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Procore

Desbloquear un presupuesto

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Objetivo

Desbloquear un presupuesto antes de que los usuarios del proyecto hayan creado modificaciones de presupuesto. 

Contexto

La capacidad de desbloquear un presupuesto en la herramienta Presupuesto del proyecto se añadió a Procore porque no es raro que los usuarios encuentren errores de introducción de datos que deban corregirse poco después de finalizar un presupuesto. La función de desbloqueo también es útil para los equipos de proyecto que prefieren cargar datos presupuestarios por fases en la herramienta Presupuesto. Consulte ¿Cuáles son las prácticas recomendadas para el uso de cargas de presupuestos múltiples (por fases)? Cualquiera que sea el motivo por el que necesite desbloquear un presupuesto, solo puede seguir los pasos a continuación cuando se cumpla una de las siguientes condiciones:

  • No se han creado modificaciones de presupuesto en el proyecto.
    O BIEN
  • Se han eliminado todas las modificaciones de presupuesto existentes.
     Nota
    Si ha creado una o más modificaciones de presupuesto, continúe con Desbloquear un presupuesto con modificaciones presupuestarias en lugar de seguir estos pasos. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Presupuesto del proyecto
  • Requisitos:
    • El presupuesto de su proyecto no puede tener modificaciones presupuestarias. 
  • Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP icon-erp-synced2.png: Mostrar/Ocultar  
    • Si está sincronizando el presupuesto de su proyecto con un sistema ERP integrado, el sistema NO le permite eliminar modificaciones de presupuesto.
    • El botón "Desbloquear presupuesto" solo está disponible para su uso cuando:
      • QuickBooks® Desktop:
        • El presupuesto está bloqueado.
        • La exportación de Procore a QuickBooks® Desktop está completa. 
        • Los datos de costes de proyecto (es decir, los importes de presupuesto exportados) de QuickBooks® Desktop deben estar sincronizados en Procore. 
      • Sage 100 Contractor®:
        • El presupuesto está bloqueado.
        • La exportación de Procore a Sage 100 Contractor® está completa.
        • Las entradas exportadas se han publicado manualmente en Sage 100 Contractor® usando su función de coste de proyecto.
        • Los datos Sage 100 Contractor® se han sincronizado con hh2 Cloud Service y Procore. 
      • Sage 300 CRE®:
        • El presupuesto está bloqueado.
        • La exportación de Procore a Sage 300 CRE® está completa.
        • Las entradas exportadas se han publicado manualmente en Sage 300 CRE® usando su función de coste de proyecto.
        • Los datos Sage 300 CRE® se han sincronizado con hh2 Cloud Service y Procore. 
      • Integración de Procore:
        • El presupuesto está bloqueado.
        • La exportación de Procore a Viewpoint® Spectrum® está completa.
        • Los datos de costes de proyecto (es decir, los importes de presupuesto exportados) de Viewpoint® Spectrum® deben estar sincronizados en Procore. 
      • Integración de Ryvit:
        • El presupuesto está bloqueado.
        • La exportación de Procore a Viewpoint® Vista™ está completa.
        • Los datos Viewpoint® Vista™ deben estar sincronizados en Procore.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en el botón Desbloquear presupuesto. Este botón solo está disponible si el presupuesto del proyecto está bloqueado. Consulte Bloquear un presupuesto.
     Notas

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