Añadir una empresa en el directorio del proyecto

Objetivo

Añadir una empresa a la herramienta Directorio de nivel de proyecto. 

Contexto

Puede añadir empresas individuales a su directorio de nivel de proyecto. Cualquier empresa añadida al directorio de su proyecto también se añadirá a su directorio de nivel de empresa.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios
• Cuando se añade una nueva empresa al directorio del proyecto, también se añade a la herramienta Directorio de nivel de empresa. Para evitar la creación de entradas de empresa duplicadas en el directorio de empresa, se recomienda que, al introducir el nombre de la empresa, se espere a que la función de autocompletar muestre una lista de entradas coincidentes del directorio de empresa. A continuación, seleccionar la coincidencia adecuada (si existe).
• Para las empresas que utilizan el  Herramienta Integraciones ERP : Mostrar/Ocultar  
  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP y ha sincronizado datos con su sistema ERP integrado, aparece un banner ERP verde junto a los nombres de proveedores/empresas que están sincronizados con su sistema.
  • Después de añadir la empresa al directorio del proyecto, el sistema también añade esa empresa a la herramienta Directorio de nivel de empresa. Deberá enviar el registro en el directorio de nivel de empresa a la herramienta Integraciones ERP para que un aprobador de contabilidad acepte su exportación a su sistema ERP integrado. Consulte Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. En la barra lateral derecha, haga clic en Añadir empresa.
   O

   beta  Haga clic en Añadir y seleccione Añadir empresa.

3.  Lanzamiento limitado

   Actualmente, este flujo de trabajo solo está disponible en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información

   Introduzca el "Nombre de la empresa" y haga clic en Buscar para buscar primero la empresa en el directorio de nivel de empresa. Puede buscar por nombre de la empresa. Desde los resultados de la búsqueda, realice una de las siguientes acciones:

   • Haga clic en Añadir a proyecto  junto a la empresa que desea añadir a su directorio.
   • Haga clic en Buscar en Procore Construction Network para añadir empresas existentes que figuran en Procore Construction Network. Después de encontrar la empresa, haga clic en Añadir a proyecto.
     Nota:  La empresa se añade como empresa conectada  y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la empresa se añaden al directorio. Puede actualizar la información de la empresa  en su directorio.
   • Haga clic en Crear nueva empresa  para crear una nueva empresa en su Directorio.
4. En la ventana "Añadir una empresa a [Nombre del proyecto]", complete la introducción de datos de la siguiente manera:

   • Name. Enter the full legal business name for the company (i.e., subcontractor, vendor, or supplier). This is a required field.
     Notes:

     • If you plan to export vendor records to an integrated ERP system, the 'Company Name' field has specific maximum character length limits that have been specified by each system's vendor (e.g., Integration by Procore: Vista Spectrum®, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). For details, see What is the maximum character length for a 'Company Name' in the Directory tool?
     • Because your organization might work with a wide variety of vendors in diverse locations, the Company Directory does not require a unique 'Company Name' value. This is because two (2) vendors might share the same name, but be independently owned and operated in different locations (e.g., a subcontractor named 'AAA Plumbing' in California may be a separate business entity from the 'AAA Plumbing' in Arizona).
     • If you are responsible for adding companies to a Procore project, its important to be aware that when you add company records to a project, it can result in the appearance of 'duplicate' records for a single business entity in the Company Directory. For information, see What happens if I have duplicate records in the Company Directory?.

   • Business Phone. Enter the primary telephone number in the NANP format (e.g., 805-555-0100). How you enter the phone number here determines how it will appear in Procore.

   • Business Fax. Enter the user's primary facsimile number using the NANP number format (e.g., 805-555-0100). How you enter the fax number here determines how it will appear in Procore.

   • Address. Enter the business address (e.g., address and street name) for the company (e.g., 123 Main Street, 333 South 14th Avenue, and so on). 

   • City. Enter the full city name (e.g., Los Angeles, Santa Barbara, and so on) for the vendor/company address (Note: Always spell out the full city name and do NOT enter abbreviations). 

   • Country. Select the country name associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • State. Select the state associated with the vendor/company address from the drop-down list. 

   • ZIP. Enter the five (5) digit ZIP code associated with the vendor/company address (Note: If your company prefers to use the complete 9-digit ZIP Code format, you can also enter the ZIP+4 code if desired). 

5. Haga clic en Crear.
6. Continúe con Actualizar la información de contacto de la empresa.

Consulte también

• Editar una empresa en el directorio del proyecto
• Establecer información del licitante en el nivel de proyecto
• Añadir certificado de seguro y gestor a su proyecto o empresa