Añadir un seguro a un registro de empresa en el directorio de empresa
Objetivo
Añadir información de seguros a los registros de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
Contexto
Un gestor de seguros puede seguir los pasos que se describen a continuación para añadir información de seguros (por ejemplo, pólizas de seguro, certificados de seguro y otros documentos de respaldo) para los contratistas, subcontratistas u otros proveedores que tienen registros de empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa. Consulte Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore.
Sugerencia
Si desea añadir una compañía aseguradora como proveedor/empresa en el directorio de empresa, primero añada al proveedor. Consulte Añadir o editar proveedor/empresa al directorio de empresa.Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Las actualizaciones del registro de seguro de un proveedor se enumeran en la pestaña Historial de cambios.
- Siga los pasos a continuación solo cuando desee añadir un seguro al registro de la empresa para todos los proyectos. Si desea añadir un seguro específico del proyecto a un registro de proveedor , siga los pasos para Añadir seguro del proyecto a un registro de la empresa en el Directorio del proyecto.
- Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, lo siguiente también es cierto:
- El seguro de proveedor de Sage 300 CRE® se sincronizará con el seguro de Procore: tipo de seguro (por ejemplo, general, automotor, general y de los trabajadores), fecha efectiva, fecha de vencimiento, importe límite, nombre y número de póliza.
Pasos
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
- Haga clic en la pestaña Empresas.
- Haga clic en Editar junto a la empresa.
- En el registro del proveedor, haga clic en la pestaña Seguro.
- Haga clic en Añadir seguro de la empresa.
- En Añadir seguro a [Nombre de empresa]
Información de seguros (global) , haga lo siguiente: - Haga clic en Añadir.