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Procore

Crear y editar una plantilla de plan de acción de nivel de proyecto

Objetivo

Para crear una plantilla de plan de acción desde el nivel de proyecto para la herramienta Planes de acción.

Contexto

Las plantillas se pueden crear en el nivel de empresa o en el nivel de proyecto, lo que le permite utilizar fácilmente la misma estructura de plan de acción en todo el proyecto sin necesidad de recrear plantillas con requisitos similares varias veces. Las plantillas se pueden crear desde cero o se pueden crear a partir de plantillas que se hayan creado anteriormente a nivel de empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto.
      O bien
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Planes de acción del proyecto con los permisos pormenorizados "Crear y editar plantillas de proyecto" habilitados en la plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • La información general predeterminada y las secciones y elementos predeterminados se pueden cambiar mientras los usuarios con los permisos adecuados crean un plan de acción a partir de una plantilla.
    • Las plantillas de proyecto pueden tener el mismo nombre que las plantillas administradas en el nivel de empresa.
    • Todos los campos de una plantilla de proyecto se pueden rellenar y se copiarán en los planes de acción que se creen con esa plantilla. 
    • Puede establecer plantillas en "Privadas" de forma predeterminada. Sin embargo, al crear un plan de acción a partir de una plantilla, los usuarios pueden seleccionar si el plan de acción es privado o no.

Requisitos

  • Crear tipos de planes de acción
  • Opcional: Descargue los archivos a continuación con ejemplos de plantilla de plan de acción.
    1. Haga clic  aquí  para descargar el archivo comprimido de  ejemplos de plantillas de plan de acción  o haga clic  aquí  para descargar el archivo comprimido de ejemplos de plantillas de plan de acción de propietarios  de Procore.
      Estos archivos se proporcionan solo como guías de referencia y no pueden cargarse ni importarse directamente en Procore.
    2. Revise los ejemplos de plantillas.
    3. Utilizando los pasos del tutorial siguiente, añada la información que desee incluir de los ejemplos de plantilla.

Pasos

Añadir información general predeterminada

  1. Vaya a la herramienta Planes de acción de nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el icono  Configuración de planes de acción. icon-settings-gear-android.png   
  3. Vaya a la pestaña "Plantillas".
  4. Haga clic en +Crear plantilla.
  5. Seleccione para crear una nueva plantilla a partir de una plantilla de empresa existente, o para crear una nueva plantilla desde cero.
  6. Introduzca la información general.
  7. Continúe y  añada secciones y elementos predeterminados o haga clic en Guardar borrador o Publicar.

Añadir secciones y elementos predeterminados

  1. Introduzca un nombre para la sección.
  2. Complete la información de cada elemento dentro de la sección:
    • En la columna "Título", introduzca un nombre para el elemento.
    • En la columna "Criterios de aceptación", introduzca los requisitos asociados a la finalización correcta de este elemento.
    • En la columna "Referencias", haga clic en +Añadir referencias para añadir archivos al plan de acción como referencia.
      • En la ventana "Añadir referencias", seleccione una herramienta y un objeto para hacer referencia o adjunte uno o más archivos del ordenador y haga clic en Guardar.
        Los  usuarios con los permisos adecuados para crear un plan de acción pueden eliminar estos archivos adjuntos o añadir sus propios archivos adjuntos al crear un plan de acción.
    • Debajo de la columna "Personas asignadas", haga clic en +Editar personas asignadas para asignar partes responsables al elemento y designar las firmas que se solicitan. 
      En la ventana "Editar personas asignadas", complete lo siguiente:
      • En "Funcionalidad de bloqueo", seleccione el botón para una de las siguientes opciones: (consulte)
        • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto de la sección. Esto requerirá la firma de la persona asignada antes de que todos los elementos restantes en la misma sección se liberen para completarse, pero permitirá completar los elementos liberados en otras secciones.
        • Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto del plan. Esto requerirá la firma de la persona asignada antes de que todos los elementos de todas las secciones restantes se liberen para completarse.
        • Ninguno. Esto permitirá que otros elementos liberados en el plan de acción se completen independientemente de cuándo la persona asignada de este elemento añada su firma.
          Nota: La firma de la persona asignada debe estar marcada como "Obligatoria".
      • Haga clic en Seleccionar persona asignada y seleccione la entidad (por ejemplo, "Contratista") para la parte responsable.
        Nota: Se pueden añadir usuarios específicos como personas asignadas cuando se están ejecutando los planes de acción.
      • Haga clic en  Seleccionar método de verificación  y seleccione el método que la parte responsable debe usar para verificar la finalización del elemento. Consulte  Crear métodos de verificación del plan de acción.
        OR
        Para crear un nuevo método de verificación mientras crea la plantilla del plan de acción:
        • Haga clic en +Crear nuevo método de verificación.
        • Introduzca un nombre para el método de verificación.
        • Haga clic en Crear.
      • Si seleccionó Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto de la sección o Se requiere la firma de la persona asignada para liberar el resto del plan como se indicó anteriormente: marque la casilla de verificación en la columna "Obligatorio" para requerir la firma de la persona asignada y bloquear los elementos restantes en la sección o en el plan hasta que esta persona asignada añada su firma.
      • Haga clic en +Añadir persona asignada para añadir entidades adicionales para partes responsables adicionales.
      • Haga clic en Guardar.
        Notas:
        • Las personas asignadas que se añaden cuando se está creando o editando un plan de acción se consideran obligatorias y solo se pueden eliminar al crear o editar un plan de acción.
        • Las personas asignadas adicionales que se añaden mientras se realiza un plan de acción se consideran opcionales y se pueden eliminar mientras se realiza o se edita un plan de acción.
    • En la columna "Registros", haga clic en +Añadir registros para solicitar que se incluyan uno o más registros como parte de la finalización del elemento.
      • Haga clic en Inspecciones y marque una o más casillas de verificación junto a cada plantilla de inspección que desee utilizar para añadir o crear inspecciones para el elemento.
        Nota: Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Inspecciones de nivel de proyecto son necesarios para solicitar registros utilizando plantillas de inspecciones de proyecto.
      • Haga clic en  Correspondencia  y marque una o más casillas de verificación junto a cada tipo de correspondencia que desee utilizar para añadir o crear elementos de correspondencia para el elemento.
        Nota: Se  requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en uno de los tipos de correspondencia del proyecto para solicitar registros de correspondencia.
      • Haga clic en  Formularios  y marque una o más casillas de verificación junto a cada formulario que desee adjuntar como registro
        Nota: Se  requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta Formularios de nivel de proyecto para solicitar registros de formulario.
      • Haga clic en Presentaciones, Reuniones, Observaciones,  Archivos adjuntoso Fotos  y marque la casilla de verificación para solicitar ese registro.
      • Haga clic en Guardar después de seleccionar los registros solicitados para el elemento.
  3. Haga clic en +Añadir elemento para añadir un nuevo elemento dentro de la sección.
  4. Haga clic en +Añadir sección para añadir una nueva sección.
  5. Continúe añadiendo secciones y elementos según sea necesario.
  6. Haga clic en Guardar borrador o Publicar.

Copiar secciones y elementos en un plan de acción

  1. En «Secciones y elementos», busque la sección o el elemento que desee copiar.
  2. Si está copiando una sección, coloque el cursor sobre la barra de título de la sección y haga clic en Duplicar  icon-duplicate.png.
    O
    Si está copiando un elemento, coloque el cursor sobre el elemento y haga clic en Duplicar icon-duplicate.png.
  3. Rellene la información según sea necesario en la sección o artículo recién creado.
  4. Haga clic en Guardar borrador.
    O bien
    haga clic en Publicar.

Edición masiva de elementos

  1. Marque las casillas junto a los elementos que desea editar.
  2. Seleccione Añadir,  EditarReemplazar  Responsables en función del cambio que desee realizar.
    • Puede añadir Responsables, Registros o Referencias.
    • Puede editar los criterios de aceptación, las fechas de vencimiento o el estado del artículo. 
    • Puede Reemplazar a los Asignados y actualizar su Método de Verificación.
  3. Introduzca la nueva información.
  4. Haga clic en Guardar.

Reorganizar secciones o elementos

  1. Coloque el cursor sobre el principio de la fila que tenga la sección o el elemento que desee mover.
  2. Haga clic y mantenga pulsado el  icono de pinzamiento vertical.
  3. Arrastre y suelte la fila para moverla hacia arriba o hacia abajo en el orden de la tabla.

Eliminar una sección o elemento

  1. Coloque el cursor sobre el final de la fila.
  2. Haga clic en el icon-delete-trash4.png  icono.
  3. Haga clic en Eliminar.

Ver y editar una plantilla a nivel de empresa en el nivel de proyecto

  1. Vaya a la herramienta  Planes de acción de  nivel de proyecto.
  2. Haga clic en el engranaje de configuración para acceder a la  configuración de planes de acción.
  3. Vaya a la pestaña "Plantillas".
  4. Seleccione la plantilla de empresa que desee gestionar.
    Nota: El símbolo vectorial icon-company-level.png  indica que la plantilla del plan de acción se gestiona en el nivel de empresa.
  5. Haga clic en el botón Editar para realizar cambios en la plantilla.
  6. Se han realizado algunos cambios, haga clic en Publicar.
    Nota: Los cambios se guardan automáticamente.

Siguientes pasos