Editar ajustes de segmentos personalizados

Objetivo

Para editar un segmento personalizado existente que no está en uso como un código de presupuesto para la estructura de desglose de trabajo (WBS) de su empresa.

Contexto

Después de añadir un segmento personalizado, puede editar su "Nombre de segmento" y su configuración de "Acciones a nivel de proyecto" en cualquier momento. Sin embargo, NO se le permite modificar su configuración de "Estructura del segmento". Por ejemplo, puede cambiar un segmento llamado "Fase" por "Etapa" y puede activar/desactivar los ajustes de nivel de proyecto, pero no puede cambiar un segmento escalonado por un segmento plano (o viceversa). 

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
• Información adicional:
  • No se puede editar la "Estructura del segmento" después de crear un segmento. Por ejemplo, no puede cambiar un segmento escalonado por un segmento plano o viceversa. 
  • Puede editar estos ajustes para un segmento personalizado: 'Nombre del segmento' y las casillas de verificación bajo 'Acciones a nivel de proyecto'.
  • No se puede editar los ajustes de un segmento por defecto en ningún momento. 
• Limitaciones:
  • Para los clientes que utilizan las herramientas de productividad en obra de Procore
    Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la     productividad en obra .  Los segmentos personalizados aún NO son compatibles. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS?
  • Para los clientes que utilizan la herramienta de
    Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
  • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
    Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.
  • Los segmentos personalizados NO son compatibles con la herramienta Integraciones ERP.

Requisitos

• Añadir segmentos personalizados

Pasos

1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa. 
2. En "Configuración de la empresa", haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo.
3. En la tabla "Segmentos", haga clic en el segmento con el que desee trabajar. 
4. Haga clic en el icono Ajustes de configuración .
5. Edite los ajustes de los segmentos de la siguiente manera:

    Notas

   • Solo puede editar los ajustes de los segmentos personalizados. No puede editar los ajustes de un segmento por defecto. Consulte ¿Cuál es la diferencia entre un segmento por defecto y uno personalizado en la WBS de Procore?
   • Al editar un segmento personalizado:
     • Solo puede actualizar el "Nombre del segmento" y su configuración en "Acciones a nivel de proyecto".
     • NO está permitido editar su "Estructura de segmentos".
   • Opcional: Nombre del segmento. Escriba uno nuevo sobre el nombre existente. Este campo es obligatorio. 
   • Opcional: En la sección Acciones a nivel de proyecto , modifique una o todas estas opciones:
     • Añadir/Editar/Borrar elementos de segmento a nivel de proyecto. Añada o elimine la marca de la casilla. Añadir una marca permite al administrador del proyecto añadir, editar y eliminar elementos de segmento a nivel de proyecto. Consulte Añadir elementos de segmento a un proyecto, Editar elementos de segmento en un proyecto, y Eliminar elementos de segmento no utilizados de un proyecto. La eliminación de la marca de verificación restringe a los administradores del proyecto la posibilidad de añadir, editar y eliminar elementos de segmento a nivel de proyecto.
     • Borrar elementos del segmento heredados de la empresa. Añada o elimine la marca de la casilla. Añadir una marca permite al administrador del proyecto eliminar elementos de segmento heredados del segmento a nivel de empresa. Consulte Eliminar Elementos de segmento no utilizados de un proyecto. Quitar la marca permite que los elementos de segmento a nivel de empresa permanezcan en un proyecto.
       
       
6. Haga clic en Guardar. 
   La lista "Segmentos" se actualiza con los cambios. 
7. Repita los pasos anteriores para todos los segmentos de su empresa con ajustes a editar.
   Puede continuar configurando la estructura de códigos de presupuesto para la cuenta Procore de su empresa. 

Siguientes pasos

• Organizar segmentos para formar la estructura de códigos de presupuesto de la empresa

Consulte también

• Añadir segmentos personalizados