Establecer la información del licitante para una empresa en el directorio del proyecto

Objetivo

Establecer la información de licitante para los registros de empresa en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios:
  • Permisos de nivel Administrador en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
• Información adicional:
  • La información del licitador está vinculada entre las herramientas de directorio de nivel de proyecto y de nivel de empresa.
  • Esta tarea también la pueden realizar los usuarios con los permisos adecuados en la herramienta Directorio de nivel de empresa. Consulte Establecer información del licitante en el nivel de empresa.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. Haga clic en la pestaña Empresas.
3. Haga clic en Editar junto a la empresa para la que desee establecer la información del licitador.
4. Haga clic en la pestaña Información de licitante.
5. Elija entre estas opciones:
   • Si está actualizando el registro de una empresa para un proyecto del gobierno de los EE. UU. que requiere la divulgación de la siguiente información, marque las casillas que se aplican a la empresa.
     O BIEN
   • Si va a actualizar un registro de empresa donde la recopilación de dichos datos no es necesaria o está prohibida por ley en su jurisdicción, ignore las casillas de verificación y continúe con el siguiente paso. 
     
     
        
6. Configure las especialidades y los códigos de coste para que aparezca la empresa cuando busque por especialidad o código de coste en la pestaña Licitación.
   
   
   • Código de coste. Seleccione qué códigos de coste se aplican a esta empresa/qué códigos de coste desea buscar para hacer que esta empresa se muestre cuando busque licitantes en un paquete de licitación. Consulte Buscar e invitar a licitantes.
   • Especialidad. Una descripción genérica para clasificar el tipo de trabajo que realiza esta empresa (por ejemplo, eléctrica, mecánica, HVAC, etc.). Si esto aún no está configurado, puede añadir especialidades a su empresa siguiendo las instrucciones en Añadir o eliminar especialidades.
7. Dejar un comentario. Esta sección está diseñada para ayudarlo en la toma de decisiones cuando busque licitantes.
   
   
   • Tiene la opción de dejar un comentario sobre su trabajo y calificar su trabajo con un sistema de estrellas de 1 a 5.
     Nota: El sistema de clasificación por estrellas aparecerá al buscar licitantes en Procore.
   • Adjunte cualquier archivo pertinente para sus registros.
8. Haga clic en Guardar para guardar los cambios.

Consulte también 

• Establecer información del licitante en el nivel de empresa
• Buscar e invitar a licitantes
• Añadir o eliminar especialidades