Saltar al contenido principal
Procore

Crear y editar una plantilla de plan de acción de nivel de proyecto

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Para crear una plantilla de plan de acción desde el nivel de proyecto para la herramienta Planes de acción.

Contexto

Las plantillas se pueden crear en el nivel de empresa o en el nivel de proyecto, lo que le permite utilizar fácilmente la misma estructura de plan de acción en todo el proyecto sin necesidad de recrear plantillas con requisitos similares varias veces. Las plantillas se pueden crear desde cero o se pueden crear a partir de plantillas que se hayan creado anteriormente a nivel de empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
      O bien
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto con los permisos pormenorizados "Crear y editar plantillas de proyecto" habilitados en la plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • La información general predeterminada y las secciones y elementos predeterminados se pueden cambiar mientras los usuarios con los permisos adecuados crean un plan de acción a partir de una plantilla.
    • Todos los campos de una plantilla de proyecto se pueden rellenar y se copiarán en los planes de acción que se creen con esa plantilla. 
    • Puede establecer plantillas en "Privadas" de forma predeterminada. Sin embargo, al crear un plan de acción a partir de una plantilla, los usuarios pueden seleccionar si el plan de acción es privado o no.

Requisitos

  • Crear tipos de planes de acción
  • Opcional: Descargue los archivos a continuación con ejemplos de plantilla de plan de acción.
    1. Haga clic  aquí  para descargar el archivo comprimido de  ejemplos de plantillas de plan de acción  o haga clic  aquí  para descargar el archivo comprimido de ejemplos de plantillas de plan de acción de propietarios  de Procore.
      Estos archivos se proporcionan solo como guías de referencia y no pueden cargarse ni importarse directamente en Procore.
    2. Revise los ejemplos de plantillas.
    3. Utilizando los pasos del tutorial siguiente, añada la información que desee incluir de los ejemplos de plantilla.

Pasos

Añadir información general predeterminada

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el engranaje de ajustes para acceder a los ajustes de los planes de acción.
  3. Vaya a la pestaña "Plantillas".
  4. Haga clic en +Crear plantilla.
     Plantilla desde cero frente a plantilla de la empresa
    Si crea una plantilla a partir de una de empresa, cuando haga clic en +Crear plantilla verá un menú desplegable con plantillas de empresa previamente creadas o la opción de crear una plantilla desde cero. Si elige una plantilla de empresa previamente creada, se abrirá una nueva plantilla de proyecto (un clon de la plantilla de empresa) y ya se considerará "creada", por lo que no habrá un botón Crear y añadir secciones. 
  5. Introduzca información en los siguientes campos:
    • Nombre. Requerido. Introduzca un nombre predeterminado para los planes de acción creados a partir de esta plantilla.
       Nota
      Las plantillas de proyecto pueden tener el mismo nombre que las plantillas gestionadas a nivel de empresa. Sin embargo, si intenta crear una plantilla de proyecto con el mismo nombre que una plantilla de proyecto existente, obtendrá un error "Ya en uso".
    • Tipo. Requerido. Seleccione un tipo predeterminado para los planes de acción creados a partir de esta plantilla. Consulte  Crear tipos de planes de acción.
      OR
      Para crear un nuevo tipo mientras crea la plantilla del plan de acción:
      • Haga clic en +Crear tipo.
      • Introduzca un nombre para el tipo.
      • Haga clic en Crear.
    • Privado.   Marque esta casilla de verificación para que los planes de acción creados a partir de esta plantilla sean visibles solo para ciertas personas de forma predeterminada. ¿Quién puede ver los planes de acción privados?
    • Descripción. Introduzca una descripción predeterminada para los planes de acción creados a partir de esta plantilla.
  6. Haga clic en  Crear y añadir secciones.
    Se mostrará un banner para confirmar que se ha creado el plan de acción. La página se actualiza automáticamente y ahora incluye la sección "Secciones y elementos". Consulte Añadir secciones y elementos predeterminados a continuación.
    Nota
    Al hacer clic en Crear y añadir secciones, la plantilla del plan de acción cambia al modo "Editar". En el modo "Editar", cualquier cambio realizado en "Información general" o en "Secciones y elementos" de la plantilla del plan de acción se guarda automáticamente. El mensaje "Todos los cambios guardados" aparece en la parte inferior de la pantalla para confirmar que los cambios se han guardado correctamente.

Añadir secciones y elementos predeterminados

  1. Introduzca un nombre para la primera sección.
  2. Complete lo siguiente para el primer elemento de la primera sección:
    • En la columna "Título", introduzca un nombre para el elemento.
    • En la columna "Criterios de aceptación", introduzca los requisitos asociados a la finalización correcta de este elemento.
    • En la columna "Referencias", haga clic en +Añadir referencias para añadir archivos de su ordenador al plan de acción como referencia.
      • En la ventana "Añadir referencias", seleccione una herramienta y un objeto para hacer referencia o adjunte uno o más archivos del ordenador y haga clic en Guardar.
        Los  usuarios con los permisos adecuados para crear un plan de acción pueden eliminar estos archivos adjuntos o añadir sus propios archivos adjuntos al crear un plan de acción.
    • Debajo de la columna "Personas asignadas", haga clic en +Editar personas asignadas para asignar partes responsables al elemento y designar las firmas que se solicitan. 
      En la ventana "Editar personas asignadas", complete lo siguiente:
      • En "Funcionalidad de bloqueo", seleccione el botón para una de las siguientes opciones: (consulte
        What is 'Blocking Functionality' in an action plan?
        )
        • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto de la sección. Esto requerirá la firma de la persona asignada antes de que todos los elementos restantes en la misma sección se liberen para completarse, pero permitirá completar los elementos liberados en otras secciones.
        • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto del plan. Esto requerirá la firma de la persona asignada antes de que todos los elementos de todas las secciones restantes se liberen para completarse.
        • Ninguno. Esto permitirá que otros elementos liberados en el plan de acción se completen independientemente de cuándo la persona asignada de este elemento añada su firma.
          Nota: La firma de la persona asignada debe estar marcada como "Obligatoria".
      • Haga clic en Seleccionar persona asignada y seleccione la entidad (por ejemplo, "Contratista") para la parte responsable.
        Nota: Se pueden añadir usuarios específicos como personas asignadas cuando se están ejecutando los planes de acción.
      • Haga clic en  Seleccionar método de verificación  y seleccione el método que la parte responsable debe usar para verificar la finalización del elemento. Consulte  Crear métodos de verificación del plan de acción.
        OR
        Para crear un nuevo método de verificación mientras crea la plantilla del plan de acción:
        • Haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
        • Introduzca un nombre para el método de verificación.
        • Haga clic en Crear.
      • Si seleccionó Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto de la sección o Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto del plan como se indicó anteriormente: marque la casilla de verificación en la columna "Obligatorio" para requerir la firma de la persona asignada y bloquear los elementos restantes en la sección o en el plan hasta que esta persona asignada añada su firma.
      • Haga clic en +Añadir persona asignada para añadir entidades adicionales para partes responsables adicionales.
      • Haga clic en Guardar.
        Notas:
        • Las personas asignadas que se añaden cuando se está creando o editando un plan de acción se consideran obligatorias y solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
        • Las personas asignadas adicionales que se añaden mientras se realiza un plan de acción se consideran opcionales y se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
    • En la columna "Registros", haga clic en +Añadir registros para solicitar que se incluyan uno o más registros como parte de la finalización del elemento.
      • Haga clic en Inspecciones y marque una o más casillas de verificación junto a cada plantilla de inspección que desee utilizar para añadir o crear inspecciones para el elemento.
        Nota: Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto son necesarios para solicitar registros utilizando plantillas de inspecciones de proyecto.
      • Haga clic en  Correspondencia  y marque una o más casillas de verificación junto a cada tipo de correspondencia que desee utilizar para agregar o crear elementos de correspondencia para el elemento.Nota: Se  requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en uno de los tipos de correspondencia del proyecto para solicitar registros de correspondencia.
      • Haga clic en Presentaciones, Reuniones,  Archivos adjuntoso Fotos  y marque la casilla de verificación para solicitar ese registro.
      • Haga clic en Guardar después de seleccionar los registros solicitados para el elemento.
  3. Haga clic en +Añadir elemento para añadir un nuevo elemento dentro de la sección.
  4. Haga clic en +Añadir sección para añadir una nueva sección.
  5. Continúe añadiendo secciones y elementos según sea necesario.
  6. Para eliminar una sección o un elemento:
    • Coloque el cursor sobre el final de la fila y haga clic en el icono icon-delete-trash4.png que aparece.
    • En la ventana "Eliminar sección" o "Eliminar elemento", haga clic en Eliminar.
  7. Cuando haya terminado de añadir secciones y elementos, haga clic en Hecho para terminar de crear la plantilla del plan de acción.
    Nota:  Al hacer clic en Terminado , la plantilla del plan de acción cambiará al modo "Ver", donde se puede usar para crear un nuevo plan de acción en un proyecto.

 

Ver y editar una plantilla a nivel de empresa en el nivel de proyecto

  1. Vaya a la herramienta  Planes de acción de  nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el engranaje de configuración para acceder a la  configuración de planes de acción.
  3. Vaya a la pestaña "Plantillas".
  4. Seleccione la plantilla de empresa que desee gestionar.
    Nota: El símbolo vectorial icon-company-level.png  indica que la plantilla del plan de acción se gestiona en el nivel de empresa.
  5. Haga clic en el botón Editar para realizar cambios en la plantilla.
  6. Se han realizado algunos cambios, haga clic en Publicar.
    Nota: Los cambios se guardan automáticamente.

Siguientes pasos