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Procore

Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa

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Objetivo

Editar un usuario en el directorio de empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Sólo lectura" o "Estándar" en la herramienta de Directorio a nivel de empresa con el permiso granular "Crear y editar usuarios" habilitado en su plantilla de permisos.
      O
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  • Información adicional:
    • Cuando actualiza un perfil de usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa, las actualizaciones se reflejan en el perfil de usuario en todos los proyectos de su empresa a los que se ha añadido el usuario.
    • Las modificaciones que realice se reflejarán en la pestaña Historial de cambios del usuario.
    • Las cuentas de usuario no se pueden eliminar del directorio de empresa. Sin embargo, sí se pueden desactivar. Consulte Desactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Busque el registro de usuario a modificar. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Siga los pasos a continuación para cada tarea que desee completar.
  4. Guarde el registro de usuario.

Actualizar información personal del usuario

  1. Actualice la información en los siguientes campos según sea necesario:
    • Nombre. Cambie el nombre del usuario. 
    • Apellidos. Cambie los apellidos del usuario. 
    • Iniciales. Cambie las iniciales del usuario.
    • Solo Administrador. Dirección de correo electrónico. Cambie la dirección de correo electrónico del usuario. Esta es la dirección de correo electrónico a la que se envían los correos electrónicos de Procore.
      Notas:
    • Solo Administrador. Inicio de sesión. Cambie la dirección de correo electrónico de inicio de sesión del usuario. Esta es la dirección de correo electrónico que los usuarios utilizan para iniciar sesión en Procore.
      Notas: 
  2. Opcional: Si el usuario es empleado o afiliado a una empresa que ya está en su directorio, puede actualizar los siguientes campos en "Información personal" con la información de la empresa eligiendo la empresa en el selector Nombre de la empresa y haciendo clic en Copiar a información personal.
    • Dirección
    • Ciudad
    • País/Estado o provincia
    • Código postal
    • Teléfono del trabajo
    • Fax del trabajo
  3. Si el usuario no está afiliado a una empresa que ya esté en su directorio, actualice los siguientes campos según sea necesario:
    • Dirección. Si la oficina del usuario se encuentra en una ubicación diferente a la dirección de la empresa, actualice la dirección del usuario aquí. 
    • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario. 
    • País/Estado o provincia. Seleccione el país y el estado deseados de la lista desplegable. 
    • Código postal. Introduzca el código postal en el cuadro de texto. 
    • Teléfono del trabajo. Actualice el número de teléfono del trabajo del usuario. 
    • Fax del trabajo. Actualice el número de fax del usuario. 
  4. Actualice los siguientes campos según sea necesario:
    • Teléfono móvil. Actualice el número de teléfono móvil del usuario. 
    • Cargo. Actualice el cargo del usuario. 
    • Etiquetas/Palabras clave. Introduzca las etiquetas y palabras clave, según sea necesario. 
    • ¿Activo? Una marca en esta casilla indica que el usuario está activo.
    • Clasificación Seleccione una clasificación para el usuario.
      Nota: Esta lista proviene de las clasificaciones de nivel de empresa. Consulte Añadir clasificación.
    • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Por correo electrónico o Nada en el menú desplegable. Si va a designar a este usuario como un contacto de factura, seleccione Por correo electrónico para asegurarse de que se envíen todos los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
    • Es empleado de [nombre de la empresa]?. Marque la casilla si el usuario es un empleado de su empresa. No marque la casilla si el usuario está empleado por otra entidad comercial. 
    • ¿Es un gestor de seguros de [nombre de la empresa]?.Si este usuario también es el gestor de seguros de su empresa, marque esta casilla. Para obtener más información, consulte Designar gestor de seguros para su empresa en Procore.
    • Adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o utilice la función de arrastrar y soltar para mover el archivo desde un ordenador o ubicación de red hasta Procore. 

Actualizar permisos de empresa del usuario

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

Desplácese hasta la sección "Plantillas de permisos de la empresa". Seleccione una plantilla de permisos de la empresa en el menú desplegable (recomendado) o seleccione No aplicar plantilla de permisos.

Si no desea aplicar una plantilla de permisos de empresa, haga clic en el botón que se encuentra debajo del nivel de permisos que desee proporcionar para cada herramienta a la que desee que el usuario tenga acceso. La configuración predeterminada de Procore proporciona a los usuarios los permisos de "Solo lectura" para la herramienta Cartera, que permite al usuario ver todos los proyectos a los que se ha añadido.

 Nota
Para convertir al usuario en Administrador de la empresa, seleccione Permisos de "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de empresa (o seleccione una plantilla de permisos con estos permisos). Esto les da permisos de nivel "Administrador" para todas las herramientas de nivel de empresa y herramientas de nivel de proyecto para los proyectos a los que se añaden.


directory-company-permissions-templates.png

Añadir usuario a grupos de distribución de la empresa

Si su empresa ha creado grupos de distribución, aparecerán en esta tabla. Marque las casillas que desee para añadir el usuario a ese grupo. Si la tabla está en blanco, primero debe crear grupos de distribución. Consulte Añadir grupo de distribución al directorio de empresa. 

Actualizar la "Configuración de nuevo proyecto" del usuario

Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.

  1. Desplácese hasta Configuración de nuevo proyecto. 
  2. Elija entre estos ajustes:

    cdir-project-settings.png
     
    1. Para seleccionar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada para el usuario, haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada. 
      Nota: Para obtener más información sobre las plantillas de permisos de proyecto, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.
    2. Para añadir el usuario a todos los proyectos nuevos creados en la cuenta de Procore de su empresa, marque la casilla Añadir [Nombre de usuario] a todos los proyectos nuevos.  
    3. Para permitir que el usuario cree nuevos proyectos, marque la casilla Permitir que [Nombre de usuario] cree nuevos proyectos.  
  3. Continúe con Actualizar configuración actual del proyecto del usuario.

Actualizar la "Configuración actual de proyecto" del usuario

Si desea añadir el usuario a uno o más proyectos existentes:

  1. Desplácese hasta Proyectos a los que [Nombre de usuario] no pertenece a la lista.  
  2. Busque el proyecto deseado en la lista. 
  3. Haga clic en Añadir.
    Nota: Los usuarios con el permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios" en la herramienta Directorio de nivel de empresa solo pueden añadir otros usuarios a proyectos a los que ya se han añadido.
    Ocurre lo siguiente:
    1. Esto mueve el nombre del proyecto a la lista "Configuración actual de proyecto".
    2. También añade el usuario al directorio del proyecto correspondiente.
  4. Si desea cambiar la plantilla de permisos del usuario de un proyecto específico, consulte Cambiar la plantilla de permisos de proyecto de un usuario en el directorio de empresa. Para obtener más información sobre las plantillas de permisos de proyecto, consulte Gestionar plantillas de permisos de proyecto.
  5. Continúe con Guardar el registro del usuario.

Guarde el registro de usuario.

Dependiendo de si la cuenta es nueva o existente, haga clic en uno de los siguientes botones:

  • Haga clic en Guardar y enviar invitación cuando:
    • Desea invitar al nuevo usuario a unirse a su proyecto. 
    • El usuario NO ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar y enviar notificación cuando:
    • Desea notificar un cambio a un usuario existente. 
    • El usuario ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar cuando:
    • Desea guardar la nueva cuenta de usuario.
    • NO está listo para enviar al usuario una invitación para unirse a Procore. 

También puede volver a invitar a un usuario más tarde. Consulte Invitar o reinvitar a un usuario a Procore.