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Procore

Buscar y filtrar en el directorio de proyecto

Objetivo

Buscar datos coincidentes en el directorio del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para ver y buscar usuarios, contactos, empresas y grupos de distribución, permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. 
    • Para ver y buscar usuarios inactivos, contactos inactivos y empresas inactivas, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  • Información adicional:
    • La función de búsqueda respeta los parámetros de filtro seleccionados y solo busca elementos dentro de los resultados filtrados.
    • Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" contienen los contactos creados a partir de las herramientas Incidentes y Equipos de obra de uno o más proyectos. Si su empresa no ha creado ningún contacto (o no tiene ningún proyecto con ninguna de estas herramientas habilitadas), las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías.
  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP:
    • Tendrá la posibilidad adicional de filtrar la vista Empresas por códigos de coste para el sistema ERP integrado.

Pasos

Cambiar entre vistas en el directorio del proyecto

Buscar en el directorio del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña deseada. Tiene estas opciones: Usuarios, ContactosEmpresas, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivosEmpresas inactivas
  3. En el campo Buscar, escriba los criterios que desee.
    search-directory.png
  4. Pulse INTRO o haga clic en la lupa en el campo Buscar.
    Notas:

Añadir filtros al directorio del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en una pestaña admitida. Tiene estas opciones: Usuarios o Empresas.
    Nota: La adición de filtros NO se admite en las pestañas ContactosGrupos de distribución, Usuarios inactivosContactos inactivosEmpresas inactivas
  3. Elija entre estas opciones en la pestaña Usuarios. A continuación, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Añadir filtro:
    • Plantilla de permisos (predeterminada). Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario final. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
      Nota: Solo los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el directorio de nivel de proyecto pueden aplicar este filtro.
    • Especialidades. Esto filtra la lista de usuarios por la especialidad asociada con el registro de la empresa del usuario. Consulte Añadir especialidad personalizada.
      filter-directory-users.png
  4. Elija entre estas opciones en la pestaña Empresas. A continuación, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Añadir filtro:

Agrupar usuarios por empresa en el directorio del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. En la lista Agrupar por, elija Empresa.
    Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios. 
    Esto ordena los usuarios de la lista por la empresa a la que están asociados.
    group-directory.png

Consulte también