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Procore

Crear una plantilla de flujo de trabajo

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Objetivo 

Crear una plantilla de flujo de trabajo en la herramienta Flujos de trabajo de trabajo de la empresa.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para ver, crear o editar una plantilla de flujo de trabajo:
      • Permisos 'Administrador' en la herramienta Flujos de trabajo de trabajo de la empresa.  
        OR
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Flujos de trabajo de trabajo de la empresa con los permisos permisos pormenorizados "Ver plantillas de flujo de trabajo" y "Crear y editar plantillas de flujo de trabajo" habilitados en su plantilla de permisos.  
  • Los clientes que utilizan Procore en inglés también pueden elegir entre una selección de plantillas de flujo de trabajo de inicio rápido rellenadas previamente para herramientas financieras. Estas plantillas se pueden utilizar tal cual o se pueden editar para satisfacer las necesidades de su empresa. Las plantillas de flujos de trabajo de inicio rápido no están disponibles fuera de las regiones de habla inglesa en este momento.

Pasos

Añadir un flujo de trabajo  

  1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa. 
  2. Haga clic en Crear. 
    Esto abre el cuadro de diálogo "Añadir un flujo de trabajo". 
    clipboard_e721b0e88fb6135835d3abf368c7514a3.png
  3. Introduzca un Nombre para el flujo de trabajo.
  4. Seleccione la herramienta para el flujo de trabajo en el menú Herramienta.
     Nota
    Algunas herramientas de Procore deben estar habilitadas para aparecer como una selección en esta lista. Para obtener una lista de las herramientas disponibles, consulte ¿Qué herramientas de Procore son compatibles con los Flujos de trabajo?
  5. Haga clic en Crear.
    Procore abre el generador de flujo de trabajo y crea un primer paso "Sin título" para usted. 

Actualizar el primer paso en el flujo de trabajo  

  1. Comience seleccionando el tipo de paso (Paso de respuesta, Paso de condición) que utilizará al inicio del flujo de trabajo. 
    workflows-first-step-choice.png
  2. Siga las instrucciones para el tipo de paso seleccionado:

Añadir un paso de respuesta a un flujo de trabajo    

  1. Introduzca la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.
    • Tipo. Seleccione el  paso de respuesta.
    • Estado del artículo. Introduzca el estado del elemento que se asociará con este paso del flujo de trabajo.
    • Días para finalizar. Introduzca el número de días que el «Grupo responsable» tiene para completar el paso del flujo de trabajo. A continuación, seleccione Días naturales  o Días hábiles  en la lista desplegable.  Una vez que pasa el número de días establecido, Procore envía un correo electrónico de recordatorio hasta que se complete el paso.
    • Opcional:  Destinatarios de la notificación.   Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automatizada cuando el paso del flujo de trabajo de trabajo NO se complete dentro del número de días especificado en Días para completar. Los destinatarios nombrados aquí también recibirán un correo electrónico cuando se complete el paso del flujo de trabajo de trabajo.  Los grupos predeterminados incluyen:
      • Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse a un proyecto.
      • Creador de elementos. Un creador de elementos es un usuario de Procore que ha creado el elemento en un proyecto.
      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el  flujo de trabajo en el nivel de proyecto.
      • Todos los usuarios del proyecto de la empresa. Todos los usuarios del proyecto de la empresa del creador del elemento que están asignados al proyecto reciben una notificación automáticamente cuando selecciona Empresa del creador del elemento en la lista de destinatario de la notificación. 

Añadir personas asignadas

  1. Complete la  sección Asignados :
    • Tipo de decisión. Seleccione uno de los tipos de decisión predeterminados para el paso. Esta configuración también determinará qué opciones de requisitos de respuesta están disponibles.  
      • El primer interviniente decide.  
      • El personal de respuesta múltiple decide.
        • Solo el personal de respuesta requerido decide. Marque esta casilla si desea que la decisión final sobre el paso sea determinada solo por el personal de respuesta en funciones con uno o todos los miembros obligados a responder.
  2. Haga clic en Gestionar personas asignadas.
  3. Puede gestionar las personas asignadas según el tipo de persona asignada al Rol de proyecto o al Rol personalizado . Según el método de configuración de persona asignada , siga las instrucciones pertinentes:
    • Personas asignadas a roles de proyecto:
      No se requieren actualizaciones manuales para gestionar personas asignadas individuales. 
      Las personas asignadas se rellenan automáticamente en cada paso del flujo de trabajo según los roles de proyecto asignados desde el directorio del proyecto.
      Importante: Asegúrese de que los roles de directorio del proyecto estén correctamente asignados y actualizados. Consulte ¿Cómo asignar automáticamente roles de proyecto a los pasos del flujo de trabajo ? para más detalles.

    1. Crear roles de proyecto dentro de la herramienta Administrador de la empresa. Aprende cómo →

    2. Asignar roles de proyecto en la herramienta Directorio del proyecto. Aprende cómo →

    3. Configurar una plantilla de flujo de trabajo en el nivel de empresa. Al configurar cada paso del flujo de trabajo , seleccione los roles de proyecto relevantes que desea asignar a ese paso.

    4. Para cualquier proyecto al que esté asignada la plantilla, las personas asociadas con esos roles de proyecto se completarán automáticamente en cada paso del flujo de trabajo de acuerdo con la configuración de la plantilla de flujo de trabajo a nivel de empresa.

    5. Asegúrese de que todos los miembros enumerados en el directorio del proyecto tengan los permisos adecuados necesarios para los elementos dentro de cada herramienta y los permisos de flujo de trabajo correctos.

    6. Para completar la configuración, sigue siendo necesario configurar manualmente Workflow Manager para cada plantilla de proyecto por herramienta. Este paso es necesario porque el directorio del proyecto se gestiona por proyecto y el gestor de flujo de trabajo puede variar según la herramienta.

    • Personas asignadas a roles personalizados:
      1. Haga clic en Gestionar personas asignadas en los detalles del paso en la sección Personas asignadas.
      2. Haga clic en Editar miembros junto al rol personalizado.
      3. Seleccione usuarios de los miembros disponibles del directorio del proyecto.
        Nota: Cada rol personalizado en un paso del flujo de trabajo debe tener al menos un usuario asignado.
      4. (Opcional) Si el tipo de decisión es Decisión de múltiples respondedores, puede establecer el requisito de cada miembro utilizando el campo ¿Está obligado a responder? lista desplegable. 
      5. Haga clic en Hecho para confirmar las actualizaciones de la persona asignada.
      6. Haga clic en Guardar para finalizar los cambios.
        Nota: Si falta información en algún campo obligatorio, aparecerá un banner en la parte superior del visor de flujo de trabajo. Haga clic en Mostrar detalles para ver qué paso necesita actualizarse.
 Nota
También puede asignar roles de proyecto de forma masiva desde el directorio de empresa.

Añadir respuestas

Una vez que se han determinado los roles de las persona asignada para el paso, el siguiente paso es añadir respuestas. Las opciones disponibles al añadir respuestas están determinadas por el tipo de decisión del paso y si se requiere o no algún respondedor.

Los pasos para añadir respuestas están separados por tipo de decisión. Siga los pasos para el tipo de decisión seleccionado en el paso.

  • El personal de primera respuesta decide: Mostrar/Ocultar      
    • En la tarjeta Respuestas de la configuración del paso, haga lo siguiente:
      • Si la respuesta es. Seleccione una (1) o más respuestas en el menú desplegable. 
      • Vaya al paso.  Seleccione el siguiente paso en el flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.
    • Opcional:  Haga clic en Añadir respuesta para crear respuestas adicionales y completar la información anterior según sea necesario.  
  • Varios respondedores deciden: mostrar/ocultar      
    • En la tarjeta Respuestas de la configuración del paso, haga lo siguiente:
    • Si Solo los respondedores requeridos deciden ES marcado:
      • Si es necesario, el personal de respuesta decide. Seleccione una (1) o más respuestas en el menú desplegable. 
      • Vaya al paso. Seleccione el siguiente paso en el flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.
    • Si solo el personal de respuesta requerido decide que NO está marcado:
      • Si todos los respondedores deciden. Seleccione una (1) o más respuestas en el menú desplegable. 
      • Vaya al paso.  Seleccione el siguiente paso en el flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.
    • Opcional:  Haga clic en Añadir respuesta para crear respuestas adicionales y completar la información anterior según sea necesario.  

Para añadir más tipos de pasos, consulte:

Añadir un paso de condición a un flujo de trabajo  

Los pasos de condición permiten enrutar una ruta de flujo de trabajo de trabajo de manera diferente dependiendo de si se cumplen las condiciones del paso. Para crear un paso de condición, siga las instrucciones a continuación.  

  1. Introduzca la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.
    • Tipo. Seleccione Paso de condición.
    • Cuándo. Seleccione la primera parte de la hipótesis en el enunciado condicional. Existen diferentes declaraciones condicionales para cada herramienta. Consulte Declaraciones condicionales por herramienta.  
      • Mayor que. Si su organización requiere firmas adicionales para importes superiores o iguales a un importe especificado, deberá elegir esta opción e introducir un importe en el campo de la derecha.
        OR
      • Menor que. Si desea que el paso funcione cuando la hipótesis es menor que un número especificado.
      • Is. Si desea que el paso funcione cuando se selecciona un determinado campo para un campo personalizado.
      • Está comprobado. Si desea que el paso funcione cuando se marca la casilla de verificación de un campo personalizado.
      • Contiene cualquiera de.  Si desea que el paso funcione cuando se eligen una o más opciones de selección múltiple para un campo personalizado.
    • A continuación. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Añadir paso. 
    • De lo contrario. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Añadir paso . Este es el siguiente paso del flujo de trabajo si NO se cumplen las condiciones del paso actual.
  2. Elija entre estas opciones:
    • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión de flujo de trabajo "Borrador" numerada. Elija esta opción cuando aún esté trabajando en la creación de su flujo de trabajo. 
      O
    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Declaraciones condicionales por herramienta

Cambios en el presupuesto...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición
Importe de cambio de presupuesto El total de todos los valores de las partida de ajuste del cambio de presupuesto "Para" y "De".
Importe de ajuste La suma de los importes positivos de la partida de ajuste O el valor absoluto de los importes negativos de la partida de ajuste. El mayor valor absoluto se utilizará para determinar el resultado del paso de condición.

Pedidos...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Importe del contrato original El importe total del SOV del contrato que se está aprobando.

Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se está aprobando.
Cantidad total de objetos de coste aprobados

El importe total del SOV de los Pedidos "Aprobados", las Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados = Importe total de objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costes directos estén por encima o por debajo de un importe especificado.
Cantidad total de todos los objetos de coste

La cantidad total de SOV de todos los Pedidos 'Aprobados' y 'Pendientes', Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes = Importe Total de Todos los Objetos de Coste

Enrutar la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costes directos de cualquier estado están por encima o por debajo de un importe especificado  
Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

El importe total de la columna designada del proyecto restado del importe total combinado de todos los Pedidos, órdenes de cambio de pedido y Costes directos"aprobados".

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos directos ya aprobados van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*  
Importe por encima del presupuesto en todos los objetos de coste

El importe total del presupuesto del proyecto se resta del importe total combinado de todos los Pedidos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes - Importe Total del Presupuesto = Importe por encima del Presupuesto en Todos los Objetos de Coste

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*  
% del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de Pedidos "Aprobados", Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

(Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos directos ya aprobados van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de coste

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de todos los Pedidos 'Aprobados' y 'Pendientes', Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

(Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes) ÷ Importe Total del Presupuesto = % del Presupuesto Asignado a Todos los Objetos de Coste

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico.*  
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en la.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo. Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

beta  Valor de código de importe por encima del presupuesto para los objetos de coste aprobados

 La diferencia entre los importes aprobados asociados (Pedidos, Órdenes de cambio de pedido, Costes directos) con cada uno de los códigos de presupuesto incluidos en el desglose de partidas del elemento y el importe presupuestado revisado del código de presupuesto.  El flujo de trabajo se enrutará dependiendo de si la aprobación del elemento hará que algún código de presupuesto asociado con el elemento supere el importe establecido.

beta  Valor de código de importe por encima del presupuesto para todos los objetos de coste

 La diferencia entre los importes aprobados, pendientes y revisados asociados (Pedidos, órdenes de cambio de pedido, Costes directos) con los códigos de presupuesto incluidos en el desglose de partidas del elemento y el importe presupuestado revisado del código de presupuesto. El flujo de trabajo se enrutará dependiendo de si la aprobación del elemento hará que algún código de presupuesto asociado con el elemento supere el importe establecido.

beta  Porcentaje de costes aprobados de los valores de código de presupuesto presupuestados

 El porcentaje del importe presupuestado revisado para los importes de código de presupuesto incluidos en el desglose de partidas del elemento de flujo de trabajo en todos los elementos de coste aprobados. El flujo de trabajo se enrutará en función de si los valores del código de presupuesto del desglose de partidas del elemento de flujo de trabajo en todos los elementos aprobados están por encima o por debajo de un porcentaje definido del importe presupuestado revisado de los códigos de presupuesto.

beta  Porcentaje de todos los costes de los valores de código de presupuesto presupuestados

 El porcentaje del importe presupuestado revisado para los importes de código de presupuesto incluidos en el desglose de partidas del elemento de flujo de trabajo en todos los elementos aprobados, pendientes y revisados. El flujo de trabajo se enrutará en función de si los valores del código de presupuesto del desglose de partidas del elemento de flujo de trabajo en todos los elementos aprobados, pendientes y revisados están por encima o por debajo de un porcentaje definido del importe presupuestado revisado de los códigos de presupuesto.

Órdenes de cambio de pedido...  Mostrar/Ocultar     

Condición Definición Ejemplo
Importe El importe total del SOV de la orden de cambio que se está aprobando.

Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se está aprobando.
Cantidad total de objetos de coste aprobados

El importe total del SOV de los Pedidos "Aprobados", las Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados = Importe total de objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costes directos sea superior o inferior a un importe especificado.
Cantidad total de todos los objetos de coste

La cantidad total de SOV de todos los Pedidos 'Aprobados' y 'Pendientes', Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes = Importe Total de Todos los Objetos de Coste

Enrutar la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costes directos de cualquier estado están por encima o por debajo de un importe especificado  
Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

El importe total de la columna designada del proyecto restado del importe total combinado de todos los Pedidos, órdenes de cambio de pedido y Costes directos"aprobados".

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos directos ya aprobados van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*  
Importe por encima del presupuesto en todos los objetos de coste

El importe total del presupuesto del proyecto se resta del importe total combinado de todos los Pedidos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes - Importe Total del Presupuesto = Importe por encima del Presupuesto en Todos los Objetos de Coste

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*  
% del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de Pedidos "Aprobados", Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

(Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos directos ya aprobados van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de coste

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de todos los Pedidos 'Aprobados' y 'Pendientes', Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

(Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes) ÷ Importe Total del Presupuesto = % del Presupuesto Asignado a Todos los Objetos de Coste

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico.*  
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo. Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

beta  Valor de código de importe por encima del presupuesto para los objetos de coste aprobados

 La diferencia entre los importes aprobados asociados (Pedidos, Órdenes de cambio de pedido, Costes directos) con cada uno de los códigos de presupuesto incluidos en el desglose de partidas del elemento y el importe presupuestado revisado del código de presupuesto.  El flujo de trabajo se enrutará dependiendo de si la aprobación del elemento hará que algún código de presupuesto asociado con el elemento supere el importe determinado en la plantilla de flujo de trabajo.

beta  Valor de código de importe por encima del presupuesto para todos los objetos de coste

 La diferencia entre los importes aprobados, pendientes y revisados asociados (Pedidos, órdenes de cambio de pedido, Costes directos) con los códigos de presupuesto incluidos en el desglose de partidas del elemento y el importe presupuestado revisado del código de presupuesto. El flujo de trabajo se enrutará dependiendo de si la aprobación del elemento hará que algún código de presupuesto asociado con el elemento supere el importe establecido.

beta  Porcentaje de costes aprobados de los valores de código de presupuesto presupuestados

 El porcentaje del importe presupuestado revisado para los importes de código de presupuesto incluidos en el desglose de partidas del elemento de flujo de trabajo en todos los elementos de coste aprobados. El flujo de trabajo se enrutará en función de si los valores del código de presupuesto del desglose de partidas del elemento de flujo de trabajo en todos los elementos aprobados están por encima o por debajo de un porcentaje definido del importe presupuestado revisado de los códigos de presupuesto.

beta  Porcentaje de todos los costes de los valores de código de presupuesto presupuestados

 El porcentaje del importe presupuestado revisado para los importes de código de presupuesto incluidos en el desglose de partidas del elemento de flujo de trabajo en todos los elementos aprobados, pendientes y revisados. El flujo de trabajo se enrutará en función de si los valores del código de presupuesto del desglose de partidas del elemento de flujo de trabajo en todos los elementos aprobados, pendientes y revisados están por encima o por debajo de un porcentaje definido del importe presupuestado revisado de los códigos de presupuesto.

Correspondencia/Herramientas personalizadas...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición
Valor de impacto en los costes La cantidad introducida en el campo "Impacto de los costes" en el elemento de correspondencia.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo.

Facturas de propietario...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición
Importe neto facturado en este período El importe facturado antes de impuestos.  
Importe bruto de la factura en este período El importe facturado después de impuestos.

Contratos principales...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Importe del contrato original El importe total del SOV del contrato que se está aprobando. Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se está aprobando.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo. Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio de contrato principal...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Importe El importe total del SOV de la orden de cambio que se está aprobando. Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se está aprobando.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo. Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Facturas de subcontratista...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición

Importe bruto

El importe bruto facturado en la factura con la retención aplicada. 

Cantidad de materiales almacenados

El importe facturado por los materiales almacenados en la factura.

Importe neto

El importe neto facturado en la factura con la retención aplicada.

Valor de Compromiso Original

El importe original del contrato de pedido antes de cualquier cambio, ajuste o enmienda.

Importe liberado de retención

El importe de retención liberado en la factura.

Retención total liberada

El porcentaje de retención liberado hasta la fecha. 

Total completado y almacenado a la fecha

El porcentaje de trabajo completado y los materiales almacenados hasta la fecha.  

Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.

Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo.

Campos personalizados del pedido principal (Selección única, Selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben marcarse como obligatorios en ambos conjuntos de campos para órdenes de compra y contratos de subcontratista. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.

Mueva el flujo de trabajo según el valor del campo personalizado, en el pedido principal según lo configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo.

* Las declaraciones condicionales vinculadas al presupuesto del proyecto se basan en el importe total de la columna de presupuesto seleccionada en la vista de presupuesto de informes personalizados ubicada en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Configurar una vista de presupuesto para informes personalizados.

 

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir tipos de pasos adicionales:

Añadir un paso final (correcto) a un flujo de trabajo  

Un paso de finalización define el final de un flujo de trabajo.  Un paso de finalización  indica que el flujo de trabajo se ha completado.  

  1. Haga clic en el icon-blue-plus-pfcp.png  icono adjunto a un paso existente en el generador flujo de trabajo de trabajo y elija Finalizar paso (Correcto).    
  2. Introduzca la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.
    • Estado del artículo. Seleccione el estado apropiado que indique que se completó con éxito. Las opciones de estado varían según la herramienta.
    • Opcional:  Destinatarios de la notificación.   Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso del flujo de trabajo de trabajo.  Los grupos predeterminados incluyen:  
      • Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse a un proyecto.
      • Creador de elementos. Un creador de elementos es un usuario de Procore que ha creado el elemento en un proyecto.
      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el  flujo de trabajo en el nivel de proyecto.
  1. Elija entre estas opciones:
    • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión 'Borrador' numerada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando todavía esté trabajando en la creación de su flujo de trabajo.  
      OR
    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir tipos de pasos adicionales:

Añadir un paso final (sin éxito) a un flujo de trabajo  

  1. Haga clic en el icon-blue-plus-pfcp.png  icono adjunto a un paso existente en el generador flujo de trabajo de trabajo y elija Finalizar paso (Sin éxito).
  2. Introduzca la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.
    • Estado del artículo. Seleccione el estado apropiado que indique que no se completó correctamente. Las opciones de estado varían según la herramienta.
    • Opcional:  Destinatarios de la notificación.   Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso del flujo de trabajo de trabajo.  Los grupos predeterminados incluyen:  
      • Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse a un proyecto.
      • Creador de elementos. Un creador de elementos es un usuario de Procore que ha creado el elemento en un proyecto.
      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo en el nivel de proyecto.

 

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir tipos de pasos adicionales:

Guardar una plantilla de flujo de trabajo

Las siguientes opciones están disponibles para guardar la plantilla de flujo de trabajo:

  • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión 'Borrador' numerada del flujo de trabajo. Al hacer clic en Guardar como borrador , no se cerrará el generador flujo de trabajo de trabajo, por lo que puede guardar su trabajo sobre la marcha.  Los borradores flujo de trabajo de trabajo no se pueden utilizar en los proyectos.
    OR
  • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Los flujos de trabajo publicados se pueden utilizar en proyectos.
    OR
  • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.