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Procore

Editar una propuesta con el generador de propuestas

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Objetivo

Añadir información o editar el aspecto de una propuesta utilizando el Generador de propuestas.

Contexto

Una vez que haya terminado con los picos y la estimación, puede utilizar la información de la estimación para crear una propuesta. Puede decidir qué información de estimación incluir en la propuesta, así como el nivel de granularidad. De forma predeterminada, la plantilla predeterminada de Procore generará su propuesta. Puede activar el Generador de propuestas para aplicar una plantilla de propuesta personalizada, editar la apariencia de su propuesta o añadir información que aún no esté incluida en su estimación.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
  • Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación .
  • Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .
  • El conmutador del generador de propuestas debe estar en ON icon-blue-toggle-on-esticom.png  ver y utilizar plantillas de propuesta personalizadas.
  • Para obtener una exportación de su propuesta personalizada, deberá exportar con el generador de propuestas activado. icon-blue-toggle-on-esticom.png.
  • Si realiza cambios en los conmutadores de alternancia mientras el generador de propuestas está activado, debe hacer clic en Actualizar para ver esos cambios reflejados en la propuesta.
  • Los elementos con borde rojo muestran los cambios del usuario en los datos de la propuesta. Haga clic en el botón Actualizar para revertir todos los cambios del usuario.
  • No se pueden insertar imágenes.
  • Por coherencia, puede Crear y editar plantillas de propuesta.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
    O
    Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Propuesta .
  3. En Configuración de detalles, haga clic en el interruptor para ACTIVAR icon-blue-toggle-on-esticom.png o icon-toggle-off-esticom.png Desactive para seleccionar la información que desea incluir en la propuesta.
  4. Haga clic en el botón del generador de propuestas para activarlo. icon-blue-toggle-on-esticom.png para editar la información directamente en la propuesta.
    El Generador de propuestas funciona como otro software de redacción de documentos.
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    • Estilo y formato
      1. Resalte palabras o mueva el cursor donde desee realizar cambios.
      2. Utilice las dos primeras barras de herramientas para cambiar el tamaño de fuente y el formato, o añadir tablas o imágenes.
    • Añadir información de empresa, proyecto, cliente o estimación
       Sugerencia

      Puede extraer dinámicamente información que ya existe en su Presupuesto o en otros lugares de Procore, como su directorio o la configuración de la empresa y el proyecto.

      Estas opciones están organizadas según el lugar donde es más probable que incluya la información, en las secciones Encabezado, Contenido o Resumen. Sin embargo, puede insertar esta información en cualquier lugar de la propuesta.

      1. Mueva el cursor a la ubicación donde desee mostrar la información.
      2. Seleccione Encabezado, Contenido o Resumen y seleccione la información que desea mostrar.
        Nota: Los cuadros de marcador de posición aparecen si los campos están vacíos en su configuración. Puede escribir la información directamente en la propuesta o actualizar la información de configuración para que se muestre dinámicamente. Si se deja en blanco, los campos se ocultan de la propuesta final.
    • Añadir texto personalizado
      • Mueva el cursor a la ubicación deseada y escriba la información que desee incluir.