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Procore

Establecer la información del licitante para una empresa en el directorio del proyecto

Objetivos

Establecer la información de licitante para empresas en la herramienta Directorio del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios: "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  • Le recomendamos que establezca la información del licitante en el nivel de empresa; la información de nivel de empresa se transferirá al nivel de proyecto, ya que la información de nivel de empresa se transferirá al proyecto. Consulte Establecer información del licitante en el nivel de empresa.
    Nota: También puede establecer información del licitante específica del proyecto que no se vinculará con el directorio de nivel de empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio del proyecto.
  2. Haga clic en Editar junto a la empresa deseada.
  3. Haga clic en la subpestaña Información de licitante.
  4. Elija entre estas opciones:
    • Si está actualizando el registro de una empresa para un proyecto del gobierno de los EE. UU. que requiere la divulgación de la siguiente información, marque las casillas que se aplican a la empresa.
      O BIEN
    • Si está actualizando el registro de una empresa en el que no se requiere la recopilación de dichos datos o si la ley lo prohíbe en su jurisdicción, ignore las casillas y continúe con el siguiente paso. 

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  5. Configure las especialidades y los códigos de coste para que aparezca la empresa cuando busque por especialidad o código de coste en la pestaña Licitación.
    • Código de coste. Seleccione qué códigos de coste se aplican a esta empresa/qué códigos de coste desea buscar para hacer que esta empresa se muestre cuando busque licitantes en un paquete de licitación. Consulte Buscar e invitar a licitantes.
    • Especialidad. Una descripción genérica para clasificar el tipo de trabajo que realiza esta empresa (por ejemplo, eléctrica, mecánica, HVAC, etc.). Si esto aún no está configurado, puede añadir especialidades a su empresa siguiendo las instrucciones en Añadir o eliminar especialidades.
  6. Dejar un comentario. Esta sección está diseñada para ayudarlo en la toma de decisiones cuando busque licitantes.
    • Tiene la opción de dejar un comentario sobre su trabajo y calificar su trabajo con un sistema de estrellas de 1 a 5. (Nota: El sistema de clasificación por estrellas aparecerá al buscar licitantes en Procore).
    • Adjunte cualquier archivo pertinente para sus registros.
  7. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.