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Procore

Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto

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Objetivo

Gestionar el equipo de proyecto en la portada del proyecto. 

Contexto

En la portada de un proyecto, el área "Equipo de proyecto" le permite crear una lista informativa de los miembros clave del equipo de proyecto. Debido a que muchos de los usuarios de Procore no tienen acceso de lectura al Directorio de nivel de empresa o proyecto por motivos de seguridad, es útil crear la lista "Equipo de proyecto" en la portada del proyecto para mantener informados a los usuarios de Procore sobre qué personas y empresas son las responsables de desempeñar los roles clave del proyecto. 

Antes de poder rellenar el área «Equipo del Proyecto» con información de contacto, un usuario con permiso de nivel «Administrador» de la herramienta Administrador de la empresa debe añadir primero una lista de roles de proyecto personalizados (consulte ¿Qué son los roles de proyecto personalizados? y Añadir roles de proyecto personalizados). Un usuario con permiso de nivel «Administrador» en el Directorio del proyecto debe asegurarse de que todas las personas y empresas necesarias han sido añadidas al Directorio del proyecto (consulte Añadir una empresa al Directorio del proyecto o Añadir una cuenta de usuario al Directorio del proyecto). Una vez completados estos dos (2) requisitos previos, puede seguir los pasos que se indican a continuación. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear un equipo de proyecto desde la portada del proyecto:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la portada del proyecto y permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
    • Para editar un equipo de proyecto existente desde la portada del proyecto:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la portada del proyecto y permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
        O BIEN
      • Permisos de nivel «Solo lectura» o superior en la página de inicio del proyecto y permisos de nivel «Solo lectura» o «Estándar» en el Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado «Asignar roles de proyecto» activado en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la Portada del proyecto. 
  2. En "Equipo de proyecto", coloque el cursor sobre la esquina superior de la página hasta que aparezca el icono Editar.
     Sugerencia
    Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto solo pueden ver la tabla "Equipo de proyecto" cuando ya se han añadido uno o más miembros al equipo de proyecto.
  3. Haga clic en Editar.

    edit-project-team.png

    Se le redirige a la pestaña Roles del proyecto en Ajustes del directorio del proyecto.
  4. Haga clic en el menú desplegable de la columna «Miembros» del rol de proyecto que desea configurar.
     Sugerencia
    La columna «Tipo» del rol de proyecto indica si el rol de proyecto es asignable a una persona individual o a una empresa. Las opciones de miembros disponibles para las funciones de proyecto se basan en su tipo.
  5. Comience a escribir en el menú desplegable para buscar en el Directorio del proyecto o desplácese por la lista hasta encontrar la persona o empresa que desea asignar al rol del proyecto.
  6. Haga clic en el nombre de una persona o de una empresa para asignarle el papel del proyecto.
  7. Opcional:
    • Para añadir miembros adicionales al rol del proyecto, repita los pasos 5 y 6.
    • Para eliminar a un miembro individual del rol del proyecto, haga clic en la X junto a su nombre.

      directory-project-roles-remove-member.png
       
    • Para eliminar a todos los miembros del rol del proyecto, haga clic en la X que aparece al final del menú desplegable.

      directory-project-roles-remove-all-members.png
       
  8. Pulse ESC en su teclado o haga clic en cualquier lugar de su pantalla fuera del menú desplegable.
    Los cambios se guardan automáticamente. Las asignaciones de roles de proyecto aparecerán ahora en la página de inicio del proyecto y estarán disponibles como filtros en la herramienta Cartera de la empresa, dependiendo de los ajustes configurados para cada rol de proyecto.

Consulte también