Añadir un seguro a un registro de empresa en el directorio de empresa

Objetivo

Añadir información de seguros a los registros de la empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Contexto

Un gestor de seguros puede seguir los pasos que se describen a continuación para añadir información de seguros (por ejemplo, pólizas de seguro, certificados de seguro y otros documentos de respaldo) para los contratistas, subcontratistas u otros proveedores que tienen registros de empresa en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de empresa con el permiso pormenorizado "Crear y editar empresas" habilitado en su plantilla de permisos.
  O BIEN
- Permisos de nivel "Administrador" en el directorio de nivel de empresa.
Recomendaciones:
- Si desea añadir una compañía aseguradora como proveedor/empresa en el directorio de empresa, primero añada al proveedor. Consulte Añadir o editar proveedor/empresa al directorio de empresa.
Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP, lo siguiente también es cierto:
- El seguro de proveedor de Sage 300 CRE® estará sincronizado con el seguro de Procore: Tipo de seguro (general, automoción, de responsabilidad civil complementaria y laboral), Fecha efectiva, Fecha de vencimiento, Importe límite, Nombre y Número de póliza.
Información adicional:
- Las actualizaciones del registro de seguro de un proveedor se enumeran en la pestaña Historial de cambios.
- Siga los pasos a continuación solo cuando desee añadir un seguro global (también conocido como "seguro de empresa") al registro de la empresa.
- Si desea añadir un seguro específico del proyecto a un registro de proveedor, debe hacerlo en el directorio del proyecto. Consulte Añadir seguro de proyecto a un registro de empresa en el directorio de proyecto

Demostración

Pasos

Añadir información de seguro para un proveedor

Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
Haga clic en Empresas.
Haga clic en Editar junto a la empresa para la que desea añadir un seguro.
En el registro del proveedor, haga clic en la pestaña Seguro.
Haga clic en +Añadir seguro de empresa.
En Añadir seguro a [Nombre de empresa] Información de seguros (global), haga lo siguiente:
- El contenido de la imagen puede no reflejar con precisión el estado actual del sistema o puede estar obsoleto.
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Haga clic en Añadir.
Esto añade la información como una partida en la pestaña Seguro del proveedor.