Asignar un informe 360 a todos los proyectos
Objetivo
Asignar un informe 360 a todos los proyectos de la cuenta de su empresa utilizando la herramienta Informes 360 para que cada equipo de proyecto utilice el mismo informe estándar.
Contexto
La asignación de informes a todos los proyectos permite a los administradores de la empresa estandarizar los informes en toda la empresa y crear coherencia en los informes. Asignar informes a todos los proyectos es diferente a clonar un informe, porque está añadiendo este informe a todos los proyectos de la empresa en lugar de simplemente copiar el informe. Asignar informes a todos los proyectos también es diferente de compartir un informe, porque compartir un informe solo permite que otros usuarios accedan al informe y el informe no se propaga en todos los proyectos.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de empresa.
- Información adicional:
- Actualizaciones automáticas: los cambios en una plantilla se envían a todos los informes del proyecto. Los informes asignados a "Todos los proyectos" se añaden automáticamente a los nuevos proyectos.
- Project 360 Access: los usuarios con los permisos adecuados pueden ver y hacer copias de los informes.
Pasos
- Vaya a la herramienta Informes 360 de empresa.
- Busque el informe deseado en la lista debajo de "Mis informes". Haga clic en puntos suspensivos verticales (⋮) y elija Asignar como plantilla.
- Opcional: Si actualiza el informe en el futuro, los cambios se propagarán a los informes de cada proyecto.
- Opcional: Si elimina el informe en el nivel de empresa, se eliminará de cada proyecto.