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Procore

Añadir un seguro a un registro de empresa en el directorio de empresa

Objetivo

Añadir información de seguros a los registros de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Contexto

Un gestor de seguros puede seguir los pasos que se describen a continuación para añadir información de seguros (por ejemplo, pólizas de seguro, certificados de seguro y otros documentos de respaldo) para los contratistas, subcontratistas u otros proveedores que tienen registros de empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar empresas" habilitado en su plantilla de permisos.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Administrador" en el directorio de nivel de empresa.
  • Recomendaciones:
  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, lo siguiente también es cierto:
    • El seguro de proveedor de Sage 300 CRE® estará sincronizado con el seguro de Procore: Tipo de seguro (general, automoción, de responsabilidad civil complementaria y laboral), Fecha efectivaFecha de vencimientoImporte límiteNombreNúmero de póliza
  • Información adicional:
    • Las actualizaciones del registro de seguro de un proveedor se enumeran en la pestaña Historial de cambios. 
    • Siga los pasos a continuación solo cuando desee añadir un seguro global (también conocido como "seguro de empresa") al registro de la empresa.
    • Si desea añadir un seguro específico del proyecto a un registro de proveedor, debe hacerlo en el directorio del proyecto. Consulte Añadir seguro de proyecto a un registro de empresa en el directorio de proyecto

Demostración

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Pasos

Añadir información de seguro para un proveedor

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en Empresas.
  3. Haga clic en Editar junto a la empresa para la que desea añadir un seguro.
  4. En el registro del proveedor, haga clic en la pestaña Seguro.
  5. Haga clic en +Añadir seguro de empresa.
  6. En Añadir seguro a [Nombre de empresa] Información de seguros (global), haga lo siguiente:
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  7. Haga clic en Añadir.
    Esto añade la información como una partida en la pestaña Seguro del proveedor.

Consulte también