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Procore

Crear un contrato de subcontratista

Objetivo

Crear un contrato de subcontratista en Procore utilizando la herramienta Pedidos del proyecto.

Contexto

Los contratos se pueden adjudicar durante las fases de proyecto básico y construcción de un proyecto y, por lo general, la dirección del proyecto los crea y realiza su seguimiento en Procore. Después de la adjudicación de un contrato principal, el director de proyectos crea órdenes de compra y contratos de subcontratista para especialidades específicas a fin de garantizar la disponibilidad de materiales y servicios de subcontratista de un proyecto. 

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

Paso 1: Crear un contrato de subcontratista

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Haga clic en + Crear y seleccione Contrato de subcontratista en el menú desplegable.
    create-commitment.png
  3. En la pestaña "General", en "Información general", haga lo siguiente:
    subcontract-general-tab.png
    • Firmar con DocuSign®
      Si ha habilitado la integración de Procore + DocuSign® (consulte Habilitar o deshabilitar la integración de DocuSign® en un proyecto de Procore), aparece una marca de verificación en este cuadro de forma predeterminada. Si NO desea firmar el contrato con DocuSign®, desmárquelo. Para obtener más información sobre cómo solicitar firmas cuando el contrato de subcontratista esté listo, consulte Cumplimentar un contrato de pedido con DocuSign®.
    • N.º
      . Introduzca o valide el identificador único del contrato de subcontratista. Si está creando el primer pedido de un proyecto, Procore enumera automáticamente el pedido en orden secuencial. Por ejemplo, SC-01-001, SC-01-002, etc.
       Notas
    • Título
      Introduzca un título descriptivo para el contrato de subcontratista.
       Notas
    • Empresa contratista
      Seleccione la empresa responsable de completar el trabajo en el contrato de subcontratista (por ejemplo, American Construction Co.).
      Notas:
    • Factura Contactos
      Seleccione uno (1) o más empleados de la "Empresa contratista" para designarlos como contacto(s) de la factura. Después de guardar el contrato de subcontratista, cualquier usuario añadido aquí se añadirá a la lista "Privado". Debe seleccionar una "Empresa contratista" antes de poder seleccionar los contactos de la factura.
    • Estado
      Asigne un estado al contrato de subcontratista. Para conocer los estados disponibles y qué estados de pedido reflejan los importes del contrato en el presupuesto del proyecto, consulte ¿Cuáles son los estados de pedido predeterminados en Procore? 
    • Ejecutado. Marque esta casilla de verificación para indicar que el contrato de subcontratista se firmó y ejecutó en su totalidad.
       Notas
      • Muchos usuarios de Procore optan por marcar la casilla "Ejecutado" al asignar el estado "Aprobado" o "Completado" al pedido.
      • El momento en el que su equipo de proyecto marca la casilla "Ejecutado" siempre debe estar alineado con el proceso comercial único de su proyecto.
    • Privado
      Elija entre estas opciones:
      • Mostrar solo a los administradores y a los siguientes usuarios
        Marque esta casilla para limitar la visibilidad del contrato de subcontratista a los usuarios con derechos de "Administrador" en la herramienta Pedidos y a los usuarios especificados en la lista desplegable "Seleccionar persona".
      • Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas
        Marque esta casilla de verificación para permitir que los usuarios seleccionados en la lista desplegable "Seleccionar persona" vean la pestaña "Desglose de partidas" en el contrato de subcontratista.
         Importante
        Cuando la opción "Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas" está activada, la pestaña "Desglose de partidas" solo está visible y disponible para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto y para las personas nombradas en la lista desplegable "Seleccionar persona".
      • Seleccionar persona
        Seleccione una o varias personas en la lista. Puede permitir que los usuarios que no sean de nivel administrador vean el contrato de subcontratista, si lo desea. Además, puede permitir que los usuarios seleccionados que no sean administradores tengan acceso de solo lectura a las partidas individuales en la pestaña Desglose de partidas. Consulte Gestionar plantillas de permisos.
    • Retención predeterminada
      Especifique el porcentaje de retención que se debe aplicar en la primera factura de subcontratista. Por ejemplo, se suele introducir un 5 o un 10% en este campo.
       Notas
    • Descripción
      Proporcione información adicional, según sea necesario.
    • Adjuntos. Adjunte cualquier material relacionado, como tarificaciones, recibos, órdenes de compra firmadas, etc. Puede adjuntar archivos que se hayan cargado en su proyecto o arrastrar y soltar archivos desde el ordenador local.
  4. Desplácese hasta la sección Fechas del contrato e introduzca lo siguiente:
    subcontract-contract-dates.png
    • Fecha de inicio. Seleccione la fecha en que comenzará el alcance del trabajo en la obra.
    • Fecha estimada de finalización. Seleccione la fecha estimada de cuando finalizará el alcance del trabajo.
    • Fecha de recepción de contrato firmado. Seleccione la fecha en la que se firmó oficialmente el contrato de subcontratista.
    • Fecha de finalización real. Seleccione la fecha en la que el alcance del trabajo se consideró completo.
  5. Desplácese hasta la sección Información adicional e introduzca lo siguiente:
    subcontract-inclusions-exclusions.png
    • Inclusiones. Revele cualquier inclusión que no se indique claramente en los documentos del contrato relacionados.
    • Exclusiones. Revele cualquier exclusión que no se indique claramente en los documentos del contrato relacionados.
  6. Haga clic en uno (1) de estos botones:
    • Crear. Haga clic en este botón para guardar el nuevo contrato de subcontratista y volver a la pestaña "General" en el modo de vista.
    • Crear e introducir desglose de partidas. Haga clic en este botón para guardar el nuevo contrato de subcontratista y saltar a la pestaña "Desglose de partidas" en el modo de edición. Continúe introduciendo el desglose de partidas.
    • Completar con DocuSign®. Haga clic en este botón para cumplimentar el contrato de subcontratista con la integración de DocuSign®. Consulte Cumplimentar un contrato de pedido con DocuSign®.

Paso 2: Introducir el desglose de partidas

Hay dos formas de introducir el desglose de partidas en un contrato de subcontratista:

Importar partidas de desglose de partidas desde un archivo CSV

Añadir partidas al desglose de partidas

 Notas
  • Si su empresa utiliza la integración Procore + Integration by Ryvit y su sistema Integration by Ryvit está configurado para usar el Método calculado, Integration by Ryvit NO permitirá el uso de Suma global (LS) como unidad de medida.
  • Si utiliza "Sobrescribir subtotal", SOLO debe introducir el importe del subtotal. La integración Integration by Ryvit creará un elemento "LS" en Integration by Ryvit.

 

If you would like to learn more about Procore’s commitments software and how it can help your business, please visit our construction financials tool product page here.