Descargar la plantilla de importación de empresas o usuarios
Objetivo
Descargar la plantilla de importación de empresas o usuarios desde la herramienta Directorio.
Contexto
Para importar registros de proveedor o usuarios en la herramienta Directorio de nivel de proyecto o empresa de Procore, descargue la plantilla de importación adecuada y complete las actualizaciones necesarias antes de enviar su solicitud.
Sugerencia
También puede realizar su propia importación con la aplicación Procore Imports. Consulte Preparar contactos de la empresa para importarlos en la aplicación Procore Imports.Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Ambas plantillas se descargan en el formato de archivo Microsoft Excel (XLSX).
Pasos
Descargar plantilla de importación de usuarios
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa o de proyecto.
- En Importar personas, haga clic en Descargar plantilla validada.
- En la página Plantillas de Procore Imports, busque la fila Directorio y haga clic en la plantilla XLSX de importación de usuarios para descargarla.
Descargar plantilla de importación de empresas
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa o de proyecto.
- En Importar empresas,haga clic en Descargar plantilla validada.
- En la página Plantillas de Procore Imports, busque la fila Directorio y haga clic en la plantilla XLSX de proveedor de importación para descargarla.