La planificación de recursos le permite crear proyectos para que pueda gestionar sus recursos para esas iniciativas. 

• Permisos de usuario necesarios

• Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:

  • Los proyectos deben tener un ID de proyecto para crear el proyecto en la herramienta Cartera.

  • Si tiene una plantilla de proyecto en la herramienta Cartera , la plantilla se aplica cuando el proyecto se sincroniza con la herramienta Cartera. Si tiene más de una plantilla de proyecto, no se aplica ninguna plantilla.

  • Solo se ha sincronizado cierta información entre Planificación de recursos y las herramientas Cartera y Administrador de proyectos. Consulte ¿Qué información del proyecto se sincroniza entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?

  • Los proyectos creados en la herramienta Cartera NO se sincronizarán con Planificación de recursos, ya que su empresa ha elegido gestionar los proyectos en Planificación de recursos como sistema de registro.

• Si las sincronizaciones de datos están deshabilitadas:

  • Los proyectos activos están vinculados entre Planificación de recursos y la herramienta Cartera si sus números de proyecto únicos coinciden.

  • La información debe actualizarse manualmente en ambas herramientas.

• Su empresa debe elegir Planificación de recursos como sistema de registro para la creación y gestión de proyectos.

• Configurar grupos para la planificación de recursos

1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.

2. Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.

3. Haga clic en Crear.

4. Introduzca la información del proyecto.

   Mostrar/ocultar campos

   • Nombre del proyecto. El nombre del proyecto.

   • Número de proyecto. El número de proyecto del proyecto.

   • Estado. El "Estado" del proyecto seleccionando Activo, Pendiente o Inactivo.

   • Grupos. Los grupos del proyecto.

   • Fecha de inicio. La fecha de inicio del proyecto.

   • Fecha de finalización estimada. La fecha de finalización del proyecto.

   • Hora de inicio diaria. La hora de inicio diaria del proyecto.

   • Hora de finalización diaria. La hora de finalización diaria del proyecto.

   • Días de trabajo. Los días laborables del proyecto. Debe seleccionar al menos uno.

   • Zona horaria. La zona horaria del proyecto.

   • Dirección. La dirección postal del proyecto.

   • Dirección 2. dirección postal del proyecto , continúa.

   • ciudad. La ciudad o localidad del proyecto.

   • Estado. El estado o provincia del proyecto.

   • Correos. El código postal del proyecto.

   • País. El país del proyecto.

   • Tarifa horaria media estimada. La tarifa media por hora del proyecto.

   • color El color de visualización del proyecto.

   • Campos personalizados. Los campos personalizados que ha creado para los proyectos aparecen en la parte inferior. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.

5. Haga clic en Crear.

   • Si la sincronización de datos está habilitada:

     • Los proyectos activos creados en Resource Planning se sincronizan automáticamente y están disponibles en la herramienta Cartera , y se pueden utilizar con otras herramientas de Procore.

     • Solo se ha sincronizado cierta información entre Planificación de recursos y las herramientas Cartera y Administrador de proyectos. Consulte ¿Qué información del proyecto se sincroniza entre Planificación de recursos y Proyectos de Procore?

   • Si la sincronización de datos está deshabilitada:

     • Los proyectos no se sincronizan con otras herramientas de Procore como Cartera y Administrador de proyectos.

     • Para ver proyectos en la herramienta Cartera , debe crear manualmente nuevos proyectos en la herramienta Cartera.

     • Los proyectos creados en las herramientas Cartera y Planificación de recursos se gestionan de forma independiente.