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Procore

Crear proyectos en la planificación de recursos

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Objetivo

Crear proyectos en Planificación de recursos.

Contexto

La planificación de recursos le ofrece la posibilidad de crear proyectos para que pueda gestionar los recursos para esas iniciativas.

 Nota

Los proyectos se pueden crear en Procore o en planificación de recursos, pero su empresa debe elegir uno como su sistema de registro. Su Punto de contacto de Procore guía a su empresa a través de esta decisión en función de su configuración. 

Este artículo está dirigido a clientes que tienen Planificación de recursos como sistema de registro para la creación y gestión de proyectos.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
    • Si tiene una plantilla de proyecto en Procore, la plantilla se aplica cuando el proyecto se sincroniza con Procore. Si tiene más de una plantilla de proyecto, no se aplica ninguna plantilla.
    • Solo cierta información sincronizada entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore. Consulte ¿Qué información del proyecto se sincroniza entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?
    • Los proyectos creados en Procore NO se sincronizarán con la planificación de recursos, ya que su empresa ha elegido gestionar los proyectos en la planificación de recursos como sistema de registro.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
  3. Haga clic en Crear.
  4. Complete el formulario con la siguiente información:
    • Nombre del proyecto. Introduzca el nombre del proyecto.
    • Número de proyecto. Introduzca el número de proyecto del proyecto.
    • Estado. Introduzca el estado del proyecto seleccionando Activo, Pendiente o Inactivo.
    • Grupos. Seleccione los grupos del proyecto.
    • Fecha de inicio del proyecto. Introduzca la fecha de inicio del proyecto.
    • Fecha de finalización planificada. Introduzca la fecha de finalización del proyecto.
    • Hora de inicio diaria. Introduzca la hora de inicio diaria del proyecto.
    • Hora de finalización diaria. Introduzca la hora de finalización diaria del proyecto.
    • Zona horaria. Seleccione la zona horaria del proyecto.
    • Dirección. Introduzca la dirección postal del proyecto.
    • Dirección 2. Introduzca la dirección postal del proyecto , continuación.
    • ciudad. Introduzca la ciudad o el pueblo del proyecto.
    • estadoIntroduzca el estado o la provincia del proyecto.
    • Correos. Introduzca el código postal del proyecto.
    • País. Introduzca el país del proyecto.
    • Tarifa media estimada. Introduzca la tarifa media por hora del proyecto.
    • Color del proyecto. Seleccione el color del proyecto.
    • Campos personalizados. Los campos personalizados que ha creado para los proyectos aparecen en la parte inferior.
  5. Haga clic en Crear.
    • Si la sincronización de datos está habilitada:
    • Si la sincronización de datos está deshabilitada:
      • Los proyectos no están sincronizados con Procore.
      • Para ver proyectos en Procore, debe añadir manualmente nuevos proyectos a Proyectos Procore.
      • Los proyectos creados en Proyectos Procore y Planificación de recursos se gestionan de forma independiente.