Añadir una empresa en el directorio del proyecto
Objetivo
Añadir una empresa a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
Contexto
Puede añadir empresas individuales a su directorio de nivel de proyecto. Cualquier empresa añadida al directorio de su proyecto también se añadirá a su directorio de nivel de empresa.
Sugerencia
- Para solicitar que se importen datos en la herramienta Directorio,consulte Solicitar importaciones de empresas y personas.
- Para realizar su propia importación de datos, use la aplicación Procore Imports. Consulte Importar usuarios y proveedores en la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports).
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Cuando se añade una nueva empresa al directorio del proyecto, también se añade a la herramienta Directorio de nivel de empresa. Para evitar la creación de entradas de empresa duplicadas en el directorio de empresa, se recomienda que, al introducir el nombre de la empresa, se espere a que la función de autocompletar muestre una lista de entradas coincidentes del directorio de empresa. A continuación, seleccionar la coincidencia adecuada (si existe).
- Para las empresas que utilizan la herramienta
ERP Integrations: Mostrar/Ocultar
- Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP y ha sincronizado datos con su sistema ERP integrado, aparece un banner ERP verde junto a los nombres de proveedores/empresas que están sincronizados con su sistema.
- Después de añadir la empresa al directorio del proyecto, el sistema también añade esa empresa a la herramienta Directorio de nivel de empresa. Deberá enviar el registro en el directorio de nivel de empresa a la herramienta Integraciones ERP para que un aprobador de contabilidad acepte su exportación a su sistema ERP integrado. Consulte Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable.
Pasos
- Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
- En la barra lateral derecha, haga clic en Añadir empresa.
Obeta Haga clic en Añadir y seleccione Añadir empresa. -
Lanzamiento limitado
Actualmente, este flujo de trabajo solo está disponible en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información
Introduzca el "Nombre de la empresa" y haga clic en Buscar para buscar primero la empresa en el directorio de nivel de empresa. Puede buscar por nombre de la empresa. Desde los resultados de la búsqueda, realice una de las siguientes acciones:
- Haga clic en Añadir a proyecto junto a la empresa que desea añadir a su directorio.
- Haga clic en Buscar en Procore Construction Network para añadir empresas existentes que figuran en Procore Construction Network. Después de encontrar la empresa, haga clic en Añadir a proyecto.
Nota: La empresa se añade como empresa conectada y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la empresa se añaden al directorio. Puede actualizar la información de la empresa en su directorio. - Haga clic en Crear nueva empresa para crear una nueva empresa en su Directorio.
- En la ventana "Añadir una empresa a [Nombre del proyecto]", complete la introducción de datos de la siguiente manera:
- Haga clic en Crear.
- Continúe con Actualizar información de contacto de la empresa.