Añadir un tipo de proyecto personalizado

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Objetivo

Crear una lista de tipos de proyecto personalizados con la herramienta Administrador de la empresa.

Contexto

Para ayudarle a organizar mejor sus proyectos en Procore, un usuario con permiso de nivel 'Admin' en la herramienta de administración de la empresa puede crear una lista personalizada de tipos de proyectos. Los tipos de proyecto que añada aquí pueden asignarse posteriormente a proyectos individuales, lo que le permite clasificar sus proyectos. Para obtener más información, consulte Añadir tipo de proyecto a un proyecto.

Ejemplos

Si su empresa está especializada en la construcción de viviendas, puede crear tipos de proyectos personalizados como: casas, casas adosadas, apartamentos, casas de campo, viviendas unifamiliares, etc.
Si su empresa es un contratista principal, puede crear tipos de proyectos personalizados como: residencial, edificios, comercial e institucional, industrias, industrias especializadas, construcción de carreteras y construcción pesada.

Temas a considerar

Permisos de usuario necesarios:
- "Administrador" en la herramienta Administrador de la empresa.

Pasos

Vaya a la herramienta Administrador de la empresa.
En "Configuración de proyecto", haga clic en Valores predeterminados.
Desplácese hasta "Tipos de proyecto".
Elija entre las siguientes opciones:
- Para añadir un tipo de proyecto, escriba un nombre para el tipo de proyecto. A continuación, haga clic en Añadir tipo.
  O BIEN
- Para editar un tipo de proyecto existente, haga clic en Editar. A continuación, sobrescriba el valor existente.
  O BIEN
- Para eliminar un tipo de proyecto, haga clic en el icono eliminar.
  Nota: No se le permitirá eliminar un tipo de proyecto si hay proyectos existentes asignados a ese tipo.
Haga clic en Guardar cambios.

Siguientes pasos

Añadir el tipo de proyecto a un proyecto