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Procore

Buscar, ordenar y filtrar la lista de solicitudes de recursos

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Objetivo

Buscar, ordenar y filtrar la lista de solicitudes de recursos.

Contexto

La lista de solicitudes proporciona una lista de todas las solicitudes de recursos abiertas que se han enviado. Puede buscar, ordenar y filtrar la lista para encontrar la información que necesita.

Temas a considerar

Pasos

Solicitudes de recursos de búsqueda

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.
  3. Introduzca un nombre o número de proyecto en el cuadro Solicitudes de búsqueda . A continuación, haga clic en el icono de la lupa o pulse la tecla INTRO/RETORNO del teclado para iniciar la búsqueda.
    clipboard_e18d860f5aecc7ddeaad67181ac6276b7.png

Ordenar solicitudes de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.
  3. Haga clic en el símbolo de intercalación icon-caret2-wfp.png junto al nombre del encabezado por el que desea ordenar. Haga clic en el símbolo de intercalación icon-caret2-wfp.png de nuevo para cambiar entre órdenes de clasificación ascendente y descendente.
    Nota: Puede actualizar la vista para ver columnas adicionales. Consulte Ver la lista de solicitudes de recursos.
    Nota: Solo las columnas con el icono de intercalación están disponibles para ordenar.

Filtrar solicitudes de recursos

  1. Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Solicitudes y seleccione Lista de solicitudes.
  3. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
  4. Haga clic en Coincidencias para filtrar por detalles que coincidan con su filtro, o haga clic en No coincide para mostrar las solicitudes que NO coinciden con el filtro.
  5. Seleccione para filtrar por:
    • Creado por. Seleccione esto para filtrar por el usuario que creó la solicitud, luego seleccione la persona que creó la solicitud.
    • finalizandoSeleccione esto para filtrar por solicitudes que finalicen En o Antes, En, O En o Después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
    • proyecto. Seleccione esto para filtrar por solicitudes para un proyecto específico, luego seleccione el proyecto.
    • Estado del proyecto. Seleccione esto para filtrar por estado del proyecto, luego seleccione el estado del proyecto. 
    • Estado de la solicitud. Seleccione esto para filtrar por estado de la solicitud, luego seleccione el estado de la solicitud. Véase Configurar estados de asignación y solicitud para la planificación de recursos.
    • Comenzando. Seleccione esto para filtrar por solicitudes que comiencen En o Antes, En, o En o Después de una fecha designada, luego seleccione la fecha.
    • Etiquetas. Seleccione esto para filtrar las etiquetas que se han configurado para las solicitudes. Consulte Configurar etiquetas para planificación de recursos.
       Sugerencia
      Para aplicar la lógica Y a los filtros de etiquetas, marque todas las casillas de verificación de su selección de filtros.
      • Por ejemplo, si desea ver personas con la etiqueta A y la etiqueta B:
        1. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque las casillas de verificación de la etiqueta A y la etiqueta B.
        5. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
      Para aplicar la lógica O a sus filtros, filtre individualmente por cada etiqueta.
      •  Por ejemplo, si desea ver Usuarios O Usuarios asignables:
        1. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
        2. Haga clic en Coincidencias.
        3. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        4. Marque la casilla de la etiqueta A.
        5. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        6. Haga clic en el filtro icon-filter-wfp.png icono
        7. Haga clic en Coincidencias.
        8. Seleccione para filtrar por etiqueta. 
        9. Marque la casilla o la etiqueta B.
        10. Haga clic en la marca de verificación en el modal.
        11. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
    • [Campos personalizados]. Los campos personalizados que se crean para las solicitudes y que se pueden filtrar aparecen al final de la lista.
      Nota: Para filtrar en un campo personalizado, la casilla Habilitar uso como filtro debe estar marcada en la configuración del campo personalizado. Consulte Configurar campos personalizados para la planificación de recursos.
  6. Haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para aplicar los filtros.
  7. Si desea borrar los filtros que ha aplicado, haga clic en la "x" junto al filtro y, a continuación, haga clic en la marca de verificación icon-check-wfp.png para borrar los filtros.
  8. Si desea borrar filtros adicionales y volver a los filtros predeterminados, haga clic en la papelera icon-trash-wfp.png icono