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Procore

Configuración de acceso y configuración para la herramienta Conversaciones (Beta)

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  En Beta
La herramienta Conversaciones se encuentra actualmente en versión beta. Para obtener más información, consulte Introducción a las conversaciones de Procore y ¿Cómo puedo participar en la versión beta de Conversaciones de Procore?

Objetivo

Configurar el acceso y las funciones de la herramienta Conversaciones en Procore.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permiso de nivel "Administrador" a la herramienta Administrador de nivel de empresa.

Vídeo

 

El contenido del vídeo puede no reflejar con exactitud el estado actual del sistema, y/o puede estar desfasado.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de empresa. 
  2. En "Configuración de la empresa", haga clic en Conversaciones.
  3. Configure los ajustes para su empresa en las secciones a continuación:

Configurar el acceso para conversaciones

  1. Haga clic en activar  icon-toggle-on.png junto a "Activar beta de conversaciones" para habilitar la herramienta Conversaciones para uno o más proyectos.
    conversations-enable-beta.png
  2. Elija si desea permitir que todos los usuarios del Directorio accedan a las conversaciones, o solo aquellos marcados como empleados internos: Nota:
    Los usuarios se consideran empleados internos de su empresa si la configuración "Es empleado de [Nombre de la empresa]" está marcada para su cuenta de usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
    • Cualquier usuario en el directorio de un proyecto habilitado: seleccione esta opción si desea permitir que los usuarios internos y externos puedan usar la herramienta Conversaciones para comunicarse en un proyecto.
    • Solo empleados de [Nombre de la empresa] y en el directorio de un proyecto habilitado: seleccione si solo desea que los empleados internos de su empresa puedan usar la herramienta Conversaciones para comunicarse en un proyecto.
  3. En 'Proyectos', elija si desea habilitar Conversaciones para todos los proyectos o proyectos seleccionados:
    cnvs-projects.png
    • Para habilitar las conversaciones para todos los proyectos actuales y futuros, seleccione Todos los proyectos actuales y futuros.
    • Para seleccionar proyectos individualmente, seleccione Proyectos seleccionados.  
      • Marque la casilla junto a cada proyecto para el que desee habilitar Conversaciones. Utilice la barra de búsqueda para encontrar rápidamente los proyectos si es necesario.
      • Si desea seleccionar todos los proyectos actuales (sin habilitarlo automáticamente para proyectos futuros), haga clic en la casilla Proyecto en la parte superior.
  4. Haga clic en Guardar cambios.
    Se añade el icon-conversations.png icono Conversaciones al encabezado Procore para proporcionar acceso a la herramienta.

Configurar funciones para conversaciones

  1. En la pestaña Características, active icon-toggle-on.png o DESACTIVE el interruptor  icon-toggle-off.png
    para configurar qué características desea que estén disponibles y para qué usuarios: Nota:
    Estas características están habilitadas de forma predeterminada. conversations-features.png
    • Mensajes directos: Esta función permite enviar mensajes privados de un individuo a otro. Los mensajes directos se pueden enviar a varias personas.
      • Si está habilitado, seleccione una de las siguientes opciones:
        • Cualquier usuario en el directorio de nivel de empresa
        • Solo empleados internos de [Nombre de la empresa]
    • Editar/Eliminar: Si está habilitado, una persona puede editar o eliminar su propio mensaje dentro de los cinco (5) minutos posteriores al envío. Los mensajes editados tienen texto 'editado' debajo de ellos, y los mensajes eliminados muestran quién eliminó el mensaje y cuándo.
      • Si está habilitado, seleccione una de las siguientes opciones:
        • Cualquier usuario en el directorio de nivel de empresa
        • Solo empleados internos de [Nombre de la empresa]
  2. En la sección "Permisos de conversaciones de grupo", seleccione el tipo de usuario que puede crear y administrar grupos para conversaciones de grupo en la herramienta Conversaciones:
    conversations-group-permissions.png
    • Todos: Cualquier usuario en el directorio de empresa.
    • Empleados internos: Cualquier usuario marcado como empleado de la empresa. Consulte ¿Cómo añado a alguien como empleado de mi empresa?
    • Administradores: Solo usuarios con permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de proyecto o empresa.
      Nota: Esta es la configuración predeterminada.
  3. Haga clic en Guardar cambios.