Añadir una estimación

Ajustar los ajustes de la estimación

1. Haga clic en el icono de Puntos suspensivos verticales .
2. Los modos siguientes están disponibles para las estimaciones de proyectos. Haga clic en ON  para activar el modo, o en OFF , para desactivarlo.
   • Estimación detallada
   • Multiplicador de grupos
   • Impuesto sobre el uso en lugar de impuesto sobre las ventas
   • Tasas de mano de obra individuales
   • Ajustes de estimación para toda la empresa

Crear nuevo grupo

1. En la sección de la estimación a la que desea añadir un nuevo grupo, haga clic en Crear nuevo grupo.
2. Haga clic en el campo del título para introducir un nuevo nombre.

Agrupar por artículo de oferta solicitado

Esta función solo está disponible para ofertas enviadas con formularios de oferta como parte de la nueva  experiencia mejorada de gestión de ofertas. Si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con la empresa que le envió una invitación de oferta.

1. Vaya a la sección de grupo en la pestaña Estimación .
2. Haga clic en Seleccionar  junto a "Elemento de oferta solicitado".
3. Elija el elemento del alcance de la oferta solicitada  por el que agrupar.
   • Si crea un nuevo grupo, puede arrastrar los elementos de oferta solicitados al nuevo grupo.

Añadir elementos

1. En el lado derecho de la fila para un grupo, haga clic en el icono de añadir .
2. Marque las casillas junto a los elementos que desee incluir y haga clic en Seleccionar.
3. Ingrese información en cada columna según sea necesario:
   Nota: Las cantidades que ingrese para estos campos se calcularán automáticamente para completar las columnas Costo total, Precio de venta, Ventas totales, Beneficio y Mano de obra total.
   • Código de coste: seleccione un código de coste para el elemento.
   • Cantidad: introduzca la cantidad requerida del elemento.
   • Coste del elemento: introduzca el coste del elemento.
   • Residuos: Si va a haber residuos para el artículo, introduzca la cantidad como porcentaje.
   • Margen/Anotación: haga clic para cambiar entre 'Anotación' y 'Anotación' Introduzca un porcentaje de margen o anotación para aplicar.
   • Mano de obra (minutos / horas): haga clic para cambiar entre "minutos" o "horas". Introduzca la cantidad de mano de obra requerida en horas o minutos.
   • Dificultad: introduzca el nivel de dificultad. Cuanto mayor sea la dificultad, más se multiplicará el coste.
   • Impuesto:  marque la casilla de verificación si el artículo debe ser gravado.

Añadir notas adicionales

1. Desplácese hasta "Notas" y haga clic en la flecha para expandir la sección.
2. Las secciones siguientes están disponibles de forma predeterminada para añadir notas:
   • Alcance de trabajo
   • Incluida
   • Excluida
   • Notas del proyecto
3. Haga clic en un campo para añadir las notas necesarias.
4. También están disponibles las acciones siguientes:
   • Para eliminar una sección, haga clic en el icono Eliminar.
   • Para añadir una línea nueva, haga clic en Añadir nueva.
   • Para añadir desde su biblioteca, haga clic en Examinar biblioteca. Consulte Crear una biblioteca de inclusiones y exclusiones a continuación.

Exportar una lista de materiales

1. Haga clic en el icono de Puntos suspensivos verticales .
2. Pase el ratón por encima de Exportar lista de materiales.
3. Seleccione una de las opciones siguientes para su exportación:
   • Exportar la lista de materiales como lista plana a Excel
   • Exportar la lista de materiales como lista agrupada por plan a Excel

Importar una lista de materiales

1. Haga clic en el  icono de tres puntos verticales  y seleccione Descargar plantilla de importación de lista de materiales.
2. Introduzca la información del material en la plantilla y guarde el archivo.  
   Nota: Se requiere cantidad (cantidad), unidad de medida (UM) y costo del artículo.
3. Haga clic en el  icono de tres puntos verticales  de nuevo.
4. Coloque el cursor sobre Importar lista de materiales y seleccione Importar lista de materiales desde la plantilla de Excel.
   Sus nuevos elementos ahora aparecerán como un nuevo grupo con la fecha de importación.  
5. Opcional: haga clic en el título del nuevo grupo para renombrarlo.

Actualizar a granel una lista de materiales

1. Pulse el   icono de puntos suspensivos verticales   .
2. Pase el ratón por encima de Exportar lista de materiales.
3. Seleccione una de las opciones siguientes para su exportación:
   • Exportar la lista de materiales como lista plana a Excel
   • Exportar la lista de materiales como lista agrupada por plan a Excel
4. Actualice la columna "Costo del artículo" y guarde el archivo.
5. Haga clic en el  icono de tres puntos verticales  de nuevo.
6. Coloque el cursor sobre Importar lista de materiales y seleccione Actualizar el precio de la lista de materiales del archivo Excel.  

Confirmar los elementos del resumen

1. Revise los importes de mano de obra y beneficios según sea necesario.
   Nota: el importe de "Coste global de la mano de obra" se aplica al resto de la estimación. Sin embargo, puede hacer ajustes individuales a los elementos si es necesario.
2. Ajuste los importes en las secciones de gastos generales, descuentos, impuestos y otros, si procede.

Generar la oferta

1. Después de revisar a fondo la estimación de la oferta, haga clic en Mostrar portada de la oferta.
   Se generará una vista previa de la oferta. Aquí es donde puede añadir o excluir valores seleccionando las opciones que prefiera. 
2. En Ajustes de detalles de la oferta, configure sus preferencias para la oferta.
   Nota: haga clic en el botón ON  para aplicar un ajuste a una oferta o en OFF para eliminarla.
3. Cuando esté listo para exportar la oferta, haga clic en Exportar oferta.
   Se descargará un PDF con la oferta en su ordenador.