Crear un registro para un pago recibido

Objetivo

Crear un registro en la herramienta Facturación del proyecto para un pago recibido de un factura de promotor.

Contexto

Un factura de promotor es un registro detallado de una transacción financiera entre el promotor de un proyecto y una empresa responsable de completar el trabajo. Por lo general, lo emite un contratista principal y se envía al promotor del proyecto para indicar que se debe realizar el pago por el trabajo terminado. Cuando se recibe un pago de un promotor, se puede crear un registro de ese pago en la herramienta Facturación de Procore siguiendo los pasos a continuación.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Contratos principales del proyecto.

     Notas

    • Los permisos de acceso a las herramientas Facturación y Facturación de progreso se rigen por los permisos establecidos en la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales. Los nombres de las herramientas de Procore varían según el idioma o el diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
    • Si usted es un colaborador (por ejemplo, un contacto de la factura empleado por una empresa que realiza trabajos en un proyecto gestionado en Procore, su capacidad para realizar tareas relacionadas con la factura está determinada por el titular de la cuenta de la empresa Procore. Los ajustes que el titular de la cuenta puede elegir para proporcionarle incluyen:
      • Una cuenta de usuario de Procore.
      • Permisos de acceso a la herramienta Pedidos y/o Contratos de clientes, Financiación o Contratos principales del proyecto.
      • Pertenencia a la lista de «Privados» de un contrato o financiación específicos.
      • Asignarlo como «Contacto de la factura» en el contrato o la financiación.

Requisitos

• El contrato principal del proyecto debe estar en estado «Aprobado» o «Completo». Consulte Aprobar un contrato principal.
• Cree la factura que ha enviado al promotor. Consulte Crear una factura de promotor.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Promotor.
3. Busque la factura de promotor en la lista. A continuación, haga clic para abrirla.
4. Haga clic en Crear pago.
   
5. Complete los siguientes campos:
   • Factura. Seleccione la factura asociada en la lista desplegable.
   • Fecha. Seleccione la fecha en la que se recibió el pago. 
   • Pago n.º. Introduzca el número de pago.
   • Factura n.º. Introduzca el número de factura para el pago, si corresponde.
   • Cheque n.º. Introduzca el número de cheque para el pago.
   • Notas. Incluya notas adicionales para proporcionar detalles sobre el pago.
   • Importe. Introduzca el importe del pago recibido. 
   • Adjuntos. Incluya todos los archivos adjuntos relacionados con el pago. Por ejemplo, puede adjuntar la imagen del cheque o el archivo de la factura.
6. Haga clic en Añadir. El pago aparece en la sección «Informe de resumen del contrato» en la columna «Pagos recibidos».
   
7. Haga clic en Guardar.

    Notas

   • Verá una lista de todos los pagos recibidos, que luego podrá exportar a un PDF seleccionando Exportar > PDF. 
   • Todos los pagos recibidos en el proyecto se registran en el Informe de resumen de contrato en la pestaña General de la herramienta Contratos principales (consulte la ilustración a continuación).

Consulte también

• Crear una factura de promotor