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Procore

Enviar una orden de compra o contrato de subcontratista por correo electrónico

Objetivo

Enviar una orden de compra o un contrato de subcontratista por correo electrónico.  

Contexto

Puede enviar por correo electrónico una orden de compra o un contrato a un contratista intermedio cuando desee compartir el alcance aceptado y el desglose de partidas (SOV). Al seleccionar un destinatario, puede elegir cualquier usuario de la herramienta Directorio del proyecto. Sin embargo, tenga en cuenta que para iniciar sesión o ver la orden de compra o el contrato de subcontratista en Procore, el destinatario debe tener los permisos de acceso adecuados para verlo. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para enviar una orden de compra o un contrato de subcontratista por correo electrónico, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato de subcontratista. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Haga clic en Contrato por correo electrónico.
    email-commitment.png
  4. Complete los siguientes campos:
    • Para
      seleccionar usuarios del directorio de su proyecto para reenviar el correo electrónico.
    • Cc
      Seleccione usuarios de su directorio a los que copiar el correo electrónico.
    • Privado
      Marque este recuadro para que solo los usuarios con permisos de 'Administrador' y los incluidos en el correo electrónico puedan ver el correo electrónico en la pestaña Correo electrónico.  
    • Asunto
      Introduzca un asunto para el mensaje de correo electrónico.
    • Archivos adjuntos
      Adjunte cualquier documento o material relevante.  
    • Mensaje
      Escriba un mensaje para el destinatario del correo electrónico con más instrucciones o información adicional.  
  5. Haga clic en Enviar.
 Nota
Procore envía al destinatario un correo electrónico. El mensaje contiene un vínculo en el que el destinatario puede hacer clic para ver el pedido en línea (si el destinatario tiene los permisos adecuados para ver una orden de compra o contrato de subcontratista). El destinatario también puede abrir el compromiso en el formato de archivo PDF. 

Consulte también