Añadir una empresa en el directorio del proyecto

Objetivo

Añadir una empresa a la herramienta Directorio de nivel de proyecto. 

Contexto

Puede añadir empresas individuales a su directorio de nivel de proyecto. Cualquier empresa añadida al directorio de su proyecto también se añadirá a su directorio de nivel de empresa.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios
• Cuando se añade una nueva empresa al directorio del proyecto, también se añade a la herramienta Directorio de nivel de empresa. Para evitar la creación de entradas de empresa duplicadas en el directorio de empresa, se recomienda que, al introducir el nombre de la empresa, se espere a que la función de autocompletar muestre una lista de entradas coincidentes del directorio de empresa. A continuación, seleccionar la coincidencia adecuada (si existe).
• Para las empresas que utilizan la herramienta ERP Integrations: Mostrar/Ocultar
  • Si su empresa ha habilitado la herramienta Integraciones ERP y ha sincronizado datos con su sistema ERP integrado, aparece un banner ERP verde junto a los nombres de proveedores/empresas que están sincronizados con su sistema.
  • Después de añadir la empresa al directorio del proyecto, el sistema también añade esa empresa a la herramienta Directorio de nivel de empresa. Deberá enviar el registro en el directorio de nivel de empresa a la herramienta Integraciones ERP para que un aprobador de contabilidad acepte su exportación a su sistema ERP integrado. Consulte Enviar una empresa Procore a Integraciones ERP para su aceptación contable.

Pasos

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. En la barra lateral derecha, haga clic en Añadir empresa.
   O

   beta  Haga clic en Añadir y seleccione Añadir empresa.

3.  Lanzamiento limitado

   Actualmente, este flujo de trabajo solo está disponible en inglés en Estados Unidos y Canadá. Más información

   Introduzca el "Nombre de la empresa" y haga clic en Buscar para buscar primero la empresa en el directorio de nivel de empresa. Puede buscar por nombre de la empresa. Desde los resultados de la búsqueda, realice una de las siguientes acciones:

   • Haga clic en Añadir a proyecto  junto a la empresa que desea añadir a su directorio.
   • Haga clic en Buscar en Procore Construction Network para añadir empresas existentes que figuran en Procore Construction Network. Después de encontrar la empresa, haga clic en Añadir a proyecto.
     Nota:  La empresa se añade como empresa conectada  y el nombre, la dirección, el sitio web y el número de teléfono de la empresa se añaden al directorio. Puede actualizar la información de la empresa  en su directorio.
   • Haga clic en Crear nueva empresa  para crear una nueva empresa en su Directorio.
4. En la ventana "Añadir una empresa a [Nombre del proyecto]", complete la introducción de datos de la siguiente manera:

   • Nombre de la empresa. Introduzca el nombre legal completo de la empresa (es decir, el subcontratista, proveedor o distribuidor). Este campo es obligatorio.
     Notas:

     • Si tiene previsto exportar registros de proveedor a un sistema ERP integrado, el campo "Nombre de la empresa" tiene límites de longitud máxima de caracteres específicos que ha especificado el proveedor de cada sistema (por ejemplo, Integración de Procore: Viewpoint® Spectrum®, Integración de Ryvit: Viewpoint® Vista™, QuickBooks®, Sage 100 Contractor®, Sage 300 CRE®, etc.). Para obtener más información, consulte ¿Cuál es la longitud máxima de caracteres para el "Nombre de la empresa" en la herramienta Directorio?
     • Debido a que su organización puede trabajar con una amplia variedad de proveedores en diversas ubicaciones, el Directorio de empresa no requiere un valor único de "Nombre de la empresa". Esto se debe a que dos (2) proveedores pueden compartir el mismo nombre, pero ser de propiedad y funcionamiento independientes en diferentes ubicaciones (por ejemplo, un subcontratista llamado "AAA Fontanería" en California puede ser una entidad independiente de "AAA Fontanería" en Arizona).
     • Si se encarga de añadir empresas a un proyecto de Procore, es importante tener en cuenta que cuando se añaden registros de empresa a un proyecto, ello puede dar lugar a la aparición de registros "duplicados" de una entidad comercial individual en el directorio de empresa. Para obtener más información, consulte ¿Qué sucede si tengo registros duplicados en el directorio de empresa?

   • Teléfono del trabajo. Introduzca el número de teléfono principal en formato NANP (por ejemplo, 805-555-0100). La forma como introduzca el número de teléfono aquí determina cómo aparecerá en Procore.

   • Fax del trabajo. Introduzca el número de fax principal del usuario en formato de número NANP (p. ej., 805-555-0100). La forma como introduzca el número de fax aquí determina cómo aparecerá en Procore.

   • Dirección. Introduzca la dirección de la empresa (por ejemplo, dirección y nombre de la calle) de la empresa (p. ej., Calle Mayor 123, Gran Vía 333, etc.). 

   • Ciudad. Introduzca el nombre completo de la ciudad (p. ej., Sevilla, Jerez de la Frontera, etc.) de la dirección del proveedor/empresa. Nota: Escriba siempre el nombre completo de la ciudad y NO introduzca abreviaturas. 

   • País. Seleccione el nombre del país asociado con la dirección del proveedor/empresa en la lista desplegable. 

   • Estado/Provincia. Seleccione el estado/provincia asociado con la dirección del proveedor/empresa en la lista desplegable. 

   • ZIP. Introduzca el código postal de cinco (5) dígitos asociado con la dirección del proveedor/empresa. Nota: Si la empresa prefiere usar el formato de código postal completo de 9 dígitos, también puede introducir el código postal + 4 dígitos si lo desea. 

5. Haga clic en Crear.
6. Continúe con Actualizar información de contacto de la empresa.

Consulte también

• Editar una empresa en el directorio del proyecto
• Establecer información del licitante en el nivel de proyecto
• Añadir certificado de seguro y gestor a su proyecto o empresa