Añadir o editar etiquetas para proyectos en la planificación de recursos
Objetivo
Añadir o editar etiquetas para proyectos en Planificación de recursos.
Contexto
La planificación de recursos ofrece la posibilidad de añadir etiquetas a los proyectos en la planificación de recursos. Las etiquetas se pueden filtrar para ayudarlo a organizar y encontrar proyectos rápidamente. También puede adjuntar documentos a las etiquetas.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Si las sincronizaciones de datos están habilitadas:
- Las etiquetas no se sincronizan con los proyectos de la herramienta Cartera.
Nota
Los proyectos se pueden crear y gestionar en Procore o en planificación de recursos, pero su empresa debe elegir uno como sistema de registro. Su equipo de cuentas de Procore guía a su empresa a través de esta decisión en función de su configuración.
Pasos
Añadir una etiqueta
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Haga clic en el nombre del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Especificaciones.
- En la sección "Etiquetas", haga clic en Añadir etiqueta.
- En el menú desplegable, seleccione la etiqueta.
- Opcional: Cargue los archivos relacionados con la etiqueta.
- Haga clic en Guardar.
Editar una etiqueta
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Haga clic en el nombre del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Especificaciones.
- En la sección "Etiquetas", haga clic en el botón editar
icono - Cargue los archivos relacionados con la etiqueta.
- Haga clic en Guardar.
Eliminar una etiqueta
- Vaya a la herramienta Planificación de recursos de nivel de empresa.
- Haga clic en Proyectos y seleccione Lista de proyectos.
- Haga clic en el nombre del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Especificaciones.
- En la sección "Etiquetas", haga clic en eliminar
icono - Haga clic en Eliminar para confirmar.