Utilizar la función "Previsión hasta finalización"

Para garantizar que las actividades y los costes futuros del proyecto sigan siendo precisos y coherentes, es importante gestionar y supervisar activamente el presupuesto del proyecto. Si esa actividad es su responsabilidad (por ejemplo, si es director de proyectos o contable del proyecto), es posible que deba generar informes semanales o mensuales para contabilizar claramente todos los costes facturables del proyecto (en otras palabras, lo que se ha completado en el proyecto). proyecto) y los costes previstos (en otras palabras, lo que queda por completar en el proyecto).

Para ayudar a su equipo de proyecto a comprender mejor lo que queda por completar en un proyecto, se incluye de forma predeterminada una columna "Previsión hasta finalización" en varias de las "Vistas estándar" de la herramienta Presupuesto (por ejemplo, Presupuesto estándar de Procore, En blanco Vista de presupuesto, (Multinivel) Presupuesto estándar de Procore, Presupuesto de costes directos de Procore ERP, Previsión estándar de Procore y Previsión de Costes directos de Procore ERP). Esta columna también se puede añadir a cualquier vista de previsión o presupuesto personalizada que decida crear. Consulte Configurar una nueva vista de presupuesto y Configurar una nueva vista de previsión.

Con la columna "Previsión hasta finalización", puede:

• Estimar el coste "Previsto por encima/por debajo" de cada partida presupuestaria
  Esto garantiza que el total de la columna "Coste estimado hasta finalización" sea preciso y coherente con su proyección semanal o mensual anterior.

• Elija el método de cálculo para aplicar por partida

  • La configuración de Cálculo automático calcula los costes restantes del proyecto restando el "Presupuesto previsto" de los "Costes previstos" para mantener un valor neto cero (0 €) "Previsto por encima/por debajo" para cada partida presupuestaria.

  • La configuración de Introducción manual/Introducción manual detallada permite añadir elementos e importes para crear una previsión más realista basada en información clave del proyecto.

  • La configuración de Introducción de suma global/Introducción manual de suma global le permite introducir un importe único y fijo para prever el coste restante al finalizar para un código de presupuesto específico.
    Nota: Si bien este ajuste está visible en las tablas de Presupuesto y Previsión, solo se puede configurar en la pestaña Previsión de la herramienta Presupuesto.

  • La configuración de Recursos supervisados le permite añadir elementos basados en tiempo/duración que se reducen automáticamente a medida que avanza el tiempo a lo largo del proyecto.

• Añadir notas de previsión
  Registre una nota útil que documente el razonamiento del valor previsto para cada partida presupuestaria. No hay límite en el número de caracteres que puede introducir en una nota.

• Permisos de usuario necesarios:

  • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.

• Información adicional:

  • Puede configurar el ajuste "Previsión hasta finalización" en Cálculo automático, Introducción manual/Introducción manual detallada, Introducción de suma global/Introducción manual de suma global o Recursos supervisados por partida.

  • Puede añadir notas a cada partida.

  • La entrada "Notas" se conserva si decide cambiar entre Cálculo automático, Introducción manual/Introducción manual detallada, Introducción de suma alzada/Introducción manual de suma alzaday Recursos supervisados.

  • ¡Importante! Cuando se cambia de Introducción manual/Introducción manual detallada a Cálculo automático, se eliminarán todos los elementos de Entrada manual/Introducción manual detallada añadidos anteriormente.

• Cálculos de cero neto:

  • Un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Presupuesto puede configurar la columna "Previsión hasta finalización" para tener un cálculo automático de cero neto en los ajustes de configuración de la herramienta Presupuesto.
    Nota: Esta configuración se aplica solo a las nuevas partidas que se añaden al presupuesto.

  • un rayo El icono en la columna "Previsión hasta finalización" indica que se ha aplicado el cálculo automático de cero neto.

  • ¿Un signo de interrogación ? El icono indica que la columna "Previsión hasta finalización" no se puede cambiar. Consulte Añadir una partida presupuestaria parcial.

• Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP:

  • Puede exportar una previsión de costes de Procore a algunos sistemas ERP integrados. Consulte ¿Cómo exporto datos de previsión de costes de un presupuesto de Procore a ERP?

• Configurar una nueva vista de presupuesto

• Configurar una nueva vista de previsión

1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.

2. Haga clic en la pestaña Presupuesto o Previsión .

3. Busque la partida presupuestaria que desee examinar.

4. En la columna Previsión hasta finalización , haga clic en el importe vinculado o en los puntos suspensivos horizontales icono
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión, haga clic en el importe vinculado o en el menú desplegable. Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.
   

5. Seleccione el método de cálculo deseado:

   • Cálculo automático

   • Introducción manual/Introducción manual detallada

   • Introducción de suma global/Introducción manual de suma global (pestaña Previsión)

   • Recursos supervisados

Siga los pasos a continuación para habilitar la opción de cálculo automático en una partida presupuestaria. El cálculo automático es la configuración predeterminada en la herramienta Presupuesto del proyecto. Esta opción calcula la diferencia entre los valores de las columnas "Presupuesto previsto"y"Costes previstos". Esa diferencia se muestra como el valor en la columna "Por encima/por debajo del proyecto".

Para actualizar el cálculo de previsión hasta finalización:

1. En la columna Previsión hasta finalización , haga clic en el importe vinculado o en los puntos suspensivos horizontales icono
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión, haga clic en el importe vinculado o en el menú desplegable. Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

2. En la sección Previsión hasta finalización que aparece debajo de la tabla, elija la opción Cálculo automático.

    Nota

   

   • En las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión, seleccione esta opción en el menú desplegable de la columna Previsión hasta finalización o en el menú Método de cálculo del panel "Previsión hasta finalización". Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

   • En las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión, haga clic en la vista del panel inferior vista de iconos o del panel lateral en el panel "Previsión hasta finalización" para acoplarlo en la parte inferior o lateral de la tabla. Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

3. Opcional: Introduzca cualquier información relevante sobre la previsión en el cuadro Notas.
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión, el cuadro Notas solo está disponible en el panel "Previsión hasta finalización". No se puede acceder a ella a través del menú desplegable de la columna Previsión hasta finalización. Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.
   

4. Opcional: Haga clic en el botón para cerrar icono

Para actualizar el cálculo de previsión hasta finalización:

1. En la columna Previsión hasta finalización , haga clic en el importe vinculado o en los puntos suspensivos horizontales icono
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión, haga clic en el importe vinculado o en el menú desplegable. Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

2. En Método de cálculo, seleccione la opción Entrada manual/Entrada manual detallada.

    Nota

   

   • En las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión, seleccione esta opción en el menú desplegable de la columna Previsión hasta finalización o en el menú Método de cálculo del panel "Previsión hasta finalización". Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

   • En las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión, haga clic en la vista del panel inferior vista de iconos o del panel lateral en el panel "Previsión hasta finalización" para acoplarlo en la parte inferior o lateral de la tabla. Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

3. Opcional: Introduzca cualquier información relevante en el cuadro Notas.
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión, el cuadro Notas solo está disponible en el panel "Previsión hasta finalización". No se puede acceder a ella a través del menú desplegable de la columna Previsión hasta finalización. Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

4. Opcional: Para añadir partidas, haga clic en Añadir nueva partida.

   1. Para cada partida, introduzca lo siguiente:

      • Descripción
        Introduzca una descripción para la nueva partida.

      • Cantidad
        Introduzca una cantidad. De forma predeterminada, la entrada se establece en 1.

      • Unidades
        Seleccione una unidad de medida (consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore?). La selección predeterminada es "ls" (suma global).

      • Coste unitario
        Introduzca el coste por unidad. Por ejemplo, escriba: 100,00. La entrada predeterminada es cero (0,00).

      • Importe
        Introduzca el coste total asociado con la partida. Es el número de unidades multiplicado por el coste unitario.

   2. Añada las partidas que sean necesarias.

5. Según la experiencia que esté utilizando, haga clic en Hecho o en cerrar para guardar los cambios y volver al presupuesto.

Este método de Introducción de suma global debe utilizarse cuando desee introducir una sola cifra para prever el coste restante al finalizar un código de presupuesto específico en el presupuesto de un proyecto. En la pestaña Presupuesto, Procore rellena el importe de "Introducción de suma global" con el importe de "Previsión hasta finalización". Si desea introducir un importe diferente, debe editar el importe en la pestaña "Previsión". Para saber cómo configurar una vista de previsión, consulte Configurar una nueva vista de previsión.

Para actualizar el cálculo de previsión hasta finalización:

1. Haga clic en la pestaña Previsión.

2. En la columna Previsión hasta finalización , haga clic en los puntos suspensivos horizontales icono
   Nota: En la tabla Previsión mejorada, haga clic en el importe vinculado o en el menú desplegable. Para obtener detalles sobre cómo participar en el programa beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

3. En Método de cálculo, seleccione la opción Introducción de suma global/Introducción manual de suma global.
   Nota: En la tabla de previsión mejorada, seleccione esta opción del menú desplegable en la columna Previsión hasta finalización o en el menú Método de cálculo dentro del panel "Previsión hasta finalización". También puede hacer clic en la vista del panel inferior vista de iconos o del panel lateral en el panel "Previsión hasta finalización" para acoplarlo en la parte inferior o lateral de la tabla. Para obtener detalles sobre cómo participar en el programa beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

4. Introduzca un importe de suma global en el cuadro de texto.

    Importante

   Dado que la entrada de la suma global sobrescribe el importe de "Previsión hasta finalización" en el presupuesto, es importante comprender la implicación que puede tener el uso de este cálculo en la previsión presupuestaria general.

5. Opcional: Introduzca cualquier información relevante en el cuadro Notas.
   Nota: En la tabla de previsión mejorada, el cuadro Notas solo está disponible en el panel "Previsión hasta finalización". No se puede acceder a ella a través del menú desplegable de la columna Previsión hasta finalización. Para obtener detalles sobre cómo participar en el programa beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

6. Según la experiencia que esté utilizando, haga clic en Hecho o en cerrar para guardar los cambios y volver al presupuesto.

La columna "Recursos supervisados" prevé sus costes previstos en función de las tasas de recursos y el tiempo, y luego introduce los recursos, aplica una hora y una fecha, y añade un coste unitario y una tasa de utilización para los recursos dentro de un código de presupuesto. Procore reduce automáticamente el importe de "Previsión hasta finalización" a lo largo del tiempo.

Para actualizar el cálculo de previsión hasta finalización:

1. En la columna Previsión hasta finalización , haga clic en el importe vinculado o en los puntos suspensivos horizontales icono
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión, haga clic en el importe vinculado o en el menú desplegable. Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

2. En Método de cálculo, elija la opción Recursos supervisados.

    Nota

   

   • En las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión, seleccione esta opción en el menú desplegable de la columna Previsión hasta finalización o en el menú Método de cálculo del panel "Previsión hasta finalización". Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

   • En las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión, haga clic en la vista del panel inferior vista de iconos o del panel lateral en el panel "Previsión hasta finalización" para acoplarlo en la parte inferior o lateral de la tabla. Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

3. Opcional: Introduzca cualquier información relevante en el cuadro Notas.
   Nota: En las tablas mejoradas de Presupuesto y Previsión, el cuadro Notas solo está disponible en el panel "Previsión hasta finalización". No se puede acceder a ella a través del menú desplegable de la columna Previsión hasta finalización. Para obtener detalles sobre cómo participar en los programas beta, consulte el banner en la parte superior de esta página.

4. Opcional: Para añadir entradas adicionales, haga clic en Añadir nueva partida.

   1. Para cada partida, introduzca lo siguiente:

      • Descripción
        Introduzca una descripción para la nueva partida de recursos.

        Ejemplo

        Algunos ejemplos son:

        • Director de proyectos de nivel 1, nivel 2
        • Alquiler de remolques para oficina
        • Instalaciones sanitarias temporales
        • Alquiler de contenedores de almacenamiento temporal

      • Fecha de inicio
        Seleccione una fecha de inicio para la partida del recurso.

      • Fecha de finalización
        Seleccione una fecha de finalización para la partida del recurso.

      • Unidades restantes
        Elija Semanas o Meses. Semanas es la selección predeterminada. Procore utiliza la fecha de hoy para calcular automáticamente el valor de "Unidades restantes" y continúa retirando el importe restante al final de cada semana o mes.

      • Coste unitario
        Sume el coste por unidad. El ajuste predeterminado es cero (0,00). Por ejemplo, escriba: 100,00

      • Utilización
        Introduzca el porcentaje del recurso que se utiliza dentro de la duración dada de la partida.

         Nota

        Su entrada en la columna anterior determina cómo se completa el valor en cada columna.

        Nota: Procore no permite prorratear los costes. Por ejemplo, 8 días equivalen a 2 semanas, no a 1,14 semanas.

        Nombre de columna	Cálculo
        Coste unitario calculado	Tasa de utilización * Coste unitario
        Previsión hasta finalización	Coste unitario calculado * Unidades restantes
        Planned (Previsto)	Coste unitario calculado * Unidades totales Este valor se aplica a la fecha de finalización que haya especificado.

   2. Añada las partidas que sean necesarias.

5. Según la experiencia que esté utilizando, haga clic en Hecho o en cerrar para guardar los cambios y volver al presupuesto.