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Procore

Añadir un tipo de proyecto personalizado

Objetivo

Crear una lista de tipos de proyecto personalizados con la herramienta Administrador de la empresa. 

Contexto

Para ayudarlo a organizar mejor sus proyectos en Procore, un usuario con permisos de nivel "Administrador" para la herramienta Administrador de la empresa puede crear una lista personalizada de tipos de proyectos. Los tipos de proyectos que añada aquí se pueden asignar posteriormente a proyectos específicos, lo que le permite clasificar sus proyectos. Para obtener más información, consulte Añadir el tipo de proyecto a un proyecto.

Ejemplos
  • Si su empresa está especializada en la construcción de viviendas, puede crear tipos de proyectos personalizados como: casas, casas adosadas, apartamentos, casas de campo, viviendas unifamiliares, etc.
  • Si su empresa es un contratista principal, puede crear tipos de proyectos personalizados como: residencial, edificios, comercial e institucional, industrias, industrias especializadas, construcción de carreteras y construcción pesada. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
  2. En "Configuración de proyecto", haga clic en Valores predeterminados.
  3. Desplácese hasta "Tipos de proyecto". 
  4. Elija entre las siguientes opciones:
    • Para añadir un tipo de proyecto, escriba un nombre para el tipo de proyecto. A continuación, haga clic en Añadir tipo
      O BIEN
    • Para editar un tipo de proyecto existente, haga clic en Editar. A continuación, sobrescriba el valor existente. 
      O BIEN
    • Para eliminar un tipo de proyecto, haga clic en el icono eliminaricon-delete-x.png.
      Nota: No se le permitirá eliminar un tipo de proyecto si hay proyectos existentes asignados a ese tipo.
      custom-project-types.png
  5. Haga clic en Guardar cambios.