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Procore

Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa

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Objetivo

Editar la información personal de un usuario en el directorio de empresa. 

Temas a considerar

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Busque el registro de usuario a modificar. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Opcional: Si el usuario está empleado o afiliado a una empresa que ya está en el directorio de nivel de empresa, puede actualizar la información personal del usuario con la información de la empresa seleccionando la empresa en el menú desplegable "Nombre de la empresa" y haciendo clic en Copiar. a Información personal.
  4. Continúe actualizando la siguiente información:
    • Información personal
      • Nombre. Cambie el nombre del usuario. 
      • Apellidos. Cambie los apellidos del usuario. 
      • Iniciales. Modificar las iniciales del usuario.
      • Dirección de correo electrónico (solo Administrador ). Revise la dirección de correo electrónico del usuario. Esta es la dirección de correo electrónico a la que se envían los correos electrónicos de Procore.
        notas:
      • Iniciar sesión Edite la información de inicio de sesión del usuario.
        Nota: Si el dominio de correo electrónico de su empresa no se gestiona mediante SSO en Procore, los usuarios pueden cambiar su propia dirección de correo electrónico de inicio de sesión en "Configuración de mi perfil" en su cuenta, siempre que la nueva dirección de correo electrónico no esté asociada con otro usuario en Procore. Consulte Cambiar la dirección de correo electrónico de su ID de inicio de sesión para su cuenta de usuario de Procore. 
      • Dirección. Si la oficina del usuario se encuentra en una ubicación diferente a la dirección de la empresa, actualice la dirección del usuario aquí. 
      • Ciudad. Escriba el nombre de la ciudad asociada con la dirección del usuario. 
      • País/Estado o provincia. Seleccione el país/estado deseado de las listas desplegables. 
      • Código postal. Introduzca el código postal en el cuadro de texto. 
      • Teléfono del trabajo. Actualice el número de teléfono del trabajo del usuario. 
      • Fax del trabajo. Actualice el número de fax del usuario. 
      • Teléfono móvil. Actualice el número de teléfono móvil del usuario. 
      • Cargo. Actualice el cargo del usuario.
      • Roles de proyecto. Seleccione el rol de proyecto apropiado para el usuario en la lista desplegable.
      • Etiquetas/Palabras clave. Introduzca las etiquetas y palabras clave, según sea necesario. 
      • Solo Administrador : los siguientes campos solo pueden ser vistos y actualizados por usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
        • ¿Activo? Una marca de verificación en esta casilla indica que el usuario está activo.
        • Clasificación Seleccione una clasificación para el usuario.
          Nota: Esta lista proviene de las clasificaciones de nivel de empresa. Consulte Añadir clasificación.
        • Enviar mensajes a este usuario. Seleccione Vía correo electrónico o Nada en el menú desplegable.
        • Notas:
          • Si la configuración "Enviar mensajes a este usuario" de un usuario está configurada en "Nada", no recibirá ningún correo electrónico de Procore. Esto incluye correos electrónicos para restablecer contraseñas, invitaciones de Procore o mensajes de listas de distribución a las que se añaden.
          • Si va a designar a este usuario como contacto de factura, seleccione siempre Por correo electrónico para asegurarse de que se envíen todos los mensajes relacionados con la factura. Para obtener más información, consulte ¿Qué es un contacto de la factura?
        • Es empleado de [nombre de la empresa]?. Marque la casilla si el usuario es un empleado de su empresa. No marque la casilla si el usuario está empleado por otra entidad comercial. 
        • ¿Es un gestor de seguros de [nombre de la empresa]?. Si este usuario también es gestor de seguros de su empresa, marca de verificación esta casilla. Para más información,consulte Designar un gestor de seguros para su empresa en Procore.
        • Adjuntos. Haga clic en Adjuntar archivos o utilice la función de arrastrar y soltar para mover el archivo de un ordenador o ubicación de red a Procore.
  5. Guarde la información:
    • Haga clic en Guardar o Guardar y enviar invitación a Procore.

    • Beta  Opcional: marque la casilla de verificación para enviar una invitación.

      1. Haga clic en Guardar o Guardar y gestionar proyectos.
 Sugerencia
Para editar campos de Planificación de recursos desde el directorio, consulte Editar información de planificación de recursos para personas.