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Procore

Crear una POC de contrato principal a partir de un evento de cambio

Objetivo

Para crear una orden de cambio potencial para un contrato principal a partir de un evento de cambio.

Contexto

Si su empresa ha configurado su proyecto para que utilice una estructura de orden de cambio de dos (2) niveles, el proceso de evento de cambio requiere que cree una posible orden de cambio. A continuación, creará la PCCO a partir de la herramienta Contratos principales. Al crear un PCO, el desglose de partidas se rellenará con los valores de los últimos precios.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. En la tabla, marque las casillas de verificación de una (1) o más partidas de eventos de cambio para incluirlas en la nueva orden de cambio potencial.
     Nota
    Procore crea la lista de valores de la orden de cambio potencial (SOV) utilizando la(s) partida(s) de evento de cambio seleccionada(s).
  3. Haga clic en el menú Bulk Actions y elija la opción Create Prime PCO . A continuación, elija la opción de contrato adecuada en el submenú.
    create-prime-pco.png
  4. En la página "Nueva Orden de Cambio Potencial", complete la siguiente entrada de datos:
    •  Notas
      • Procore asigna automáticamente al elemento un nuevo número en orden secuencial. Por ejemplo, 001, 002, 003, etc.
      • Para utilizar un esquema de numeración personalizado, introduzca cualquier conjunto de caracteres alfanuméricos. Procore asigna automáticamente nuevos números en orden secuencial utilizando su esquema personalizado. 
    • Fecha de creación. Muestra la fecha de creación de la orden de cambio.

    • Motivo de cambio . Este campo rellena automáticamente el motivo de cambio del evento de cambio seleccionado. Sin embargo, puede actualizar el motivo de la orden de cambio potencial según sea necesario seleccionando uno de la lista. Las selecciones incluyen Solicitud del cliente, Desarrollo del diseño, Permiso, Condición existente , Cargo compensatorio, o cualquier opción personalizada añadida a Procore por el administrador de Procore de su empresa.

    • Ubicación. Seleccione una ubicación en varios niveles de esta lista. Si el administrador del proyecto ha habilitado la funcionalidad de ubicaciones en varios niveles en el proyecto, es posible que también pueda crear una nueva ubicación para añadir la lista maestra de ubicaciones del proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Cómo se añade una ubicación de varios niveles a un elemento?

    • Referencia
      Añada cualquier detalle sobre la posible orden de cambio en este campo. 

    • Pagado en su totalidad
      Marque esta casilla si ha recibido el pago por este cambio. 

    • Adjuntos
      Añada cualquier documento o imagen relevante como archivo adjunto. Puede adjuntar varios archivos utilizando estos métodos:

      • Haga clic en Adjuntar archivos y seleccione los archivos que desea añadir desde su ordenador o desde otra herramienta de Procore.
        O BIEN
      • Utilice una operación de arrastrar y soltar en su ordenador para añadir los archivos adjuntos a Procore. 
       Nota
      Si la función de solicitud de presupuesto (RFQ) está activada, puede configurar la herramienta Eventos de cambio para que incluya todos los archivos adjuntos añadidos a la respuesta de RFQ de un revisor. Para obtener instrucciones, consulte Configurar ajustes: Cambiar Eventos.
  5. Haga clic en Crear. 
     Notas
    • La lista desplegable Partida asociada sólo aparece si la cuenta Procore de su empresa está integrada con un sistema ERP integrado y la herramienta Contratos principales está activa en el proyecto.
    • Al añadir partidas al desglose de valores de la orden de cambio, se debe seleccionar una partida asociada para cada partida nueva. Puede designar un (1) elemento de línea asociado o usar el mismo elemento de línea asociado para varios elementos de línea. Elegir crear una nueva partida para asociar creará automáticamente una nueva partida de cero (0) dólares en el SOV original del contrato.