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Procore

Rellenar un formulario

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Objetivo

Rellenar un formulario en la aplicación web de Procore.

Contexto

La herramienta Formularios permite cargar y rellenar archivos PDF rellenables. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Formularios del proyecto.

Pasos

 Nota
Internet Explorer 11 no permite rellenar un formulario en la aplicación web de Procore. Le recomendamos que utilice otro navegador web para obtener acceso a esta función. Como alternativa, consulte Cargar PDF rellenable completado a continuación.

Rellenar un formulario

  1. Vaya a la herramienta Formularios del proyecto.
  2. Haga clic en Rellenar formulario y seleccione la plantilla de formulario que desee utilizar.
  3. Complete el formulario en su navegador web.
    O BIEN
    Reemplace el formulario por un archivo de su ordenador (si está habilitado). Consulte Ajustes de configuración avanzados: Formularios.
    • Opcional: Haga clic en el icono icon-download-arrow.png y seleccione Descargar formulario en blanco para descargar una copia en blanco de la plantilla del formulario.
    • Haga clic en el icono icon-upload-arrow.png para reemplazar la plantilla de formulario por un PDF del ordenador.
  4. Actualice la información del formulario en los campos debajo de "Información del formulario":
    Nota: Haga clic en el icono icon-info.png para cerrar o abrir el panel "Información del formulario".
    • Nombre. Este campo está previamente rellenado con el nombre de la plantilla del formulario, pero puede editar el nombre.
    • Descripción. Opcional. Introduzca una descripción del formulario.
    • Privado. Marque esta casilla para permitir que solo el creador del formulario y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios vean este formulario completado.
      Nota: La "Información del formulario" no se incluye cuando se descarga un formulario completado. Consulte Descargar un formulario de nivel de proyecto.
    • Adjuntos. Opcional. Haga clic en Adjuntar archivos o arrastre y suelte los archivos desde su ordenador.
  5. Haga clic en Crear.

Cargar formulario completado (solo Internet Explorer 11)

  1. Vaya a la herramienta Formularios del proyecto.
  2. Haga clic en Rellenar formulario.
  3. Seleccione la plantilla de formulario que desee utilizar en el menú desplegable "Plantilla".
  4. Haga clic en Descargar.
  5. Actualice la información del formulario en los campos bajo "Cargar formulario cumplimentado".
    • Nombre. Este campo está previamente rellenado con el nombre de la plantilla del formulario, pero puede editar el nombre.
    • Descripción. Opcional. Introduzca una descripción del formulario.
    • Privado. Marque esta casilla para permitir que solo el creador del formulario y los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Formularios vean este formulario completado.
      Nota: La "Información del formulario" no se incluye cuando se descarga un formulario completado. Consulte Descargar un formulario de nivel de proyecto.
  6. Rellene el formulario en el ordenador y guarde el archivo.
  7. Cargue el formulario completado haciendo clic en Adjuntar archivo y seleccionando el archivo, o arrastrando y soltando el archivo desde el ordenador.
  8. Haga clic en Crear.

Consulte también

If you would like to learn more about Procore’s forms software and how it can help your business, please visit our construction quality and safety tool product page here.