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Procore

Crear una plantilla de flujo de trabajo

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Objetivo 

Crear una plantilla de flujo de trabajo en la herramienta Flujos de trabajo de trabajo de la empresa.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para ver, crear o editar una plantilla de flujo de trabajo:
      • Permisos 'Administrador' en la herramienta Flujos de trabajo de trabajo de la empresa.  
        OR
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Flujos de trabajo de trabajo de la empresa con los permisos permisos pormenorizados "Ver plantillas de flujo de trabajo" y "Crear y editar plantillas de flujo de trabajo" habilitados en su plantilla de permisos.  

Pasos

Añadir un flujo de trabajo  

  1. Vaya a la herramienta Flujos de trabajo de nivel de empresa. 
  2. Haga clic en el botón Crear . 
  3. En el cuadro de diálogo «Añadir un flujo de trabajo», haga lo siguiente:
    • Nombre *. Introduzca un nombre para su nuevo flujo de trabajo. 
    • Herramienta *. Seleccione la herramienta y el elemento para los que va a crear el nuevo flujo de trabajoclipboard_e721b0e88fb6135835d3abf368c7514a3.png.
      • Factura de subcontratista
      • Correspondencia/Herramientas personalizadas
          Nota:  Si selecciona Correspondencia/Herramientas personalizadas, también se le pedirá que elija un Tipo  antes de continuar con el siguiente paso.
      • Contratos principales
      • Contrato de subcontratista
      • Orden de compra
      • Cambio en el presupuesto
      • Factura de promotor
      • Orden de cambio de contrato principal: nivel único
      • Orden de cambio de contrato principal: dos o tres niveles
      • Orden de cambio de pedido - Nivel único
      • Orden de Cambio de Compromiso - Dos o Tres Niveles
      • Posible orden de cambio principal
      • posible orden de cambio de pedido
      • Gestión de documentos
      • Pagos
  4. Haga clic en Crear.
    Procore abre automáticamente el generador flujo de trabajo de trabajo y crea un primer paso "Sin título" para usted.  

Actualizar el primer paso en el flujo de trabajo  

  1. Comience seleccionando el tipo de paso (paso de respuesta, paso de condición) que utilizará al inicio del flujo de trabajo.  
    workflows-first-step-choice.png
  2. Siga las instrucciones para el tipo de paso seleccionado:

Añadir un paso de respuesta a un flujo de trabajo    

  1. Introduzca la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.
    • Tipo. Seleccione el  paso de respuesta.
    • Estado del artículo. Introduzca el estado del elemento que se asociará con este paso del flujo de trabajo.
    • Días para finalizar. Introduzca el número de días que el «Grupo responsable» tiene para completar el paso del flujo de trabajo. A continuación, seleccione Días naturales  o Días hábiles  en la lista desplegable.  Una vez que pasa el número de días establecido, Procore envía un correo electrónico de recordatorio hasta que se complete el paso.
    • Opcional:  Destinatarios de la notificación.   Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automatizada cuando el paso del flujo de trabajo de trabajo NO se complete dentro del número de días especificado en Días para completar. Los destinatarios nombrados aquí también recibirán un correo electrónico cuando se complete el paso del flujo de trabajo de trabajo.  Los grupos predeterminados incluyen:
      • Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse a un proyecto.
      • Creador de elementos. Un creador de elementos es un usuario de Procore que ha creado el elemento en un proyecto.
      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el  flujo de trabajo en el nivel de proyecto.

Añadir personas asignadas

  1. Complete la  sección Asignados :
    • Tipo de decisión. Seleccione uno de los tipos de decisión predeterminados para el paso. Esta configuración también determinará qué opciones de requisitos de respuesta están disponibles.  
      • El primer interviniente decide.  
      • El personal de respuesta múltiple decide.
        • Solo el personal de respuesta requerido decide. Marque esta casilla si desea que la decisión final sobre el paso sea determinada solo por el personal de respuesta en funciones con uno o todos los miembros obligados a responder.
  2. Haga clic en Gestionar personas asignadas.
  3. Competir los siguientes pasos para el tipo de decisión seleccionado:
    El primer respondedor decide Múltiples respondedores deciden
    • Seleccione un rol de persona asignada existente o cree un rol de plantilla personalizado. Cada fila añadida a la lista de Responsables representa un respondedor individual en el flujo de trabajo. Los usuarios se añaden  a los roles de plantilla en los ajustes de configuración de herramientas de un elemento de flujo de trabajo de trabajo.

      Rellene la siguiente información:  
      • Función de la persona asignada.  
        • Seleccione un rol predeterminado existente O cree un rol de plantilla personalizada (consulte el consejo a continuación):  
          • Rol predeterminado.  Se aplicará un rol asociado con el objeto al que se aplicará la plantilla de flujo de trabajo de trabajo y que ya existe en Procore, como el Creador de artículos o los Contactos de facturas. Estas opciones de rol de persona asignada son proporcionadas por Procore y no se pueden modificar.
          • Rol de plantilla personalizada.    Un rol de persona asignada definido por el usuario que se puede crear si los roles existentes no reflejan con precisión la descripción de los usuarios que se asignarán al paso. El uso de roles de persona asignada personalizados también permite el uso de tipos de decisión para acomodar escenarios de respuesta flujo de trabajo adicionales.
      • Haga clic en Añadir responsable para añadir una nueva fila para otro rol de persona asignada.
      • Haga clic en Guardar.
    • Seleccione un rol de persona asignada existente o cree un rol de plantilla personalizado. Cada fila añadida a la lista de Responsables representa un respondedor individual en el flujo de trabajo. Los usuarios se añaden  a los roles de plantilla en los ajustes de configuración de herramientas de un elemento de flujo de trabajo de trabajo.  

      Rellene la siguiente información:  
      • Función de la persona asignada.  
        • Seleccione un rol predeterminado existente O cree un rol de plantilla personalizada (consulte el consejo a continuación):  
          • Rol predeterminado.  Se aplicará un rol asociado con el objeto al que se aplicará la plantilla de flujo de trabajo de trabajo y que ya existe en Procore, como el Creador de artículos o los Contactos de facturas. Estas opciones de rol de persona asignada son proporcionadas por Procore y no se pueden modificar.
          • Rol de plantilla personalizada.    Un rol de persona asignada definido por el usuario que se puede crear si los roles existentes no reflejan con precisión la descripción de los usuarios que se asignarán al paso. El uso de roles de persona asignada personalizados también permite el uso de tipos de decisión para acomodar escenarios de respuesta flujo de trabajo adicionales.
        • ¿Necesitas responder?  Seleccione una de las siguientes opciones del menú desplegable:
          • Sin miembros
          • Al menos un miembro (predeterminado)
          • Todos los miembros
            Nota: Si el persona asignada seleccionado es el Creador de Elementos, el rol de persona asignada solo puede tener un miembro. En este caso, las únicas opciones serán Obligatorio y No obligatorio.
      • Haga clic en Añadir responsable para añadir una nueva fila para otro rol de persona asignada.
      • Haga clic en Guardar.
     Sugerencia

    workflow-create-template-role.pngAl seleccionar un rol de responsable desde la página Gestionar responsables, también puede optar por añadir nuevos roles de plantilla personalizados. Complete los siguientes pasos para crear un nuevo rol de plantilla:

    1. Haga clic en el menú desplegable Rol del responsable .
    2. Haga clic en Crear rol de plantilla.
    3. Introduzca una etiqueta de rol de plantilla para darle un nombre al rol.
    4. Haga clic en Guardar rol.  

     

     

     

     

     

Añadir respuestas

Una vez que se han determinado los roles persona asignada para el paso, el siguiente paso es añadir respuestas. Las opciones disponibles al agregar respuestas están determinadas por el tipo de decisión del paso y si se requiere o no personal de respuesta.

Los pasos para añadir respuestas a continuación están separados por su tipo de decisión asociado. Siga los pasos para el tipo de decisión seleccionado en el paso.

El primer respondedor decide

En la tarjeta Respuestas de la configuración del paso, complete la siguiente información:

  • Si la respuesta es.  Seleccione una respuesta del menú desplegable.  
  • Vaya al paso.  Seleccione el siguiente paso en el flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.

Opcional:  Haga clic en Añadir respuesta para crear respuestas adicionales y completar la información anterior según sea necesario.  

Múltiples respondedores deciden

En la tarjeta de respuestas de la configuración del paso, complete la siguiente información:

Si solo los respondedores requeridos deciden que está marcado:

  • Si es necesario, los respondedores deciden. Seleccione una respuesta del menú desplegable.  
  • Vaya al paso. Seleccione el siguiente paso en el flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.

Si solo el personal de respuesta requerido decide que NO está marcado:

  • Si todos los respondedores deciden.  Seleccione una respuesta del menú desplegable.  
  • Vaya al paso.  Seleccione el siguiente paso en el flujo de trabajo si esta respuesta es la decisión final del paso.

Opcional:  Haga clic en Añadir respuesta para crear respuestas adicionales y completar la información anterior según sea necesario.  
    

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir tipos de pasos adicionales:

Añadir un paso de condición a un flujo de trabajo  

Los pasos de condición permiten enrutar una ruta de flujo de trabajo de trabajo de manera diferente dependiendo de si se cumplen las condiciones del paso. Para crear un paso de condición, siga las instrucciones a continuación.  

  1. Introduzca la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.
    • Tipo. Seleccione Paso de condición.
    • Cuándo. Seleccione la primera parte de la hipótesis en el enunciado condicional. Existen diferentes declaraciones condicionales para cada herramienta. Consulte Declaraciones condicionales por herramienta.  
      • Mayor que. Si su organización requiere firmas adicionales para importes superiores o iguales a un importe especificado, deberá elegir esta opción e introducir un importe en el campo de la derecha.
        OR
      • Menor que. Si desea que el paso funcione cuando la hipótesis es menor que un número especificado.
      • Is. Si desea que el paso funcione cuando se selecciona un determinado campo para un campo personalizado.
      • Está comprobado. Si desea que el paso funcione cuando se marca la casilla de verificación de un campo personalizado.
      • Contiene cualquiera de.  Si desea que el paso funcione cuando se eligen una o más opciones de selección múltiple para un campo personalizado.
    • A continuación. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Añadir paso. 
    • De lo contrario. Seleccione un paso de la lista desplegable o cree uno nuevo haciendo clic en el botón Añadir paso . Este es el paso que será el siguiente en el flujo de trabajo si NO se cumplen las condiciones del paso actual.
  2. Elija entre estas opciones:
    • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión 'Borrador' numerada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando todavía esté trabajando en la creación de su flujo de trabajo.  
      OR
    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Declaraciones condicionales por herramienta

Cambios en el presupuesto...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición
Importe de cambio de presupuesto El total de todos los valores de las partida de ajuste del cambio de presupuesto "Para" y "De".
Importe de ajuste La suma de los importes positivos de la partida de ajuste O el valor absoluto de los importes negativos de la partida de ajuste. El mayor valor absoluto se utilizará para determinar el resultado del paso de condición.

Pedidos...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Importe del contrato original El importe total del SOV del contrato que se está aprobando.

Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se está aprobando.
Cantidad total de objetos de coste aprobados

El importe total del SOV de los Pedidos "Aprobados", las Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados = Importe total de objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costes directos estén por encima o por debajo de un importe especificado.
Cantidad total de todos los objetos de coste

La cantidad total de SOV de todos los Pedidos 'Aprobados' y 'Pendientes', Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes = Importe Total de Todos los Objetos de Coste

Enrutar la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costes directos de cualquier estado están por encima o por debajo de un importe especificado  
Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

El importe total del presupuesto del proyecto se resta del importe total combinado de todos los Pedidos "aprobados", órdenes de cambio de compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos directos ya aprobados van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*  
Importe por encima del presupuesto en todos los objetos de coste

El importe total del presupuesto del proyecto se resta del importe total combinado de todos los Pedidos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes - Importe Total del Presupuesto = Importe por encima del Presupuesto en Todos los Objetos de Coste

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*  
% del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de Pedidos "Aprobados", Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

(Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos directos ya aprobados van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de coste

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de todos los Pedidos 'Aprobados' y 'Pendientes', Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

(Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes) ÷ Importe Total del Presupuesto = % del Presupuesto Asignado a Todos los Objetos de Coste

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico.*  
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en la.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo. Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio de pedido...  Mostrar/Ocultar     

Condición Definición Ejemplo
Importe El importe total del SOV de la orden de cambio que se está aprobando.

Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se está aprobando.
Cantidad total de objetos de coste aprobados

El importe total del SOV de los Pedidos "Aprobados", las Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados = Importe total de objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos aprobados, órdenes de cambio y costes directos sea superior o inferior a un importe especificado.
Cantidad total de todos los objetos de coste

La cantidad total de SOV de todos los Pedidos 'Aprobados' y 'Pendientes', Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos del proyecto. La cantidad de SOV del elemento del flujo de trabajo de trabajo se incluye en el total.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes = Importe Total de Todos los Objetos de Coste

Enrutar la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo cuando el importe total de otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costes directos de cualquier estado están por encima o por debajo de un importe especificado  
Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

El importe total del presupuesto del proyecto se resta del importe total combinado de todos los Pedidos "aprobados", órdenes de cambio de compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados - Importe total del presupuesto = Importe por encima del presupuesto en objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos directos ya aprobados van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*  
Importe por encima del presupuesto en todos los objetos de coste

El importe total del presupuesto del proyecto se resta del importe total combinado de todos los Pedidos "aprobados" y "pendientes", órdenes de cambio de compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes - Importe Total del Presupuesto = Importe por encima del Presupuesto en Todos los Objetos de Coste

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto por una cantidad específica.*  
% del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de Pedidos "Aprobados", Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

(Pedidos aprobados + CCO aprobados + Costes directos aprobados) ÷ Importe total del presupuesto = % del presupuesto asignado a los objetos de coste aprobados

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos, órdenes de cambio y costos directos ya aprobados van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico. *
% del presupuesto asignado a todos los objetos de coste

El porcentaje del importe total del presupuesto del proyecto utilizado por el importe total combinado de todos los Pedidos 'Aprobados' y 'Pendientes', Órdenes de Cambio de Compromiso y Costes directos.

Fórmula...  Mostrar/Ocultar   

(Pedidos Aprobados y Pendientes + CCOs Aprobados y Pendientes + Costes directos Aprobados y Pendientes) ÷ Importe Total del Presupuesto = % del Presupuesto Asignado a Todos los Objetos de Coste

Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo si el contrato que se está aprobando y otros contratos pendientes o aprobados, órdenes de cambio y costos directos van a llevar su proyecto por encima del presupuesto en un porcentaje específico.*  
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo. Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Correspondencia/Herramientas personalizadas...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición
Valor de impacto en los costes La cantidad introducida en el campo "Impacto de los costes" en el elemento de correspondencia.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo.

Facturas de propietario...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición
Importe neto facturado en este período El importe facturado antes de impuestos.  
Importe bruto de la factura en este período El importe facturado después de impuestos.

Contratos principales...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Importe del contrato original El importe total del SOV del contrato que se está aprobando. Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se está aprobando.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo. Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Órdenes de cambio de contrato principal...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición Ejemplo
Importe El importe total del SOV de la orden de cambio que se está aprobando. Un flujo de trabajo debe seguir diferentes rutas de aprobación dependiendo de la cantidad del contrato que se está aprobando.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo. Enrute la ruta de ruta de aprobación del flujo de trabajo de trabajo en función de un campo personalizado de "Tipo de contrato" o "Edificio #". Si el "Edificio #" es 2, dirija el flujo de trabajo a John. Si el "Edificio #" es 1, dirija el flujo de trabajo a Susan.

Facturas de subcontratista...  Mostrar/Ocultar   

Condición Definición
Importe neto El importe que se factura en la factura con retención aplicada.
Valor de Compromiso Original El compromiso de importe de SOV original asociado con la factura.
Campos personalizados (selección única, selección múltiple o casilla de verificación)
Nota: Los campos de selección única y selección múltiple deben estar marcados como Obligatorio en el conjunto de campos.  Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.		 Mueva el flujo de trabajo en función del valor del campo personalizado configurado en el generador de plantillas de flujo de trabajo de trabajo.

*Los estados de cuenta condicionales vinculados al presupuesto del proyecto se basan en el importe total de la columna de presupuesto seleccionada en la Vista de presupuesto de informes personalizados ubicada en la herramienta Administrador de nivel de empresa. Consulte Configuración de una vista de presupuesto para informes personalizados.

 

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir tipos de pasos adicionales:

Añadir un paso final (correcto) a un flujo de trabajo  

Un paso de finalización define el final de un flujo de trabajo.  Un paso de finalización  indica que el flujo de trabajo se ha completado.  

  1. Haga clic en el icon-blue-plus-pfcp.png  icono adjunto a un paso existente en el generador flujo de trabajo de trabajo y elija Finalizar paso (Correcto).    
  2. Introduzca la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.
    • Estado del artículo. Seleccione el estado apropiado que indique que se completó con éxito. Las opciones de estado varían según la herramienta.
    • Opcional:  Destinatarios de la notificación.   Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso del flujo de trabajo de trabajo.  Los grupos predeterminados incluyen:  
      • Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse a un proyecto.
      • Creador de elementos. Un creador de elementos es un usuario de Procore que ha creado el elemento en un proyecto.
      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el  flujo de trabajo en el nivel de proyecto.

 

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir tipos de pasos adicionales:

  1. Elija entre estas opciones:
    • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.
    • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión 'Borrador' numerada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando todavía esté trabajando en la creación de su flujo de trabajo.  
      OR
    • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Elija esta opción cuando esté listo para asignar su flujo de trabajo a un proyecto.

Añadir un paso final (sin éxito) a un flujo de trabajo  

  1. Haga clic en el icon-blue-plus-pfcp.png  icono adjunto a un paso existente en el generador flujo de trabajo de trabajo y elija Finalizar paso (Sin éxito).
  2. Introduzca la siguiente información en la sección Información general :
    • Nombre del paso. Introduzca un nombre para el paso.
    • Estado del artículo. Seleccione el estado apropiado que indique que no se completó correctamente. Las opciones de estado varían según la herramienta.
    • Opcional:  Destinatarios de la notificación.   Seleccione los grupos o roles que deben recibir una notificación automática cuando se complete el paso del flujo de trabajo de trabajo.  Los grupos predeterminados incluyen:  
      • Administrador de flujo de trabajo. Un administrador de flujo de trabajo es un usuario de Procore que debe designarse a un proyecto.
      • Creador de elementos. Un creador de elementos es un usuario de Procore que ha creado el elemento en un proyecto.
      • Grupo de distribución. Después de publicar este flujo de trabajo y asignarlo a un proyecto, puede definir diferentes miembros del grupo al configurar el flujo de trabajo en el nivel de proyecto.

 

Para obtener instrucciones sobre cómo añadir tipos de pasos adicionales:

Guardar una plantilla de flujo de trabajo

Las siguientes opciones están disponibles para guardar la plantilla de flujo de trabajo:

  • Guardar como borrador. Haga clic en este botón para guardar una versión 'Borrador' numerada del flujo de trabajo. Al hacer clic en Guardar como borrador , no se cerrará el generador flujo de trabajo de trabajo, por lo que puede guardar su trabajo sobre la marcha.  Los borradores flujo de trabajo de trabajo no se pueden utilizar en los proyectos.
    OR
  • Guardar y publicar. Haga clic en este botón para crear una versión recién publicada del flujo de trabajo. Los flujos de trabajo publicados se pueden utilizar en proyectos.
    OR
  • Cancelar. Haga clic en este botón para descartar cualquier cambio que haya realizado.