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Procore

Editar una cuenta de usuario en el directorio de empresa

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Objetivo

Editar un usuario en el directorio de empresa. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
  • Información adicional:
    • Cuando actualiza un perfil de usuario en la herramienta Directorio de nivel de empresa, las actualizaciones se reflejan en el perfil de usuario en todos los proyectos de su empresa a los que se ha añadido el usuario.
    • Las modificaciones que realice se reflejarán en la pestaña Historial de cambios del usuario.
    • Las cuentas de usuario no se pueden eliminar del directorio de empresa. Sin embargo, sí se pueden desactivar. Consulte Desactivar un lote de cuentas de usuario en el directorio de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Busque el registro de usuario a modificar. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Siga los pasos a continuación para cada tarea que desee completar.
  4. Guarde el registro de usuario.

Actualizar información personal del usuario

  • Actualizar la "Información personal" del usuario según sea necesario.
    Notas:
    • Solo los administradores pueden actualizar la "Dirección de correo electrónico" de un usuario.
    • Solo los administradores pueden actualizar el "inicio de sesión" de un usuario.
    • Si el usuario es empleado o afiliado a una empresa que ya está en su directorio, puede actualizar los siguientes campos en "Información personal" con la información de la empresa eligiendo la empresa en el selector Nombre de la empresa y haciendo clic en  Copiar a información personal.

Actualizar permisos de empresa del usuario

  1. Desplácese hasta la sección "Plantillas de permisos de la empresa".
  2. Seleccione una plantilla de permisos de la empresa en el menú desplegable (recomendado) o seleccione No aplicar plantilla de  permisos.
    Nota:  Los usuarios con permisos pormenorizados solo pueden otorgar permisos a las herramientas de la empresa mediante la asignación de usuarios a una  plantilla de permisos asignables.
  3. Si no desea aplicar una plantilla de permisos de empresa, haga clic en el botón debajo del nivel de permisos que desee proporcionar para cada herramienta a la que desee que el usuario tenga acceso.
    Notas:
    • Solo los administradores de directorio de la empresa pueden otorgar permisos de esta manera.
    • La configuración predeterminada de Procore proporciona a los usuarios los permisos de "Solo lectura" para la herramienta Cartera, que permite al usuario ver todos los proyectos a los que se ha añadido.
 Nota
Para convertir al usuario en administrador de la empresa, seleccione los permisos "Administrador" para la herramienta Directorio de nivel de empresa. Esto les da permisos de nivel "Administrador" para todas las herramientas de nivel de empresa y herramientas de nivel de proyecto para los proyectos a los que se añaden.


directory-company-permissions-templates.png

Añadir usuario a grupos de distribución de la empresa

Si su empresa ha creado grupos de distribución, aparecerán en esta tabla. Marque las casillas que desee para añadir el usuario a ese grupo. Si la tabla está en blanco, primero debe crear grupos de distribución. Consulte Añadir grupo de distribución al directorio de empresa. 

Actualizar la "Configuración de nuevo proyecto" del usuario

  1. Desplácese hasta Configuración de nuevo proyecto.
    cdir-project-settings.png   
    • Haga clic en Seleccionar plantilla predeterminada  para seleccionar una plantilla de permisos de proyecto predeterminada para el usuario.
      Nota:  Los usuarios con permisos detallados solo pueden asignar  plantillas de permisos asignablesa otros usuarios.
    • Marque la casilla de verificación para añadir [User] a todos los proyectos nuevos.
      Nota:  Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
    • Marque la casilla de verificación para permitir que [Nombre de usuario] cree nuevos proyectos.  
      Nota:  Esta tarea solo la pueden completar los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa.
  2. Continúe y  actualice la configuración actual del proyecto del usuario.

Actualizar la "Configuración actual de proyecto" del usuario

  1. Desplácese hasta "Configuración actual del proyecto".
  2. Desplácese hasta "Proyectos a los que [Nombre de usuario] no pertenece". 
    • Para añadir el usuario a un proyecto, haga clic en Añadir junto a un proyecto.
      Notas:
      • Los usuarios con los permisos pormenorizados solo pueden añadir otros usuarios a proyectos a los que pertenecen.
      • Cuando se añade a un proyecto, el usuario se añade automáticamente al directorio del proyecto correspondiente.
  3. Continúe con Guardar el registro del usuario.

Guarde el registro de usuario.

Dependiendo de si la cuenta es nueva o existente, haga clic en uno de los siguientes botones:

  • Haga clic en Guardar y enviar invitación cuando:
    • Desea invitar al nuevo usuario a unirse a su proyecto. 
    • El usuario NO ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar y enviar notificación cuando:
    • Desea notificar un cambio a un usuario existente. 
    • El usuario ha iniciado sesión previamente en Procore. 
       
  • Haga clic en Guardar cuando:
    • Desea guardar la nueva cuenta de usuario.
    • NO está listo para enviar al usuario una invitación para unirse a Procore. 

También puede volver a invitar a un usuario más tarde. Consulte  Invitar o reinvitar a un usuario a Procore.