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Procore

Crear un panel de informes de empresa

Objetivo

Crear un panel en la herramienta Informes 360 de empresa. 

Contexto

Los usuarios crean paneles a partir de gráficos en los informes. El acceso depende de los permisos del usuario:

  • Herramienta Informes 360 de la empresa: los "administradores" pueden acceder a todos los paneles. Los usuarios con permisos de "Solo lectura"o"Estándar" solo pueden ver los paneles compartidos con ellos.
  • Herramienta Cartera: los creadores pueden acceder a sus propios paneles aquí, pero deben ser "Administrador" en la herramienta Informes 360 de la empresa.

Los paneles de Informes 360 son diferentes de los paneles de categorías de productos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear un panel utilizando sus propios gráficos o a partir de una copia de un informe de una sola herramienta: permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Informes 360 de la empresa.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Informes 360 de empresa.
  2. Haga clic en Paneles.
  3. Haga clic en Crear panel.
  4. En el campo Sin título , haga clic en el icono Editar e introduzca un nombre para el informe.
  5. En la biblioteca de gráficos, busque el título del gráfico que desea añadir.
  6. En el modo de edición, realice estas tareas:
    • Cambiar el tamaño del gráfico.
    • Mover los gráficos.
    • Editar el título del panel haciendo clic en el nombre del título.
  7. Haga clic en Hecho para guardar el gráfico. Ahora se encuentra en el modo de visualización, donde puede hacer clic en los gráficos para acceder al informe.