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Procore

Añadir una cuenta de usuario al directorio de empresa

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Objetivo

Añadir un usuario al directorio de empresa. 

Contexto 

En Procore, un usuario es una persona que tiene un perfil configurado en un directorio Procore. Procore identifica a los usuarios únicos por su dirección de correo electrónico de inicio de sesión. Debido a esto, la misma dirección de correo electrónico de inicio de sesión no se puede usar para más de un perfil de usuario en el Directorio de una empresa.

Los usuarios se pueden añadir a una cuenta de Procore de empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa o en la herramienta Directorio de nivel de proyecto. Este tutorial explica cómo añadir usuarios en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional:
    • Los usuarios con los permisos adecuados pueden añadir usuarios en la herramienta Directorio de nivel de proyecto, que añade automáticamente los nuevos usuarios a la herramienta Directorio de nivel de empresa. Consulte Añadir empresa al directorio del proyecto.
    • Se pueden añadir usuarios a diferentes cuentas de Procore para múltiples empresas. Por ejemplo, un subcontratista que está trabajando en dos proyectos diferentes para dos contratistas principales diferentes se puede añadir a la cuenta de Procore de cada contratista principal. Al iniciar sesión en Procore, el subcontratista puede elegir la cuenta de empresa a la que desea acceder. También puede cambiar entre las empresas después de iniciar sesión.
  • Limitaciones:

Pasos

Para añadir un usuario al directorio de empresa, complete las siguientes tareas:

Añadir un usuario

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Añadir usuario.
  3. Complete esta introducción de datos:

    directory-add-user-to-company-level.png
     
    1. Nombre. Introduzca el nombre del nuevo usuario. 
    2. Apellidos. Introduzca los apellidos del nuevo usuario.
    3. Dirección de correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Esta será la dirección de correo electrónico que usará para iniciar sesión en Procore. La dirección de correo electrónico se debe añadir con el formato adecuado (p. ej., jsmith@example.com). 
    4. Plantilla de permisos de proyecto (predeterminada). Seleccione una opción de la lista desplegable:
      Nota:  Los usuarios con permisos granulares solo pueden asignar  plantillas de permisos asignablesa otros usuarios.
    5. Plantilla de permisos de la empresa. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Aplicar una plantilla de permisos más tarde. Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario a herramientas de nivel de compañía más tarde. Si selecciona esta opción y no se aplica una plantilla de permisos de compañía, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de compañía pueden ajustar los permisos de este usuario en las páginas de configuración de las herramientas individuales a nivel de compañía.
        O
      • Seleccione una plantilla de permisos de empresa en el menú desplegable. Consulte Crear una plantilla de permisos de la empresa.
    Haga clic en Crear.
    Se le redirigirá al perfil del usuario en el directorio de nivel de empresa, donde puede actualizar la información de su empresa, información personal y otros ajustes del proyecto como se describe a continuación.

Actualizar la información de la empresa del usuario

Hay dos (2) opciones para actualizar la información de la empresa de un usuario:

Opción 1: buscar una coincidencia de empresa

  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la empresa. 
  2. Escriba el nombre de la empresa en el cuadro Buscar.
  3. Seleccione la empresa correspondiente en los resultados. 
  4. Haga clic en Utilizar la información de la empresa para que se complete automáticamente cualquier información existente en el perfil del usuario (como dirección de la empresa, ciudad, país, estado, código postal, teléfono del trabajo, extensión y fax).

Opción 2: crear una nueva empresa

Esta tarea solo puede ser completada por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa o por usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar empresas" habilitado en su plantilla de permisos.

¡Importante! Al añadir una nueva empresa a un proyecto, preste mucha atención a cómo se escriben los registros de proveedores/empresas existentes en todos los proyectos Procore de su empresa (por ejemplo, "ABC Hormigón" comparado con "ABC Hormigón S.A."). Cualquier introducción de datos única para Nombre de la empresa puede dar como resultado la presencia de dos o más registros únicos para una sola entidad en el directorio de empresa. Para obtener más información, consulte ¿Qué sucede si tengo entradas duplicadas en el directorio de empresa de Procore?.

  1. Haga clic en la lista desplegable Nombre de la empresa. 
  2. Haga clic en Crear nuevo.
  3. Introduzca la siguiente información:
    1. Nombre de la empresa. Este es un campo obligatorio. Escriba el nombre completo de la empresa. 
    2. Nombre comercial. Introduzca el nombre con el que opera la empresa. 
    3. Teléfono del trabajo. Introduzca el número de teléfono de la empresa. 
    4. Fax. Introduzca el número de fax de la empresa.
    5. Ciudad. Introduzca la ciudad de la empresa. 
    6. Código postal. Introduzca el código postal de la empresa.
    7. País. Seleccione el país de la empresa de la lista. 
    8. Estado. Seleccione el estado de la empresa de la lista.
  4. Haga clic en Crear. 

Actualizar la información de contacto del usuario

  1. Haga clic en Copiar a información personal en "Información de la empresa" si la información de contacto del usuario es la misma que la información de contacto de la empresa.
  2. Si la información de contacto del usuario es diferente de la información de la empresa introducida anteriormente, modifique la información de contacto del usuario.
    • Dirección. Si el usuario trabaja en una ubicación diferente a la dirección de la empresa, actualice la dirección del usuario aquí.
    • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario. 
    • Estado. Seleccione el estado en la lista desplegable. 
    • Ciudad. Seleccione la ciudad que desee en la lista desplegable. 
    • Código postal. Introduzca el código postal en el cuadro de texto. 
    • Teléfono del trabajo. Introduzca el número de teléfono del trabajo del usuario. 
    • Fax del trabajo. Introduzca el número de fax del usuario. 
    • Teléfono móvil. Introduzca el número de teléfono móvil del usuario. 
    • Cargo. Introduzca el cargo del usuario. 
    • Roles del proyecto. Seleccione el rol del usuario en el proyecto. Para crear estas opciones, consulte Añadir roles de proyecto personalizados.  
    • Etiquetas/Palabras clave. Introduzca etiquetas y palabras clave para facilitar la búsqueda del usuario en el directorio del proyecto. Por ejemplo, si está especializado en Selección de fuente de mejor valor (BVSS), puede introducir el acrónimo BVSS. Este es un campo de texto libre, por lo que puede crear su propio sistema de clasificación de etiquetas/palabras clave para satisfacer las necesidades específicas de su organización. 
    • ¿Activo? Este ajuste solo se puede cambiar en el directorio de empresa.
    • Clasificación. Seleccione una clasificación en la lista desplegable. Para saber qué herramientas de Procore interactúan con las clasificaciones, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con "Clasificaciones"?
    • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Por correo electrónico o Nada en el menú desplegable. Si va a designar a este usuario como un contacto de factura, seleccione siempre Por correo electrónico para asegurarse de que se envíen todos los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
    • ¿Es empleado de [Nombre de la empresa]?  Marque esta casilla si el usuario es un empleado de su empresa. Deje la marca de verificación en blanco si el usuario está empleado por otra entidad comercial. 
    • ¿Es un gestor de seguros de [Company Name]?  Si este usuario es también el Gerente de Seguros de su empresa, marque esta casilla. Para obtener más información, consulte Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore.
    • Archivos adjuntos.  Haga clic en Adjuntar archivos o utilice una operación de arrastrar y soltar para mover archivos desde un ordenador o una ubicación de red a Procore.  

Actualizar permisos de empresa del usuario

  1. Desplácese hasta la sección "Plantillas de permisos de la empresa".
  2. Seleccione una plantilla de permisos de la empresa en el menú desplegable (recomendado) o seleccione No aplicar plantilla de  permisos.
    Nota:  Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden otorgar permisos a las herramientas de la empresa mediante la asignación de usuarios a una  plantilla de permisos asignables.
  3. Si no desea aplicar una plantilla de permisos de empresa, haga clic en el botón debajo del nivel de permisos que desee proporcionar para cada herramienta a la que desee que el usuario tenga acceso.
    Notas:
    • Solo los administradores de directorio de la empresa pueden otorgar permisos de esta manera.
    • La configuración predeterminada de Procore proporciona a los usuarios los permisos de "Solo lectura" para la herramienta Cartera, que permite al usuario ver todos los proyectos a los que se ha añadido.
 Nota
Para convertir al usuario en administrador de la empresa, seleccione los permisos "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de empresa. Esto les da permisos de nivel "Administrador" para todas las herramientas de nivel de empresa y herramientas de nivel de proyecto para los proyectos a los que se añaden.


directory-company-permissions-templates.png

Añadir usuario a los grupos de distribución de la empresa

Si su empresa ha creado algún grupo de distribución, aparecerán en esta tabla. Marque la marca de verificación del grupo de distribución para añadir el usuario a ese grupo. Si la tabla está vacía, primero debe crear grupos de distribución. Consulte Añadir grupo de distribución al directorio de empresa.  


cdir-distrib-groups.png

Actualizar configuración de nuevo proyecto del usuario

  1. Desplácese hasta Configuración de nuevo proyecto.
    cdir-project-settings.png   
    • Haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada  para seleccionar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada para el usuario.
      Nota:  Los usuarios con permisos detallados solo pueden asignar  plantillas de permisos asignablesa otros usuarios.
    • Marque la casilla de verificación para añadir [User] a todos los proyectos nuevos.
      Nota:  Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
    • Marque la casilla de verificación para permitir que [Nombre de usuario] cree nuevos proyectos.  
      Nota:  Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Continúe y  actualice la configuración actual del proyecto del usuario.

Actualizar configuración actual de proyecto del usuario

  1. Desplácese hasta "Configuración actual del proyecto".
  2. Desplácese hasta "Proyectos a los que [Nombre de usuario] no pertenece". 
    • Para añadir el usuario a un proyecto, haga clic en Añadir junto a un proyecto.
      Notas:
      • Los usuarios con los permisos pormenorizados solo pueden añadir otros usuarios a proyectos a los que pertenecen.
      • Cuando se añade a un proyecto, el usuario se añade automáticamente al directorio del proyecto correspondiente.
  3. Continúe con Guardar el registro del usuario.

Guardar el registro del usuario

Dependiendo de si la cuenta es nueva o existente, haga clic en uno de los siguientes botones:

  • Haga clic en Guardar y enviar invitación cuando:
    • Desea invitar al nuevo usuario a unirse a su proyecto. 
    • El usuario NO ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar y enviar notificación cuando:
    • Desea notificar un cambio a un usuario existente. 
    • El usuario ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar cuando:
    • Desea guardar la nueva cuenta de usuario.
    • NO está listo para enviar al usuario una invitación para unirse a Procore. 

También puede volver a invitar a un usuario más tarde. Consulte  Invitar o reinvitar a un usuario a Procore.