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Procore

Interpretar un presupuesto

Objetivo

Entender cómo leer e interpretar la vista "Presupuesto estándar de Procore", que es la configuración de vista de presupuesto predeterminada para los nuevos proyectos de Procore.

Contexto

En Procore, la herramienta Presupuesto del proyecto está configurada para utilizar la vista "Presupuesto estándar de Procore". Esta es una vista preconfigurada que contiene columnas de datos que se ha determinado que son útiles para los equipos de proyecto que desean desarrollar y diseñar un presupuesto para la mayoría de los proyectos de construcción. Además de la vista "Presupuesto estándar de Procore", las empresas tienen la capacidad de aplicar otras vistas preconfiguradas al presupuesto de su proyecto o de diseñar vistas personalizadas para satisfacer sus necesidades de presupuesto específicas. Para obtener más información, consulte ¿Qué vistas de presupuesto debo añadir a mis proyectos? y Configurar una nueva vista de presupuesto

Para ayudarlo con los primeros pasos, este tutorial describe cómo leer e interpretar la vista "Presupuesto estándar de Procore". Tenga en cuenta que el proyecto puede utilizar otra vista, por lo que las columnas descritas en este tutorial pueden ser distintas de las que se utilizan en el entorno del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" y superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      Y
    • Para ver el detalle de los costes directos en una ventana emergente, permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" con los permisos pormenorizados "Ver detalles de coste directo" habilitados en su plantilla de permisos.
  • Información adicional:
    • Procore muestra una partida en ROJO cuando cualquier valor de columna calculada es negativo. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto.
  3. Haga clic en el menú Ver y elija Presupuesto estándar de Procore en la lista. 
    Se aplicará la vista "Presupuesto estándar de Procore" a la plantilla. Consulte Acerca de la vista Presupuesto estándar de Procore.

    procore-standard-budget.png

    A continuación, encontrará una explicación para cada columna de presupuesto en la vista "Presupuesto estándar de Procore": 
    • Descripción
      Este campo muestra el texto descriptivo de cada partida presupuestaria. De forma predeterminada, una función de autocompletar muestra la descripción asociada con el código de coste de cada partida presupuestaria (o subproyecto, si la función está habilitada). 
    • Subproyecto
      Un subproyecto brinda la posibilidad de compartimentar los costes de proyecto dentro de un proyecto. Para que aparezca esta columna, la función de subproyecto debe estar habilitada en el proyecto. Consulte Habilitar subproyectos.
    • División
      Una división se refiere a las divisiones de construcción que están definidas por el CSI MasterFormat. Una división es un estándar de agrupación ampliamente utilizado que ayuda a organizar las especificaciones de construcción, los códigos de coste y otra información documentada sobre un proyecto. Algunos de los posibles ejemplos de divisiones son: División 01-Requisitos generales, División 02-Construcción en obra, División 03-Hormigón, etc.
      Nota: No todas las empresas o proyectos incluyen divisiones. 
    • Código de coste
      Un código de coste que define el tipo específico de trabajo que se está llevando a cabo en un proyecto de construcción. Consulte ¿Cuáles son los códigos de coste predeterminados de Procore?
    • Categoría
      Un tipo de coste está asociado a un código de coste para categorizar aún más el coste del trabajo que se completa. Por ejemplo, Mano de obra, Material, Maquinaria, Contrato de subcontratista, etc. Consulte ¿Cuáles son los tipos de coste predeterminados de Procore?
    • Importe del presupuesto original
      El importe del presupuesto original muestra el importe del presupuesto. Los usuarios pueden hacer clic en vertical ellipsis (⋮) junto al importe del presupuesto original, lo que le llevará al historial de todas las instantáneas de ese elemento. Consulte Crear una instantánea de presupuesto.
    • Modificaciones de presupuesto
      Una vez que se bloquea un presupuesto, los valores de la columna "Importe de presupuesto original" de una partida presupuestaria ya no se pueden editar. Sin embargo, los usuarios pueden realizar cambios iterativos para mantener equilibrado el presupuesto del proyecto mediante la creación de una modificación de presupuesto para transferir los fondos asignados de una partida a otra. Para obtener más información, consulte Crear una modificación de presupuesto. Esta columna enumera el importe asociado con las modificaciones de partidas presupuestarias. Los importes que se muestran entre paréntesis (por ejemplo (1500,00 €)) indican un importe negativo. 
    • OC aprobadas
      El valor de esta columna muestra el importe total del incremento de coste que se espera que produzcan las órdenes de cambio con estado "Aprobado". Los valores se derivan de las posibles órdenes de cambio y NO de órdenes de cambio de contrato principal (OCCP).
    • Presupuesto revisado (= presupuesto original + órdenes de cambio aprobadas + modificaciones de presupuesto)
      El valor de esta columna se calcula sumando cualquier OCCP con estado "Aprobada" más cualquier importe de modificación del presupuesto al valor de la columna "Importe de presupuesto original".
    • Cambios de presupuesto pendientes (= posibles órdenes de cambio de contrato principal)
      El valor en esta columna indica el importe de cualquier cambio "pendiente" de una OCCP. En Procore, una OCCP se considera "pendiente" cuando tiene uno de los siguientes estados: En revisión, No tarificación, No en curso, Tarificación, En curso o Revisado.
    • Presupuesto previsto (= presupuesto revisado + cambios de presupuesto pendientes)
      Incluye todas las OCCP que están clasificadas como "Pendientes".
    • Costes con pedido (= Pedidos aprobados + Posibles órdenes de cambio de pedido aprobadas
      Añade todos los contratos aprobados y las órdenes de cambio de pedido (OCP) aprobadas. Puede ver todos los elementos que componen este número y cualquier otro número subrayado haciendo clic en él para ver los detalles. Los valores solo se derivan del nivel más bajo y no de los niveles más altos.
    • Costes directos
      Todos los costes que no estén asociados a sus órdenes de compra y subcontratistas. Por lo general, los costes que se muestran en esta columna están asociados a las condiciones generales y el trabajo autorrealizado.
       Nota
    • Cambios de coste pendientes (= pedidos pendientes + posibles órdenes de cambio de pedido pendientes)
      Esta columna calcula su valor a partir de las OCP con estado "Pendiente", contratos de subcontratista en estado "Enviado para firma" y órdenes de compra en estado "Pendiente". Los valores solo se derivan del nivel más bajo (por ejemplo, POC, y no de niveles más altos, como OCCP).
    • Costes previstos (= costes con pedido + costes directos + cambios de coste pendientes)
      La suma de todos los costes conocidos.
    • Previsión hasta finalización
      Esta columna le permite obtener una previsión de los costes previstos de la partida presupuestaria. Los usuarios pueden optar por calcular automáticamente el valor o añadirlo introduciendo los datos manualmente. El icono en forma de rayo icon-lightning-bolt.png junto al valor indica que se ha calculado automáticamente. Consulte Utilizar la función "Previsión hasta finalización".
    • Coste estimado hasta finalización (= costes previstos + previsión hasta finalización)
      Suma de todos los costes conocidos y esperados que pueden ser necesarios para completar el elemento.
    • Previsto por encima/por debajo (= presupuesto previsto - coste estimado hasta finalización)
      La diferencia neta entre lo que espera que sea el coste total de finalización y el importe del presupuesto previsto.

 

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