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Procore

Añadir un seguro a un registro de empresa en el directorio de empresa

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Objetivo

Añadir información de seguros a los registros de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Contexto

Un gestor de seguros puede seguir los pasos que se describen a continuación para añadir información de seguros (por ejemplo, pólizas de seguro, certificados de seguro y otros documentos de respaldo) para los contratistas, subcontratistas u otros proveedores que tienen registros de empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa. Consulte Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore.

 Sugerencia
Si desea añadir una compañía aseguradora como proveedor/empresa en el directorio de empresa, primero añada al proveedor. Consulte Añadir o editar proveedor/empresa al directorio de empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Las actualizaciones del registro de seguro de un proveedor se enumeran en la pestaña Historial de cambios. 
  • Siga los pasos a continuación solo cuando desee añadir un seguro al registro de la empresa para todos los proyectos. Si desea añadir un seguro específico del proyecto a un registro de proveedor , siga los pasos para Añadir seguro del proyecto a un registro de la empresa en el Directorio del proyecto.
  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, lo siguiente también es cierto:
    • El seguro de proveedor de Sage 300 CRE® se sincronizará con el seguro de Procore: Tipo de seguro (por ejemplo, General, Automoción, Paraguas y Trabajadores), Fecha de vigencia, Fecha de vencimiento, Importe límite, Nombre y Número de póliza. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Empresas.
  3. Haga clic en Editar junto a la empresa.
  4. En el registro del proveedor, haga clic en la pestaña Seguro.
  5. Haga clic en Añadir seguro de la empresa.
  6. En Añadir seguro a [Nombre de empresa] Información de seguros (global), haga lo siguiente:

    • Type. Enter the type of insurance coverage (e.g., General Liability, Umbrella/Excess Liability, Builder's Risk, Professional Liability, Pollution Coverage, and so on). 

    • Insurance Provider. Input the insurance carrier's name exactly as it appears on the insurance certificate.

    • Policy Number. Type the full policy number exactly as it appears on your certificate.

    • Exempt. If the company for which you are entering insurance information holds a certificate or affidavit of exemption, mark this checkbox (e.g., Workers' Compensation).

    • Limit Amount: Enter the limit amount for the insurance in this box (e.g., If your combined single limit amount is two million dollars, enter 2,000,000). Note: You can enter up to seventeen (17) characters.

    • Information Received: Mark this checkbox if you received the complete set of paperwork regarding this insurance.

    • Effective Date: Enter the effective date as it appears on the certificate.

    • Expiration Date: Enter the expiration date as it appears on the certificate.

    • Send Expiration Notification?: Mark this checkbox to have automatic notification emails sent to users designated as insurance managers in your Directory and the vendor's primary contact and invoice contacts when the insurance is about to expire. See Who receives notification emails when a vendor's insurance expires?

    • Status. Select one of Procore's default informational statuses from the drop-down list. See What are the default statuses for insurance in Procore?
      Notes:

      • The default status setting when adding new insurance information is set to Compliant. However, it is up to the person performing the data entry to ensure that the status setting is accurate. When the insurance expires (based on the data entered in the 'Expiration Date' field), the status automatically changes to Non-Compliant. To change the status, see Update Expiring Insurance for a Vendor in the Company Directory.
      • Compliance and registration standards vary between countries, states, cities, and usage must always be governed by your organization's standards and requirements.
      • Changing a status at a later time will NOT trigger an email notification. Email notifications are only sent to the designated Insurance Manager when triggered by the Expiration Date. When insurance has expired, the status will automatically change to non-compliant. See Designate an Insurance Manager for Your Procore Company.

    • Notes. Type any additional information about the insurance. 

    • Additional Insured. Add a free-text entry about any additional insured entities for the Certificate of Insurance (COI). 

    • Attachments: Click the Attach File(s) link or use the Drag-and-Drop File(s) area to add the relevant insurance policy, certificates, and any affidavits here. 

  7. Haga clic en Añadir.

Consulte también