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Procore

Crear una POC de contrato principal a partir de un evento de cambio

Objetivo

Crear una posible orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio.

Contexto

Si su empresa ha habilitado la herramienta Eventos de cambio y ha configurado su proyecto para utilizar una estructura de orden de cambio de dos (2) niveles, el proceso de eventos de cambio requiere que cree una posible orden de cambio. A continuación, debe crear la OCCP a partir de la herramienta Contratos principales. Para obtener más detalles sobre los niveles, consulte ¿Cuáles son los diferentes niveles de una orden de cambio? Nota: Procore recomienda que cree una POC solo para los elementos de eventos de cambio que están Fuera del alcance y deben presentarse al cliente/promotor para su aprobación.

Cuando crea una POC, el desglose de partidas se rellena automáticamente con los valores de estimación de orden de magnitud de ingresos. Si tiene oculta la funcionalidad de estimación de orden de magnitud de ingresos, el valor dependerá del alcance del evento de cambio. Para eventos de cambio dentro del alcance o en un alcance por determinar, la POC se rellena automáticamente con 0 €. Para eventos de cambio fuera del alcance, la POC se rellenará automáticamente a partir de la RFQ si el estado de esta esPendiente de aprobación final. Si no hay ninguna RFQ con ese estado, se rellenará automáticamente a partir de la estimación de orden de magnitud de costes. Para obtener más información sobre los estados de RFQ, consulte ¿Cuáles son los diferentes estados de RFQ y cómo afectan al coste y los importes de las órdenes de cambio?.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
    • Y
      Los permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Contratos principales del proyecto y la opción de configuración "Permitir a usuarios de nivel estándar crear POC" deben estar habilitados en la herramienta Contratos principales. Consulte Ajustes de configuración: Contratos principales.
  • Información adicional:
    • De acuerdo con la configuración de orden de cambio de su proyecto, las OCP también pueden transferirse a uno de los siguientes elementos:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Seleccione una o más partidas de eventos de cambio que desee incluir en la nueva POC de contrato principal.
    Nota: Puede seleccionar partidas en varios eventos de cambio.
  3. Abra el menú Acciones masivas y seleccione Crear POC de contrato principal.
    Nota: El desglose de partidas se crea a partir de las partidas de evento de cambio.
    create-prime-pco.png
  4. Complete la siguiente introducción de datos:
    • N.º. Procore asigna automáticamente un número a la orden de cambio. De manera predeterminada, los números se asignan automáticamente en orden secuencial.
      Notas:
      • Si desea introducir un número manualmente, puede escribir sobre el número que aparece aquí.
      • Si introduce un número manualmente, el sistema asignará automáticamente un número en orden secuencial a las POC de contrato principal posteriores. 
    • Revisión. Si se trata de una revisión, puede introducir el número de revisiones.
    • Título. Este campo se rellena automáticamente con el nombre del evento de cambio correlacionado, pero puede modificarlo si lo desea.
    • Estado. El estado predeterminado es "Pendiente - En revisión". También puede seleccionar uno de los siguientes estados:
      • Aprobado. La POC ha sido aprobada. Los costes se reflejan como "OC aprobadas" en el presupuesto.
      • Borrador. La POC necesita modificación antes de que pueda enviarse para su revisión. Los costes no se reflejan en el presupuesto.
      • Pendiente - En revisión. La POC está siendo revisada actualmente. Los costes se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - No tarificación. La POC está pendiente y no se está tarificando activamente. Los costes se reflejan en la columna "Cambios pendientes" del presupuesto.
      • Pendiente - No en cursoLa POC está pendiente y el trabajo no se está llevando a cabo actualmente. Los costes se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - Tarificación. La POC está pendiente y actualmente está en tarificación. Los costes se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Pendiente - En curso. La POC aún está pendiente y el trabajo se está completando. Los costes se reflejan en la columna "Cambios pendientes" del presupuesto.
      • Pendiente - Revisado. La POC se ha modificado desde su presentación inicial. Los costes se reflejan como "Cambios pendientes" en el presupuesto.
      • Rechazado. La POC se ha rechazado. Los costes NO se reflejan en el presupuesto.
      • No hay cargos. La POC no tiene cargos resultantes.
    • Orden de cambio de contrato principal
      • Ninguno. Una posible orden de cambio se puede vincular posteriormente.
      • Añadir a existente. Vincular la posible orden de cambio a una orden de cambio de contrato principal existente.
      • Crear nuevo. Crear una nueva orden de cambio de contrato principal.
    • Motivo del cambio. Este campo se completará con el motivo del cambio seleccionado en el evento de cambio; sin embargo, puede editarlo según sea necesario. Seleccione el motivo de la posible orden de cambio. Las opciones son: Solicitud del cliente, Desarrollo de diseño, Asignación, Condición existenteCargo compensatorio o cualquier opción personalizada por el administrador de Procore de su empresa.
    • Privado. Marque esta casilla si desea que la posible orden de cambio sea visible solo para los usuarios con permisos de "Administrador" en la herramienta Contratos principales. 
    • Método de contabilidad. Este campo hereda el método de contabilidad que se especificó en el contrato principal (p. ej., basado en importe).
    • Descripción. Introduzca una descripción más detallada de la orden de cambio.
    • Solicitud recibida de. Seleccione el nombre del usuario de quien recibió una solicitud para crear la orden de cambio. 
    • Ubicación. Utilice el menú desplegable de ubicación para seleccionar una ubicación a la que afecte el [elemento]. Puede seleccionar una de las ubicaciones predefinidas o añadir una nueva ubicación de varios niveles. Para obtener instrucciones, consulte ¿Cómo añado una ubicación de varios niveles a un elemento? Esta ubicación puede ser tan general como la ubicación de la obra en el primer nivel o tan específica como en lugar de la obra donde el contratista trabajará en el segundo nivel.
    • Impacto en la planificación. Si lo sabe, proporcione una estimación del número de días adicionales que se añadirían potencialmente a la planificación de proyecto actual si se aprobara la POC de contrato principal.
    • Cambio en obra. Marque esta casilla de verificación si la orden de cambio es un cambio en obra.
    • Referencia. Haga referencia a cualquier otra herramienta, material, plano o documento relacionados con la posible orden de cambio.
    • Pagado en su totalidad: Marque esta casilla para indicar que ha recibido el pago por este cambio. 
    • Adjuntos. Adjunte cualquier documentación relevante. Nota: Si hay una solicitud de oferta (RFQ) asociada y el revisor ha adjuntado documentación a su respuesta a la RFQ, la herramienta Eventos de cambio se puede configurar para añadir esos archivos adjuntos a nuevas órdenes de cambio. Consulte Ajustes de configuración: Eventos de cambio.
  5. Haga clic en Crear.
    Notas
    • La lista desplegable Partida asociada solo aparece si la cuenta de Procore de su empresa está integrada con un sistema ERP integrado y la herramienta Contratos principales está habilitada en el proyecto. 
    • Al añadir partidas al desglose de partidas de la orden de cambio, se debe seleccionar una partida asociada para cada partida nueva. Se puede designar una partida asociada o usar la misma partida asociada para varias partidas.  

 

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