Saltar al contenido principal
Procore

Enviar una orden de compra o contrato de subcontratista por correo electrónico

Objetivo

Enviar una orden de compra o un contrato de subcontratista por correo electrónico.  

Contexto

Puede enviar por correo electrónico una orden de compra o un contrato a un contratista intermedio cuando desee compartir el alcance aceptado y el desglose de partidas (SOV). Al seleccionar un destinatario, puede elegir cualquier usuario de la herramienta Directorio del proyecto. Sin embargo, tenga en cuenta que para iniciar sesión o ver la orden de compra o el contrato de subcontratista en Procore, el destinatario debe tener los permisos de acceso adecuados para verlo. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para enviar una orden de compra o un contrato de subcontratista por correo electrónico, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto. 
  • Información adicional:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato de subcontratista. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Haga clic en Contrato por correo electrónico.
    email-commitment.png
  4. Complete los siguientes campos:
    • Para. Seleccione usuarios del directorio de su proyecto para reenviar el correo electrónico.
    • Cc. Seleccione usuarios de su directorio a los que copiar el correo electrónico.
    • Privado. Marque este recuadro para que solo los usuarios con permisos de 'Administrador' y los incluidos en el correo electrónico puedan ver el correo electrónico en la pestaña Correo electrónico. 
    • Asunto. Introduzca un asunto para el mensaje de correo electrónico.
    • Archivos adjuntos. Adjunte cualquier documento o material relevante. 
    • Mensaje. Escriba un mensaje para el destinatario del correo electrónico con más instrucciones o información adicional. 
  5. Haga clic en Enviar.
 Nota
Procore envía al destinatario un correo electrónico. El mensaje contiene un vínculo en el que el destinatario puede hacer clic para ver el pedido en línea (si tiene los permisos adecuados para ver una orden de compra o contrato de subcontratista). El destinatario también puede abrir el pedido en formato de archivo PDF. 

 

If you would like to learn more about Procore’s commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page here.