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Procore

Organizar la estructura de código de presupuesto del proyecto

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Objetivo

Organizar el orden de los segmentos predeterminados y personalizados para personalizar la estructura de desglose del trabajo (WBS) de un proyecto. 

Contexto

El administrador de Procore de su empresa puede habilitar un ajuste que permita a los usuarios con los permisos de usuario necesarios organizar los segmentos de la estructura de códigos de presupuesto de un proyecto en el orden que desee. Dado que la edición de la estructura de códigos de presupuesto de un proyecto la desconecta permanentemente de la estructura de códigos de presupuesto de la empresa, solo debe utilizar este ajuste cuando un proyecto requiera una estructura de códigos de presupuesto única. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel administrador en la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
      O BIEN
    • Permisos de nivel de "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Administrador a nivel de proyecto con los permisos pormenorizados "Gestionar códigos PEP" habilitados en su plantilla de permisos.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de nivel de proyecto. 
  2. En el panel derecho, haga clic en el vínculo Estructura de desglose de trabajo. 
  3. En la sección "Estructura del código de presupuesto", haga clic en el botón Editar.
  4. En la ventana "Editar la estructura de código de presupuesto", lea el mensaje.
     Importante
    Si decide editar la estructura de códigos del presupuesto de un proyecto, tenga en cuenta que la acción de edición desconecta permanentemente el proyecto de la estructura de código de presupuesto de la empresa. Cualquier cambio que realice en el proyecto solo se aplicará a ese proyecto. Además, todos los cambios realizados en la estructura de código de presupuesto de la empresa NO tendrán efecto en la estructura de código de presupuesto del proyecto en el futuro. 
  5. Si desea continuar, haga clic en Editar.
  6. En la tabla "Orden de los segmentos", haga clic y mantenga control de ajuste doble y, a continuación, arrastre y suelte cada segmento en la posición que desee. 
    El área "Orden" reflejará el orden de segmentos que defina para la estructura del código de presupuesto de su empresa.  
    wbs-configure-segment-order.png
  7. Haga clic en Guardar.
 Sugerencia
¿Sabía que puede personalizar las descripciones de los códigos de presupuesto de su proyecto? La personalización es útil cuando su equipo quiere crear dos o más descripciones para un mismo código de presupuesto. La personalización también puede mejorar la legibilidad de sus códigos en las partidas financieras para sus usuarios finales. Para obtener más información, consulte ¿Por qué y cómo puedo crear una descripción de código de presupuesto personalizada para las herramientas de Finanzas del proyecto de Procore?