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Procore

Interpretar un presupuesto

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Objetivo

Entender cómo leer e interpretar la vista "Presupuesto estándar de Procore", que es la configuración de vista de presupuesto predeterminada para los nuevos proyectos de Procore.

Contexto

En Procore, la herramienta Presupuesto del proyecto está configurada para utilizar la vista "Presupuesto estándar de Procore". Esta es una vista preconfigurada que contiene columnas de datos que se ha determinado que son útiles para los equipos de proyecto que desean desarrollar y diseñar un presupuesto para la mayoría de los proyectos de construcción. Además de la vista "Presupuesto estándar de Procore", las empresas tienen la capacidad de aplicar otras vistas preconfiguradas al presupuesto de su proyecto o de diseñar vistas personalizadas para satisfacer sus necesidades de presupuesto específicas. Para obtener más información, consulte ¿Qué vistas de presupuesto debo añadir a mis proyectos? y Configurar una nueva vista de presupuesto. 

Para ayudarlo con los primeros pasos, este tutorial describe cómo leer e interpretar la vista "Presupuesto estándar de Procore". Tenga en cuenta que el proyecto puede utilizar otra vista, por lo que las columnas descritas en este tutorial pueden ser distintas de las que se utilizan en el entorno del proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Solo lectura" y superior en la herramienta Presupuesto del proyecto.
      Y
    • Para ver el detalle de los costes directos en una ventana emergente, permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" con los permisos pormenorizados "Ver detalles de coste directo" habilitados en su plantilla de permisos.  
  • Información adicional:
    • Procore muestra una partida en ROJO cuando cualquier valor de columna calculada es negativo. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Presupuesto del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Presupuesto.
  3. Haga clic en el menú Vista y elija Presupuesto estándar de Procore de la lista. 
    Ejemplo

    Vista de presupuesto estándar de Procore

    En la siguiente ilustración, se muestra la disposición predeterminada de la vista "Presupuesto estándar de Procore", tal y como se ve cuando se asigna a la herramienta Presupuesto de un proyecto.

    budget-standard-budget-view.png

    Columnas predeterminadas

    En la siguiente tabla se detalla la columna y la disposición predeterminadas de la vista "Presupuesto estándar de Procore". 

    Nombre de columna Tipo de columna Formato de columna Descripción
    Descripción Estándar N/D Muestra el código de presupuesto del proyecto y la descripción del código de presupuesto. Dependiendo de su código de presupuesto, esto muestra la división, el código de coste y el tipo de coste asociado a la partida presupuestaria. Si los subproyectos están habilitados en Procore (consulte Habilitar subproyectos en proyectos para WBS), esta columna muestra el nombre del subproyecto asociado a la partida presupuestaria.
    Importe de presupuesto original Estándar Moneda Muestra el importe del presupuesto original correspondiente a la partida presupuestaria. 
    OC aprobadas Fuente N/D Esta columna visible muestra las órdenes de cambio de pedido con el estado Aprobado de forma predeterminada. También proporciona opciones avanzadas que le permiten incluir o excluir órdenes de cambio con otros estados y contrato principal. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de "Previsión hasta finalización" en la partida presupuestaria.
    Presupuesto revisado Calculado Moneda Esta columna visible muestra el importe total de cualquier modificación presupuestaria + OC aprobadas. También se utiliza para calcular el valor de "Previsión hasta finalización" en la partida presupuestaria.
    Cambios de presupuesto pendientes Fuente Moneda Esta columna visible muestra los importes de las órdenes de cambio de contrato principal pendientes en los estados Pendiente de la partida presupuestaria.  
    Presupuesto previsto Calculado Moneda Esta columna visible Calcula el valor de los valores Presupuesto revisado + Cambios de presupuesto pendientes. También incluye subtotales y grandtotales. 
    Costes comprometidos 2   Fuente Moneda Esta columna visible muestra costes de pedido para contratos de subcontratista en estado Aprobado y Completado, órdenes de compra en estado Aprobado y órdenes de cambio en estado Aprobado. También proporciona opciones avanzadas que le permiten incluir/excluir otras opciones de estado para pedidos y órdenes de cambio.  
    Costes directos Fuente Moneda Esta columna visible muestra los costes directos en estado Pendiente, Revisar y reenviar y Aprobado. 
    Costes de proyecto hasta la fecha Calculado Moneda Esta columna visible muestra los costes directos + las facturas de subcontratista.
    Cambios de costes pendientes 1  Fuente Moneda Esta columna visible muestra contratos de subcontratista en estado Enviado para firma, contratos de órdenes de compra en estado Procesando, Enviado, Parcialmente recibido y Recibido, y órdenes de cambio en estado Pendiente - . 
    Costes previstos 1  Calculado Moneda Esta columna visible muestra los costes con pedido + los costes directos + los cambios de coste pendientes. Esta columna también se utiliza para calcular el valor de "Previsión hasta finalización" en la partida presupuestaria.
    Previsión hasta finalización Estándar Moneda Esta columna visible es un cálculo automático del presupuesto previsto – los costes del proyecto. 
    Coste estimado hasta finalización Calculado Moneda Esta columna visible calcula los costes previstos + la previsión hasta finalización. 
    Previsto por encima de/por debajo Calculado Moneda Esta columna visible calcula el presupuesto previsto – el coste estimado hasta finalización. 
    Rom de presupuesto Fuente Moneda Muestra el valor de la Orden de magnitud aproximada (Rom) del presupuesto.
    Cambios de presupuesto 1 Estándar Moneda Muestra el importe de un cambio de presupuesto para la partida presupuestaria.  
    Presupuesto revisado (+Cambios) Calculado Moneda Calcula un valor para el importe de presupuesto original + cambios de presupuesto.
    Presupuesto de costes previsto Calculado Moneda Calcula un valor de la cantidad de presupuesto original + Rom de presupuesto + cambios de presupuesto.

    1 La columna Cambios de presupuesto requiere que los usuarios migren sus datos a la nueva función Cambios de presupuesto. Consulte Migración a cambios presupuestarios a partir de modificaciones presupuestarias.

    2 Esta columna refleja los valores del contrato de la herramienta Compromisos de Procore. Sin embargo, el compromiso debe establecerse en un estado específico. Para obtener más información, consulte ¿Cuáles son los estados de compromiso predeterminados en Procore?