiqueta como campo "Firma requerida" después de que un usuario haga clic en el botón Firmar con DocuSign © o si el sobre DocuSign © se ha enviado a los destinatarios y está esperando firmas(es decir, mientras espera firmas, el estado del contrato se establece en Pendiente). Cuando se completa la firma final, la integración Procore + DocuSign© actualiza este campo para mostrar la fecha de la firma. Ahora puede hacer clic en Ver para abrir el PDF firmado en DocuSign©.  
    • Fecha de ejecución*
      Seleccione la fecha en el control del calendario. Esto representa la fecha en la que el acuerdo fue firmado por todas las partes. 
    • Emitido el día*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Esto representa la fecha en que se emitió el acuerdo contractual a ambas partes.
    • Fecha de devolución
      Seleccione la fecha en el control de calendario. 
    • Fecha de carta de intención
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de carta de intención es la fecha en que se recibe el documento de carta de intención que describe el acuerdo entre las partes antes de finalizar el contrato. 
    • Fecha de carta de aprobación*
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de carta de aprobación es la fecha en que se firmó en el registro el cumplimiento de las tarifas, declaraciones y divulgaciones establecidas en la Carta de aprobación (LOA) del contrato.
    • Fecha de terminación del contrato
      Seleccione la fecha en el control de calendario. Una fecha de terminación del contrato es una fecha descrita en el primer lugar donde todas las partes han cumplido con todas las obligaciones y términos contractuales.
  6. En Información adicional, haga lo siguiente:
    • Inclusiones. Especifique las inclusiones acordadas en el contrato.
    • Exclusiones. Especifique las exclusiones acordadas en el contrato.
  7. Haga clic en Guardar.

Añadir, eliminar y reorganizar partidas del desglose de partidas

  1. Vaya a la herramienta Contratos principales.
  2. Haga clic en la pestaña Desglose de partidas.
  3. Haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮). A continuación, elija entre las siguientes opciones de menú:
    view-prime-contract-sov-options.png
    • Añadir encima. Seleccione esta opción para añadir una partida sobre la partida actual. 
    • Añadir debajo. Seleccione esta opción para añadir una partida debajo de la partida actual. 
    • Eliminar. Seleccione esta opción para eliminar la partida actual.
       Sugerencia
      Para reorganizar las partidas en la lista, puede sobrescribir los números en la columna N.º. Esto permite especificar el orden de lista de cada elemento en el desglose de partidas. 
  4. Haga clic en Guardar.

Consulte también