Enviar una orden de compra o contrato de subcontratista por correo electrónico
Objetivo
Enviar una orden de compra o un contrato de subcontratista por correo electrónico.
Contexto
Puede enviar por correo electrónico una orden de compra o un contrato a un contratista intermedio cuando desee compartir el alcance aceptado y el desglose de partidas (SOV). Al seleccionar un destinatario, puede elegir cualquier usuario de la herramienta Directorio del proyecto. Sin embargo, tenga en cuenta que para iniciar sesión o ver la orden de compra o el contrato de subcontratista en Procore, el destinatario debe tener los permisos de acceso adecuados para verlo.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para enviar una orden de compra o un contrato de subcontratista por correo electrónico, permisos de nivel "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
- Información adicional:
- Para ser nombrado como destinatario de un correo electrónico, debe estar añadido a la herramienta Directorio del proyecto. Consulte Añadir una cuenta de usuario al directorio del proyecto.
- Para obtener acceso al pedido en línea, se le deben otorgar los permisos correspondientes. Consulte Ver compromisos.
Requisitos
Pasos
- Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
- En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato de subcontratista. A continuación, haga clic en Editar.
- Haga clic en Contrato por correo electrónico.
- Complete los siguientes campos:
- Para
seleccionar usuarios del directorio de su proyecto para reenviar el correo electrónico. - Cc
Seleccione usuarios de su directorio a los que copiar el correo electrónico. - Privado
Marque este recuadro para que solo los usuarios con permisos de 'Administrador' y los incluidos en el correo electrónico puedan ver el correo electrónico en la pestaña Correo electrónico. - Asunto
Introduzca un asunto para el mensaje de correo electrónico. - Archivos adjuntos
Adjunte cualquier documento o material relevante. - Mensaje
Escriba un mensaje para el destinatario del correo electrónico con más instrucciones o información adicional.
- Para
- Haga clic en Enviar.
Nota
Procore envía al destinatario un correo electrónico. El mensaje contiene un vínculo en el que el destinatario puede hacer clic para ver el pedido en línea (si el destinatario tiene los permisos adecuados para ver una orden de compra o contrato de subcontratista). El destinatario también puede abrir el compromiso en el formato de archivo PDF.Consulte también