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Procore

Buscar y filtrar en el directorio de proyecto

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Objetivo

Buscar datos coincidentes en el directorio del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • La función de búsqueda respeta los parámetros de filtro seleccionados y solo busca elementos dentro de los resultados filtrados.
  • NO se admite la adición de filtros en las pestañas Contactos, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos o Empresas inactivas. 
  • Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" contienen los contactos creados a partir de uno o más proyectos en las herramientas compatibles. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto lo admiten? Si su empresa no ha creado ningún contacto, las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías.

  • The search feature supports the use of advanced search symbols. To learn more, see What is an advanced search symbol in Procore?

  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP:
    • Tendrá la posibilidad adicional de filtrar la vista Empresas por códigos de coste para el sistema ERP integrado.

Pasos

Buscar en el directorio del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña deseada. 
  3. Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda y, a continuación, pulse INTRO.

Experiencia heredada del directorio de proyectos

Añadir filtros al directorio del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña UsuariosoEmpresas .
  3. Elija entre estas opciones en la pestaña Usuarios. A continuación, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Añadir filtro:
    • Plantilla de permisos (predeterminada) Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario final. Ver Gestionar Plantillas de Permisos del Proyecto.
      Nota: solo los usuarios con permisos de nivel 'administrador' en el directorio de nivel de Proyecto pueden aplicar este filtro.
    • oficios Esto filtra la lista de usuarios por la especialidad asociada con el registro de empresa del usuario. Consulte Añadir una especialidad personalizada.
      filter-directory-users.png
  4. Elija entre estas opciones en la pestaña Empresas. A continuación, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Añadir filtro:

Agrupar usuarios por empresa en el directorio del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. En la lista Agrupar por , elija Empresa.
    Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios. 
    Esto ordena los usuarios de la lista por la empresa con la que están asociados.
    group-directory.png

Experiencia beta del directorio del proyecto

 In Beta
A redesigned version of the Project Directory is currently in beta and can be enabled with Procore Explore.

Buscar en el directorio del proyecto (beta)

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña deseada. 
  3. Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda y, a continuación, pulse INTRO.

Filtrar el directorio del proyecto (Beta)

  1. Vaya a la herramienta Directorio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios o Empresas.
  3. Haga clic en los filtros icon-filter2.png icono
  4. Seleccione para filtrar por los siguientes campos:
    • Usuarios
      • Estado de usuario
      • Plantilla de permisos (asignada)
      • Especialidad
    • Empresas
      • Estado de la empresa
      • Código de coste
      • Especialidad
  5. Para borrar los filtros, haga clic en la "x" en el filtro individual o haga clic en Borrar todos los filtros.

Ordenar el directorio del proyecto (Beta) 

  1. Vaya a la herramienta Directorio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña deseada.
  3. Haga clic en el encabezado de la columna para ordenar por esa columna.
    • Haga clic nuevamente para cambiar entre orden ascendente o descendente:
      • icon-ag-grid-sort-ascending.png ascendente
      • icon-ag-grid-sort-descending.png descendente
    • Puede ordenar por las siguientes columnas:
      • Usuarios
        • Nombre
        • Cargo
        • Empresa
        • Plantilla de permisos
      • Empresas y grupos de distribución
        • Nombre

Consulte también