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Procore

Reenviar un transmittal por correo electrónico

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Objetivo

Reenviar un transmittal por correo electrónico a los miembros de su equipo de proyecto. 

Contexto

Después de crear un transmittal, el sistema muestra una fila de pestañas en la parte superior del transmittal. Cuando abra un transmittal en modo de visualización, verá el botón Correos electrónicos y la pestaña Correos electrónicos en la parte superior de la página de transmittals. Puede hacer clic en el botón Correos electrónicos para abrir la página Reenviar transmittal en la pestaña Correos electrónicos. Los pasos siguientes describen cómo reenviar un transmittal por correo electrónico. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para reenviar un transmittal que no esté marcado como "Privado":
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Transmittals del proyecto.
    • Para enviar un transmittal marcado como "Privado":
      • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Transmittals del proyecto Y ser el creador del transmittal ro estar añadido al campo Para o CC en el transmittal.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "estándar" en la herramienta Transmittals del proyecto con el permiso pormenorizado "Ver transmittals privados asociados a usuarios de la misma empresa" habilitado en su plantilla de permisos Y un usuario de su empresa es el creador del transmittal o fue añadido al campo Para o CC en el transmittal.
    • Para enviar cualquier transmittal: 
      • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Transmittals del proyecto.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Transmittals del proyecto. 
  2. Busque el transmittal en la lista. A continuación, haga clic en Ver. 
  3. Haga clic en Correo electrónico.
    email-transmittal.png
  4. Introduzca lo siguiente en la pestaña Correos electrónicos:

    • Para: seleccione las personas o grupos de distribución en el directorio del proyecto. Esta acción asigna el transmittal a las personas indicadas. Si elige hacer clic en el botón Crear y enviar correo electrónico (o "Guardar y enviar correo electrónico" en caso de que sea un usuario administrador que está editando un transmittal existente), el sistema enviará automáticamente una notificación por correo electrónico sobre el transmittal a los destinatarios. 

    • CC: seleccione personas o grupos de distribución del directorio del proyecto. Esta acción envía una copia del transmittal a las personas indicadas. Si elige hacer clic en el botón Crear y enviar correo electrónico (o "Guardar y enviar correo electrónico" en caso de que sea un usuario administrador que está editando un transmittal existente), el sistema enviará automáticamente una notificación por correo electrónico sobre el transmittal a los destinatarios.

    • Privado: marque esta casilla de verificación para ocultar el transmittal a todos, excepto a los usuarios de nivel administrador, los usuarios designados en los campos "Para" y "CC" y los miembros del grupo de distribución predeterminado (consulte Configurar opciones avanzadas: transmittals).

    • Asunto: un asunto que describa el transmittal.

    • Adjuntos: haga clic en Adjuntar archivos o mueva un archivo de su ordenador o red al área Arrastrar y soltar archivos. Puede cargar un archivo de su ordenador u otro archivo que esté almacenado en la herramienta Documentos de Procore. 

    • Mensaje: escriba el mensaje que desee en el cuadro y asígnele el formato que desee utilizando las opciones de la barra de control. 

  5. Haga clic en Enviar.
    Se muestra un banner para confirmar que Procore está enviando su mensaje y el sistema vuelve a la pestaña General del transmittal.