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Procore

Crear un registro para un pago recibido

  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              
    • Esta tabla muestra las diferencias en los nombres de las herramientas (ennegrita) y los términos en los diccionarios de punto de vista para Finanzas del proyecto. Estos diccionarios están disponibles solo en inglés estadounidense. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas generales, lo que significa que deberá trabajar con su administrador de Procore en su empresa y su Procore point of contact para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)

      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Crear un registro de pago recibido para un owner invoice.

Contexto

Un owner invoice es un registro detallado de una transacción financiera entre el promotor de un proyecto y una empresa responsable de completar el trabajo. Por lo general, lo emite un contratista principal y se envía al promotor del proyecto para indicar que se debe realizar el pago por el trabajo terminado. Cuando se recibe un pago de un promotor, se puede crear un registro de ese pago en la herramienta Facturación de Procore siguiendo los pasos a continuación.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Owner.
  3. Busque la factura de promotor en la lista. A continuación, haga clic para abrirla.
  4. Haga clic en Crear pago.
    create-payment-received.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Factura. Seleccione la factura asociada en la lista desplegable.
    • Fecha. Seleccione la fecha en la que se recibió el pago. 
    • Pago n.º. Introduzca el número de pago.
    • Factura n.º. Introduzca el número de factura para el pago, si corresponde.
    • Cheque n.º. Introduzca el número de cheque para el pago.
    • Notas. Incluya notas adicionales para proporcionar detalles sobre el pago.
    • Importe. Introduzca el importe del pago recibido. 
    • Adjuntos. Incluya todos los archivos adjuntos relacionados con el pago. Por ejemplo, puede adjuntar la imagen del cheque o el archivo de la factura.
  6. Haga clic en Añadir. El pago aparece en la sección «Informe de resumen del contrato» en la columna «Pagos recibidos».
    paymentsreceived2.png
  7. Haga clic en Guardar.
     Notas
    • Verá una lista de todos los pagos recibidos, que luego podrá exportar a un PDF seleccionando Exportar > PDF
    • Todos los pagos recibidos en el proyecto se registran en el Informe de resumen de contrato en la pestaña General de la herramienta Contratos principales (consulte la ilustración a continuación).