Realizar acciones masivas en los elementos de correspondencia
OPCIÓN beta
Ahora está disponible una experiencia de usuario modernizada para la vista de lista de la herramienta Correspondencia. Obtenga más información sobre esta versión beta abierta y cómo su punto de contacto de Procore puede ayudarlo a habilitarla.
Objetivo
Utilizar el menú "Acciones masivas" de la herramienta Correspondencia para realizar modificaciones masivas de un lote de elementos de correspondencia.
Contexto
Puede realizar acciones masivas cuando quiera aplicar las mismas modificaciones a más de un elemento de correspondencia en la herramienta Correspondencia.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel administrador en la herramienta Correspondencia del proyecto.
- Información adicional
- Si se ha pedido a Procore que habilite la configuración "no editable" en el nivel de empresa, solo se podrán editar de forma masiva los elementos de correspondencia "Borrador". Aparece un banner azul en la vista de lista de la herramienta Correspondencia: "Para que la información sea precisa para todos los destinatarios, la edición masiva está deshabilitada para los elementos que ya se han emitido".
Nota
- Comuníquese con su punto de contacto de Procore si desea que los elementos de correspondencia privada se oculten a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el nivel de empresa o del proyecto, lo que garantiza que no puedan ver ni responder a elementos privados a menos que estén específicamente incluidos en el elemento de correspondencia. (Si su empresa tiene su sede en Australia o Nueva Zelanda, este nivel adicional de privacidad estará habilitado de forma predeterminada).
- Siempre puede ver quién tiene permisos para los elementos privados a través de la pestaña "Permisos" al ver un elemento de correspondencia.
O BIEN
Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Correspondencia del proyecto.
Y
Debe ser el autor de la correspondencia o un usuario que figure en los campos "Persona asignada", "Recibido de" o "Distribución" del elemento. Además, los usuarios que pertenecen a las mismas empresas que los usuarios que figuran en el elemento de correspondencia también pueden responder a los elementos privados si el tipo de correspondencia general tiene habilitados los permisos pormenorizados "Responder a elementos privados accesibles para los usuarios de la misma empresa".
Pasos
- Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Lista.
Se muestra una lista de todos los elementos de correspondencia del proyecto. - Seleccione la casilla junto a cada elemento de correspondencia que desee modificar de forma masiva. Para localizar todos los elementos deseados, utilice el método que prefiera:
- Agrupar por tipo: de los puntos suspensivos verticales
en la columna "Tipo",haga clic en Agrupar por tipo. Expanda la tipo de correspondencia que desee modificar. - Desplazamiento: después de seleccionar un elemento, las casillas de verificación solo aparecerán junto a los elementos del mismo tipo. Desplácese para ver todos los elementos de ese tipo.
- Buscar o filtrar. Usar la búsqueda
barra o Filtros 
para reducir la lista a los elementos que desea modificar. Véase Buscar, clasificar y filtrar correspondencia.
- Agrupar por tipo: de los puntos suspensivos verticales
- Haga clic en Editar
para abrir el menú "Editar valores".
Nota: Si no aparece la opción "Editar", se ha solicitado a Procore que habilite la configuración "no editable" en el nivel de empresa para mantener precisos los registros de comunicación para todos los elementos "Abiertos"y"Cerrados" en la herramienta Correspondencia. Para esas cuentas, solo puede editar elementos con el estado "Borrador". - Edite los valores de campo según sea necesario.
- Haga clic en Aplicar.
Se aplican las modificaciones especificadas a los elementos de correspondencia seleccionados.