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Procore

Actualizar una unidad de medida en la lista maestra de unidades de medida

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Objetivo

Añadir una nueva unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida de la empresa. 

Contexto

La herramienta Administrador de la empresa almacena la lista maestra de unidades de medida de Procore. La lista predeterminada del sistema contiene 19 unidades de medida. Consulte ¿Qué unidades de medida se incluyen en la lista maestra de Procore? Aunque no puede eliminar las selecciones predeterminadas de la lista, puede añadir nuevas unidades de medida siguiendo los pasos indicados a continuación. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.
  • Información adicional:
    • Para añadir una nueva unidad de medida a la lista, póngase en contacto con el Administrador de Procore de su empresa.
    • No puede modificar ni eliminar las unidades de medida predeterminadas de la lista maestra de Procore, pero puede añadir tantas unidades de medida como desee. 

  • Para las empresas que utilizan la herramienta icon-erp-synced2.pngIntegraciones ERP: Mostrar/Ocultar  

    Cada sistema ERP integrado impone sus propios límites máximos de caracteres en las entradas de "Nombre de la unidad". Aunque Procore NO impone estos límites, aparece un mensaje recordatorio (imagen a continuación) cuando se intenta guardar una entrada más larga:

    erp-character-limit.png

    A continuación, se indican los límites de caracteres máximos de cada sistema:

    • Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®. Seis (6) caracteres como máximo.
    • Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™. Tres (3) caracteres como máximo.
    • QuickBooks® Desktop. Seis (6) caracteres como máximo.
    • Sage 100 Contractor®. Seis (6) caracteres como máximo.
    • Sage 300 CRE®. Seis (6) caracteres como máximo.
 Advertencias

Para las unidades de medida que añade a la cuenta de Procore de su empresa:

  • Puede editar una unidad de medida (por ejemplo, cambiar "gal" por "galón"). Sin embargo, el cambio solo se reflejará en las nuevas partidas. Los cambios NO afectan a las partidas existentes, lo que puede no ser adecuado si su equipo utiliza las funciones de creación de informes de Procore. 
  • Puede eliminar una unidad de medida añadida a la lista (por ejemplo, eliminar "gal" del menú desplegable UM para las partidas). Sin embargo, no puede eliminar las medidas estándar de la lista maestra de Procore.
  • Tenga en cuenta que la eliminación de medidas solo eliminará la unidad de medida de la lista desplegable de UM para las partidas de Procore. No cambiará las medidas existentes que se han aplicado a las partidas existentes.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en Lista maestra de unidades de medida.
  3. Haga clic en Añadir unidad de medida.
  4. Añada una nueva unidad de medida de la siguiente manera:
    1. En el campo Nombre de visualización, escriba la abreviatura deseada. Por ejemplo, introduzca una abreviatura para "Galón" de la siguiente manera: gal
       Importante

      Cuando introduzca un "Nombre de la unidad" que incluya un exponente, como metros cuadrados (m2) o metros cúbicos (m3), inserte siempre un símbolo de intercalación (^) entre la unidad de medida y el exponente. NO escriba (o use una operación de cortar y pegar) para especificar el exponente en la celda. Procore utilizará esta notación para convertir el carácter en una entrada de superíndice.

      A continuación se presentan ejemplos comunes que muestran el formato de notación correcto que se debe utilizar al introducir los exponentes en las celdas de "Unidad de medida" en una plantilla de importación:

      • Los kilómetros cuadrados (km2) se DEBEN especificar como: km^2
      • Los metros cuadrados (m2) DEBEN especificarse como: m^2
      • Los metros cúbicos (m3) DEBEN especificarse como: m^3

      Actualmente, al añadir unidades de medida personalizadas, NO puede añadir entradas en el campo Descripción.

    2. En la lista Categoría, seleccione el tipo de medida entre las siguientes opciones:
      • Hora
      • Importe
      • Longitud
      • Área
      • Volumen
      • Masa
      • Otros
  5. Haga clic en Guardar.

Consulte también