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Procore

Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa

Objetivo

Añadir un usuario al directorio de empresa. 

Contexto 

En Procore, un usuario es una persona cuya información de contacto se ha añadido a Procore. Procore identifica a los usuarios por su dirección de correo electrónico, lo que significa que no se puede añadir a varios perfiles de usuario la misma dirección de correo electrónico.

Los usuarios se pueden añadir a una cuenta de Procore de empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa o en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Este tutorial explica cómo añadir usuarios en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Los usuarios con los permisos adecuados pueden añadir usuarios en la herramienta Directorio de nivel de proyecto, que añade automáticamente los nuevos usuarios a la herramienta Directorio de nivel de empresa. Consulte Añadir empresa al directorio del proyecto.
    • Se pueden añadir usuarios a diferentes cuentas de Procore para múltiples empresas. Por ejemplo, un subcontratista que está trabajando en dos proyectos diferentes para dos contratistas principales diferentes se puede añadir a la cuenta de Procore de cada contratista principal. Al iniciar sesión en Procore, el subcontratista puede elegir la cuenta de empresa a la que desea acceder. También puede cambiar entre las empresas después de iniciar sesión.
  • Limitaciones:

Pasos

Para añadir un usuario al directorio de empresa, complete las siguientes tareas:

Añadir un usuario

  1. Vaya a la herramienta Directorio de la empresa.
  2. Haga clic en Añadir usuario.
  3. Complete esta introducción de datos:

    directory-add-user-to-company-level.png
     
    1. Nombre. Introduzca el nombre del nuevo usuario. 
    2. Apellidos. Introduzca los apellidos del nuevo usuario.
    3. Dirección de correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Esta será la dirección de correo electrónico que usará para iniciar sesión en Procore. La dirección de correo electrónico se debe añadir con el formato adecuado (p. ej., jsmith@example.com). 
    4. Solo administrador. Plantilla de permisos del proyecto (predeterminada). Seleccione una de estas opciones de la lista desplegable:
      Nota: Para obtener más información sobre las plantillas de permisos de proyectos, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.
    5. Solo Administrador. Plantilla de permisos de la empresa. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Aplicar plantilla de permisos más adelante. Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario para las herramientas de nivel de empresa más adelante.
        O BIEN
      • Seleccione una plantilla de permisos de empresa en el menú desplegable. Consulte Crear una plantilla de permisos de la empresa.
  4. Haga clic en Crear.
    Se le redirigirá al perfil del usuario en el directorio de nivel de empresa, donde puede actualizar la información de su empresa, información personal y otros ajustes del proyecto como se describe a continuación.

Actualizar la información de la empresa del usuario

Hay dos (2) opciones para actualizar la información de la empresa de un usuario:

Opción 1: buscar una coincidencia de empresa

  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la empresa
  2. Escriba el nombre de la empresa en el cuadro Buscar.
  3. Seleccione la empresa correspondiente en los resultados. 
  4. Haga clic en Utilizar la información de la empresa para que se complete automáticamente cualquier información existente en el perfil del usuario (como dirección de la empresa, ciudad, país, estado, código postal, teléfono del trabajo, extensión y fax).

Opción 2: crear una nueva empresa

Esta tarea solo puede ser completada por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa o por usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar empresas" habilitado en su plantilla de permisos.

¡Importante! Al añadir una nueva empresa a un proyecto, preste mucha atención a cómo se escriben los registros de proveedores/empresas existentes en todos los proyectos Procore de su empresa (por ejemplo, "ABC Hormigón" comparado con "ABC Hormigón S.A."). Cualquier introducción de datos única para Nombre de la empresa puede dar como resultado la presencia de dos o más registros únicos para una sola entidad en el directorio de empresa. Para obtener más información, consulte ¿Qué sucede si tengo entradas duplicadas en el directorio de empresa de Procore?.

  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la empresa
  2. Haga clic en Crear nuevo.
  3. Introduzca la siguiente información:
    1. Nombre de la empresa. Este es un campo obligatorio. Escriba el nombre completo de la empresa. 
    2. Nombre comercial. Introduzca el nombre con el que opera la empresa. 
    3. Teléfono del trabajo. Introduzca el número de teléfono de la empresa.
    4. Fax. Introduzca el número de fax de la empresa.
    5. Ciudad. Introduzca la ciudad de la empresa. 
    6. Código postal. Introduzca el código postal de la empresa.
    7. País. Seleccione el país de la empresa de la lista.
    8. Estado. Seleccione el estado de la empresa de la lista.
  4. Haga clic en Crear

Actualizar la información de contacto del usuario

Haga clic en Copiar a información personal en "Información de la empresa" si la información de contacto del usuario es la misma que la información de contacto de la empresa.

Si la información de contacto del usuario es diferente de la información de la empresa introducida anteriormente, modifique la información de contacto del usuario de la siguiente manera:

  • Dirección. Si el usuario trabaja en una ubicación diferente a la dirección de la empresa, actualice la dirección del usuario aquí.
  • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario.
  • Estado. Seleccione el estado en la lista desplegable.
  • Ciudad. Seleccione la ciudad que desee en la lista desplegable. 
  • Código postal. Introduzca el código postal en el cuadro de texto.
  • Teléfono del trabajo. Introduzca el número de teléfono del trabajo del usuario.
  • Fax del trabajo. Introduzca el número de fax del usuario.
  • Teléfono móvil. Introduzca el número de teléfono móvil del usuario.
  • Cargo. Introduzca el cargo del usuario.
  • Roles del proyecto. Seleccione el rol del usuario en el proyecto. Para crear estas opciones, consulte Añadir roles de proyecto personalizados
  • Etiquetas/Palabras clave. Introduzca etiquetas y palabras clave para facilitar la búsqueda del usuario en el directorio del proyecto. Por ejemplo, si está especializado en Selección de fuente de mejor valor (BVSS), puede introducir el acrónimo BVSS. Este es un campo de texto libre, por lo que puede crear su propio sistema de clasificación de etiquetas/palabras clave según las necesidades específicas de su organización.
  • ¿Activo? Este ajuste solo se puede cambiar en el directorio de empresa.
  • Clasificación. Seleccione una clasificación en la lista desplegable. Para saber qué herramientas de Procore interactúan con las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
  • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Por correo electrónico o Nada en el menú desplegable. Si va a designar a este usuario como contacto de factura, seleccione siempre Por correo electrónico para asegurarse de que se envíen todos los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
  • ¿Es empleado de ? Marque la casilla si el usuario es un empleado de su empresa. No la marque si el usuario está empleado por otra entidad comercial.
  • ¿Es un gestor de seguros de . Si este usuario también es el gestor de seguros de su empresa, marque esta casilla. Para obtener más información, consulte Designar un gestor de seguros para su empresa Procore.
  • Adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o utilice la función de arrastrar y soltar para mover el archivo desde un ordenador o ubicación de red hasta Procore.

Actualizar permisos de empresa del usuario

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Desplácese hasta la sección "Plantillas de permisos de la empresa". Seleccione una plantilla de permisos de la empresa en el menú desplegable (recomendado) o seleccione No aplicar plantilla de permisos.

Si no desea aplicar una plantilla de permisos de empresa, haga clic en el botón debajo del nivel de permisos que desee proporcionar al usuario para cada herramienta. La configuración predeterminada de Procore proporciona a los usuarios los permisos de "Solo lectura" para la herramienta Cartera, que permite al usuario ver todos los proyectos a los que se ha añadido.

directory-company-permissions-templates.png
 

Añadir usuario a los grupos de distribución de la empresa

Si su empresa ha creado grupos de distribución, aparecerán en esta tabla. Marque las casillas que desee para añadir el usuario a ese grupo. Si la tabla está en blanco, primero debe crear grupos de distribución. Consulte Añadir grupo de distribución al directorio de empresa.

cdir-distrib-groups.png

Actualizar configuración de nuevo proyecto del usuario

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  1. Desplácese hasta Configuración de nuevo proyecto. 
  2. Elija entre estos ajustes:

    cdir-project-settings.png
     
    1. Para seleccionar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada para el usuario, haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada
      Nota: Para obtener más información sobre las plantillas de permisos de proyecto, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.
    2. Para añadir el usuario a todos los proyectos nuevos creados en la cuenta de Procore de su empresa, marque Añadir a todos los proyectos nuevos
    3. Para permitir que el usuario cree nuevos proyectos, marque Permitir crear nuevos proyectos
  3. Continúe con Actualizar configuración actual del proyecto del usuario.

Actualizar configuración actual de proyecto del usuario

Si desea añadir el usuario a uno o más proyectos existentes:

  1. Desplácese hasta Proyectos a los que no pertenece
  2. Busque el proyecto deseado en la lista. 
  3. Haga clic en Añadir.
    Nota: Los usuarios con el permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios" en la herramienta Directorio de nivel de empresa solo pueden añadir otros usuarios a proyectos a los que ya se han añadido.
    Ocurre lo siguiente:
    1. Esto mueve el nombre del proyecto a la lista "Configuración actual de proyecto".
    2. También añade el usuario al directorio del proyecto correspondiente.
  4. Si desea cambiar la plantilla de permisos del usuario de un proyecto específico, consulte Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el directorio de empresa. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos de proyecto, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.
  5. Continúe con Guardar el registro del usuario.

Guardar el registro del usuario

Dependiendo de si la cuenta es nueva o existente, haga clic en uno de los siguientes botones:

  • Haga clic en Guardar y enviar invitación cuando:
    • Desea invitar al nuevo usuario a unirse a su proyecto. 
    • El usuario NO ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar y enviar notificación cuando:
    • Desea notificar un cambio a un usuario existente. 
    • El usuario ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar cuando:
    • Desea guardar la nueva cuenta de usuario.
    • NO está listo para enviar al usuario una invitación para unirse a Procore. 

También puede volver a invitar a un usuario más tarde. Consulte Invitar o reinvitar a un usuario a Procore.

Consulte también