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Procore

Añadir una empresa en el directorio del proyecto

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Objetivo

Añadir una empresa a la herramienta Directorio de nivel de proyecto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio del proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Estándar" o "Solo lectura" en la herramienta Directorio del proyecto con los permisos pormenorizados "Crear y editar empresas" habilitados en su plantilla de permisos.
  • Para empresas que utilizan la herramienta Integraciones ERP: Mostrar/Ocultar  
    • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP y ha sincronizado datos con su sistema ERP integrado, aparece un banner ERP verde junto a los nombres de proveedores/empresas que están sincronizados con su sistema.
    • Después de añadir la empresa al directorio del proyecto, el sistema también añade esa empresa a la herramienta Directorio de nivel de empresa. Deberá enviar el registro en el directorio de nivel de empresa a la herramienta Integraciones ERP para que un aprobador de contabilidad acepte su exportación a su sistema ERP integrado. Consulte Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable.
  • Información adicional:
    • Cuando se añade una nueva empresa al directorio del proyecto, también se añade a la herramienta Directorio de nivel de empresa. Para evitar la creación de entradas de empresa duplicadas en el directorio de empresa, se recomienda que, al introducir el nombre de la empresa, se espere a que la función de autocompletar muestre una lista de entradas coincidentes del directorio de empresa. A continuación, seleccionar la coincidencia adecuada (si existe).
    • Si desea solicitar que se importen datos a la herramienta Directorio, consulte Solicitar importaciones de empresas y personas.
    • Si desea acelerar el proceso y realizar su propia importación de datos, use la aplicación Procore Imports. Consulte Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports).

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
  2. En la barra lateral derecha, haga clic en + Añadir empresa.
  3. En la ventana "Añadir una empresa a [Nombre del proyecto]", complete la introducción de datos de la siguiente manera:
  4. Haga clic en Crear.
    Aparece un banner en la parte superior de la página para confirmar que se ha creado el nuevo registro de empresa y se le redirige a la pestaña "Información general" del registro de empresa.
  5. Continúe con Actualizar información de contacto de la empresa.

Actualizar información de contacto de la empresa

  1. Complete los pasos indicados en Añadir empresa.
  2. En la pestaña General, actualice la "Información de contacto" de la siguiente manera:

    contact-information.png
     
  3. Haga clic en Guardar.
    Esto guarda la información de contacto que acaba de introducir en el registro de proveedores/empresas.
  4. Si desea añadir información de contacto para usuarios del proveedor o empresa, continúe con Añadir usuarios a la empresa.

Añadir usuarios a la empresa

  1. En la pestaña Usuarios, puede ver todos los usuarios de la empresa que están trabajando en el proyecto actual. Puede editar los detalles de estos usuarios haciendo clic en el botón Editar junto a su nombre.
    Nota: También verá una lista de los usuarios de la empresa que no se añadieron al proyecto actual. Puede añadir esos usuarios al proyecto haciendo clic en el botón Añadir junto a su nombre.

    directory-project-edit-company-people.png

Información de licitante

Seguro

Historial de cambios

  • La subpestaña Historial de cambios reflejará todas las modificaciones que se hayan realizado en la empresa, así como las personas que las realizaron y el momento en que lo hicieron.

    create a company change history.png

Consulte también