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Procore

Añadir una etapa de proyecto personalizada

Objetivo

Añadir etapas de proyecto personalizadas a su cuenta de Procore que se puedan seleccionar y utilizar en todos los proyectos.

Contexto

De manera predeterminada, cada cuenta de Procore tiene las siguientes fases de construcción predefinidas como opciones seleccionables para definir la fase/etapa de construcción actual de un proyecto.

  • Proyecto básico. El contrato aún no se ha adjudicado y no se ha iniciado ningún trabajo en la obra.
  • En curso de construcción. El trabajo está en curso en la obra.
  • Postconstrucción. Se ha completado el trabajo en la obra, pero el proyecto aún se encuentra en etapa de cierre, garantía o finalización.
  • Completado. El proyecto se ha completado correctamente y no hay ninguna tarea en curso en la obra.
  • No adjudicado. No se ha adjudicado la licitación del proyecto ni se han realizado obras de construcción.
  • Cancelado. El proyecto fue cancelado, ya sea durante el curso de la construcción o en el proyecto básico antes de que se iniciara cualquier trabajo.

Sin embargo, su empresa puede tener su propio juego de fases de construcción. En tales casos, puede crear etapas de proyecto personalizadas según sea necesario.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    •  Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.
  • Información adicional:
    • No puede eliminar una etapa de proyecto si al menos un proyecto está asignado actualmente a esa etapa. Sin embargo, puede reemplazar la etapa "En curso de construcción" por una etapa personalizada creando la etapa personalizada, asignándole proyectos activos y luego eliminando la etapa original "En curso de construcción".
    • Después de añadir etapas de proyecto personalizadas en el nivel de empresa, estas están disponibles para su uso en el nivel de proyecto. 
    • Las especialidades personalizadas pueden eliminarse si no están asociadas con ningún proyecto. 
    • Las etapas de proyecto personalizadas que crea a continuación se pueden utilizar para la numeración de prefijo de RFI. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto?

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en Valores predeterminados.
  3. En el cuadro de texto "Introduzca el nombre de la etapa", escriba el nombre de la etapa personalizada.
  4. En el menú desplegable "Seleccionar etapa predeterminada", seleccione la etapa predeterminada que mejor represente esa sección del ciclo de vida del proyecto.
  5. Haga clic en Añadir etapa.
 Sugerencia
Después de añadir una nueva etapa de proyecto, informe a sus usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta RFI para que puedan decidir si crear o no un prefijo de número de RFI. Consulte ¿Cómo configuro un prefijo y un número inicial para las RFI de un proyecto?