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Procore

Exportar un presupuesto a un sistema ERP integrado

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Objetivo

Para exportar un presupuesto de Procore a su sistema ERP.

Contexto

Con la herramienta Integraciones ERP, puede exportar un presupuesto de un proyecto de Procore a su sistema ERP integrado.

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • "Estándar" o "Administrador" en la herramienta Integraciones de ERP de la empresa.
      Y
    • A la cuenta de la persona se le debe otorgar el privilegio "Puede empujar a la contabilidad" en el directorio de la empresa. Consulte Grant Accounting Approver Privileges.
  • Requisitos:
    • El proyecto donde se encuentra el presupuesto debe sincronizarse con su sistema ERP.
  • Requisitos:
  • Limitaciones:
    • Las integraciones ERP de Procore NO sincronizan los valores de 'Unidad de medida (UM)' y 'Cantidad de unidad' entre sistemas. Actualmente, la sincronización de presupuesto solo se basa en el importe. Esto significa que debe introducir manualmente las unidades tanto en Procore como en su sistema ERP integrado. 
    • Las integraciones de ERP de Procore NO sincronizan las órdenes de cambio de contrato principal con su sistema ERP como revisiones presupuestarias, a pesar de que estas afectan al presupuesto como tal en Procore. Para sincronizar las revisiones presupuestarias con su sistema ERP, esas revisiones deben ingresarse en Procore como cambios presupuestarios o estimaciones presupuestarias revisadas.
  • Pueden aplicarse consideraciones, limitaciones o requisitos adicionales en función del sistema ERP con el que esté integrada su empresa. Consulte Cosas que debe saber sobre su integración ERP para obtener más detalles.