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Procore

Buscar y filtrar en el directorio de proyecto

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Objetivo

Buscar datos coincidentes en el directorio del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • La función de búsqueda respeta los parámetros de filtro seleccionados y solo busca elementos dentro de los resultados filtrados.
  • NO se admite la adición de filtros en las pestañas Contactos, Grupos de distribución, Usuarios inactivos, Contactos inactivos o Empresas inactivas. 
  • Las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" contienen los contactos creados a partir de uno o más proyectos en las herramientas compatibles. Consulte ¿Qué es un "contacto" en Procore y qué herramientas de proyecto lo admiten? Si su empresa no ha creado ningún contacto, las pestañas "Contactos" y "Contactos inactivos" estarán vacías.
    • Asterisco (*): Añada un asterisco (*) al final de los términos de búsqueda para buscar una palabra o frase que contenga parte de un término (por ejemplo, Procor*) 
    • Coincidencia exacta (" "): coloque los términos de búsqueda entre comillas para buscar una palabra o frase exacta (por ejemplo, " Planificación de Inspecciones ").
  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP:
    • Tendrá la posibilidad adicional de filtrar la vista Empresas por códigos de coste para el sistema ERP integrado.

Pasos

Buscar en el directorio del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña deseada. 
  3. Introduzca una palabra clave en el cuadro de búsqueda y, a continuación, pulse INTRO.

Añadir filtros al directorio del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña UsuariosoEmpresas .
  3. Elija entre estas opciones en la pestaña Usuarios. A continuación, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Añadir filtro:
    • Plantilla de permisos (predeterminada) Esto filtra la lista de usuarios por la plantilla de permisos predeterminada que se asigna al usuario final. Ver Gestionar Plantillas de Permisos del Proyecto.
      Nota: solo los usuarios con permisos de nivel 'administrador' en el directorio de nivel de Proyecto pueden aplicar este filtro.
    • Comercios. Esto filtra la lista de usuarios por el comercio asociado con el registro de la empresa del usuario. Ver Añadir un comercio personalizado.
      filter-directory-users.png
  4. Elija entre estas opciones en la pestaña Empresas. A continuación, seleccione una de estas opciones de la lista desplegable Añadir filtro:

Agrupar usuarios por empresa en el directorio del proyecto

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Usuarios.
  3. En la lista Agrupar por , elija Empresa.
    Nota: La lista Agrupar por solo está disponible en la pestaña Usuarios.  
    Esto ordena los usuarios de la lista por la empresa a la que están asociados.
    group-directory.png