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Procore

Añadir un seguro a un registro de empresa en el directorio de empresa

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Objetivo

Añadir información de seguros a los registros de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Contexto

Un gestor de seguros puede seguir los pasos que se describen a continuación para añadir información de seguros (por ejemplo, pólizas de seguro, certificados de seguro y otros documentos de respaldo) para los contratistas, subcontratistas u otros proveedores que tienen registros de empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar empresas" habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel "Administrador" en el directorio de nivel de empresa.
  • Recomendaciones:
  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, lo siguiente también es cierto:
    • El seguro de proveedor de Sage 300 CRE® estará sincronizado con el seguro de Procore: Tipo de seguro (general, automoción, de responsabilidad civil complementaria y laboral), Fecha efectiva, Fecha de vencimiento, Importe límite, Nombre y Número de póliza. 
  • Información adicional:
    • Las actualizaciones del registro de seguro de un proveedor se enumeran en la pestaña Historial de cambios. 
    • Siga los pasos a continuación solo cuando desee añadir un seguro global (también conocido como "seguro de empresa") al registro de la empresa.
    • Si desea añadir un seguro específico del proyecto a un registro de proveedor, debe hacerlo en el directorio del proyecto. Consulte Añadir seguro de proyecto a un registro de empresa en el directorio del proyecto.

Pasos

Añadir información de seguro para un proveedor

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Haga clic en la pestaña Empresas.
  3. Haga clic en Editar junto a la empresa para la que desea añadir un seguro.
  4. En el registro del proveedor, haga clic en la pestaña Seguro.
  5. Haga clic en +Añadir seguro de empresa.
  6. En Añadir seguro a [Nombre de empresa] Información de seguros (global), haga lo siguiente:

    • Tipo. Introduzca el tipo de cobertura de seguro (p. ej., Responsabilidad civil general, Responsabilidad civil complementaria, Riesgo del constructor, Responsabilidad profesional, Cobertura de contaminación, etc.). 

    • Compañía aseguradora. Introduzca el nombre de la compañía de seguros exactamente como aparece en el certificado del seguro.

    • Número de póliza. Escriba el número de póliza completo exactamente como aparece en su certificado.

    • Exento. Si la empresa para la que está introduciendo la información del seguro tiene un certificado o una declaración jurada de exención, marque esta casilla (por ejemplo, indemnización por accidente laboral).

    • Importe límite: introduzca el importe límite del seguro en este cuadro (p. ej., si el importe límite único combinado es de dos millones de dólares, introduzca 2 000 000). Nota: Puede introducir hasta diecisiete (17) caracteres.

    • Información recibida: marque esta casilla si recibió la documentación completa sobre este seguro.

    • Fecha efectiva. Introduzca la fecha de entrada en vigor como aparece en el certificado.

    • Fecha de vencimiento: introduzca la fecha de vencimiento como aparece en el certificado.

    • ¿Enviar aviso de vencimiento? Marque esta casilla para enviar correos electrónicos de notificación automática a usuarios designados como gestores de seguros en su directorio, así como los contactos principales y los contactos de factura del proveedor cuando el seguro esté a punto de vencer. Consulte ¿Quién recibe correos electrónicos de notificación cuando vence el seguro de un proveedor?

    • Estado/Provincia. Seleccione el estado/provincia asociado con la dirección del proveedor/empresa en la lista desplegable. 

    • Adjuntos: Haga clic en el vínculo Adjuntar archivos o use el área Arrastrar y soltar archivos para añadir la póliza de seguro, los certificados y las declaraciones juradas pertinentes. 

  7. Haga clic en Añadir.
    Esto añade la información como una partida en la pestaña Seguro del proveedor.