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Procore

Añadir un seguro a un registro de empresa en el directorio de empresa

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Objetivo

Añadir información de seguros a los registros de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Contexto

Un gestor de seguros puede seguir los pasos que se describen a continuación para añadir información de seguros (por ejemplo, pólizas de seguro, certificados de seguro y otros documentos de respaldo) para los contratistas, subcontratistas u otros proveedores que tienen registros de empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa. Consulte Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore.

 Sugerencia
Si desea añadir una compañía aseguradora como proveedor/empresa en el directorio de empresa, primero añada al proveedor. Consulte Añadir o editar proveedor/empresa al directorio de empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Las actualizaciones del registro de seguro de un proveedor se enumeran en la pestaña Historial de cambios. 
  • Siga los pasos a continuación solo cuando desee añadir un seguro al registro de la empresa para todos los proyectos. Si desea añadir un seguro específico del proyecto a un registro de proveedor , siga los pasos para Añadir seguro del proyecto a un registro de la empresa en el Directorio del proyecto.
  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, lo siguiente también es cierto:
    • El seguro de proveedor de Sage 300 CRE® se sincronizará con el seguro de Procore: tipo de seguro (por ejemplo, general, automotor, general y de los trabajadores), fecha efectiva, fecha de vencimiento, importe límite, nombre y número de póliza. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Empresas.
  3. Haga clic en Editar junto a la empresa.
  4. En el registro del proveedor, haga clic en la pestaña Seguro.
  5. Haga clic en Añadir seguro de la empresa.
  6. En Añadir seguro a [Nombre de empresa] Información de seguros (global), haga lo siguiente:

    • Tipo. Introduzca el tipo de cobertura de seguro (p. ej., Responsabilidad civil general, Responsabilidad civil complementaria, Riesgo del constructor, Responsabilidad profesional, Cobertura de contaminación, etc.). 

    • Compañía aseguradora. Introduzca el nombre de la compañía de seguros exactamente como aparece en el certificado del seguro.

    • Número de póliza. Escriba el número de póliza completo exactamente como aparece en su certificado.

    • Exento. Si la empresa para la que está introduciendo la información del seguro tiene un certificado o una declaración jurada de exención, marque esta casilla (por ejemplo, indemnización por accidente laboral).

    • Importe límite: introduzca el importe límite del seguro en este cuadro (p. ej., si el importe límite único combinado es de dos millones de dólares, introduzca 2 000 000). Nota: Puede introducir hasta diecisiete (17) caracteres.

    • Información recibida: marque esta casilla si recibió la documentación completa sobre este seguro.

    • Fecha efectiva. Introduzca la fecha de entrada en vigor como aparece en el certificado.

    • Fecha de vencimiento: introduzca la fecha de vencimiento como aparece en el certificado.

    • ¿Enviar aviso de vencimiento? Marque esta casilla para enviar correos electrónicos de notificación automática a usuarios designados como gestores de seguros en su directorio, así como los contactos principales y los contactos de factura del proveedor cuando el seguro esté a punto de vencer. Consulte ¿Quién recibe correos electrónicos de notificación cuando vence el seguro de un proveedor?

    • Estado/Provincia. Seleccione el estado/provincia asociado con la dirección del proveedor/empresa en la lista desplegable. 

    • Notas. Escriba cualquier información adicional sobre el seguro.  

    • Asegurado adicional. Añada una entrada de texto libre sobre cualquier entidad asegurada adicional para el Certificado de Seguro (COI).  

    • Adjuntos: Haga clic en el vínculo Adjuntar archivos o use el área Arrastrar y soltar archivos para añadir la póliza de seguro, los certificados y las declaraciones juradas pertinentes. 

  7. Haga clic en Añadir.

Consulte también