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Procore

Descargar la plantilla de importación de empresas o usuarios

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¡IMPORTANTE! Para proteger la integridad de los datos de su empresa, los empleados de Procore no pueden modificar los datos que los clientes envían en todas las plantillas de importación de Procore. Esta restricción se aplica a todas las modificaciones de datos, incluida la corrección de errores tipográficos. Si Procore determina que hay errores en alguna plantilla de importación de Procore que usted envíe a Procore, se le devolverá para que la corrija. Tenga en cuenta que el proceso de importación puede tardar hasta 72 horas en procesarse.

 

Objetivo

Descargar la plantilla de importación de empresas o usuarios desde la herramienta Directorio. 

Contexto

Si se le han otorgado los permisos de usuario necesarios para la herramienta Directorio, puede enviar una solicitud a Procore para importar registros de proveedores (denominados también en conjunto "importación de empresas") o registros de usuarios (denominados también en conjunto "importación de usuarios") a la herramienta Directorio de nivel de empresa o proyecto. Sin embargo, antes de enviar su solicitud, primero debe descargar una copia de la plantilla de importación deseada como se describe a continuación. Una vez que haya descargado la plantilla deseada, también debe actualizarla como se describe en Actualizar la plantilla de importación de empresas o usuarios.

También puede acelerar el proceso de importación realizando su propia importación con la aplicación Procore Imports. Consulte Preparar contactos de la empresa para importarlos en la aplicación Procore Imports para obtener más información.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para descargar una plantilla desde el directorio de empresa, permisos de nivel "Administrador" en el directorio a nivel de empresa.
    • Para descargar una plantilla del directorio del proyecto:
  • Información adicional:
    • Ambas plantillas se descargan en el formato de archivo Microsoft Excel (XLSX). 

Pasos

Dependiendo de lo que desee importar, siga los pasos apropiados a continuación. 

Descargar plantilla de importación de usuarios

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa o de proyecto.
  2. En Importar personas, haga clic en Descargar plantilla validada.

    import-people-download-template.jpg

    El sistema le dirige al artículo Plantillas de Procore Imports. Aquí puede desplazarse a la sección de herramientas del Directorio de nivel de empresa o de proyecto y hacer clic en la plantilla XLSX de usuario para descargarla en su dispositivo. 

Descargar plantilla de importación de empresas

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa o de proyecto.
  2. En Importar empresas, haga clic en Descargar plantilla validada.

    import-companies-download-template.jpg

    El sistema lo dirige al artículo Importar plantillas de Procore. Aquí puede desplazarse a la sección de herramientas Directorio de nivel de empresa o proyecto y hacer clic en la plantilla XLSX de proveedores para descargarla en su dispositivo.