Saltar al contenido principal
Procore

Añadir el equipo de proyecto a la portada del proyecto

Objetivo

Gestionar el equipo de proyecto en la portada del proyecto. 

Contexto

En la portada de un proyecto, el área "Equipo de proyecto" le permite crear una lista informativa de los miembros clave del equipo de proyecto. Debido a que muchos de los usuarios de Procore no tienen acceso de lectura al Directorio de nivel de empresa o proyecto por motivos de seguridad, es útil crear la lista "Equipo de proyecto" en la portada del proyecto para mantener informados a los usuarios de Procore sobre qué personas y empresas son las responsables de desempeñar los roles clave del proyecto. 

Antes de que pueda completar el área "Equipo de proyecto" con información de contacto, un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador de la empresa debe primero añadir una lista de roles de proyecto personalizados (consulte ¿Qué son los roles de proyecto personalizados? y Añadir roles de proyecto personalizados). Un usuario con permisos de nivel "Administrador" para el directorio del proyecto debe asegurarse de que todas las personas y empresas necesarias se hayan añadido al directorio del proyecto (consulte Añadir empresa al directorio del proyectoAñadir cuenta de usuario al directorio del proyecto). Una vez que se hayan completado esos dos (2) requisitos, puede seguir los pasos a continuación. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para crear un equipo de proyecto desde la portada del proyecto:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la portada del proyecto y permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
    • Para editar un equipo de proyecto existente desde la portada del proyecto:
      • Permisos de nivel "Administrador" en la portada del proyecto y permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la portada del proyecto y permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en el directorio de nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Asignar roles de proyecto" habilitados en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la Portada del proyecto. 
  2. En "Equipo de proyecto", coloque el cursor sobre la esquina superior de la página hasta que aparezca el icono Editar.
     Sugerencia
    Los usuarios sin permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto solo pueden ver la tabla "Equipo de proyecto" cuando ya se han añadido uno o más miembros al equipo de proyecto.
  3. Haga clic en Editar.
    edit-project-team.png
  4. En "Roles de proyecto", revise la lista de roles, tipos y miembros.
    Nota: Para añadir roles de proyecto, consulte Añadir roles de proyecto personalizados
  5. Complete lo siguiente para cada rol:
  6. Haga clic en Actualizar.
    Se le redirigirá a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  7. Vaya a la Portada del proyecto para ver sus actualizaciones.

Consulte también