Saltar al contenido principal
Procore

Editar un elemento de correspondencia

Objetivo

Editar un elemento de correspondencia usando la herramienta Correspondencia del proyecto. 

Contexto

Los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Correspondencia del proyecto pueden editar toda la correspondencia del proyecto. Los usuarios con permisos de nivel "Estándar" solo pueden editar la correspondencia que han creado o aquella que se les ha asignado. 

Temas a considerar

  • Permiso de usuario necesario:
    • Para editar cualquier correspondencia, permisos de "Administrador" en la herramienta Correspondencia del proyecto.
    • Para editar una correspondencia que ha creado, permisos "Estándar" o de "Administrador" en la herramienta Correspondencia. 
  • Información adicional:
    • El estado personalizado del tipo de correspondencia, como "Fecha límite" y "Estado", se puede modificar rápidamente desde la página de configuración avanzada de nivel de proyecto del tipo de correspondencia. Consulte Ajustes de configuración avanzados: Correspondencia.
    • Cuando una correspondencia está en estado "Cerrado", el sistema ya no enviará notificaciones automáticas por correo electrónico para esa correspondencia. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto. 
  2. Haga clic en Editar junto al elemento de correspondencia que desee modificar.

    edit-task.png
     
  3. Modifique la información general de la tarea haciendo clic en los siguientes campos:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio. 
    • Número. Este es el número único para identificar este elemento de correspondencia. El prefijo y el número se mostrarán en la correspondencia en la vista de lista, cuando estén vinculados a otras herramientas, así como en cualquier otra ubicación donde se muestre el elemento de correspondencia.
    • *Estado. Seleccione una de las siguientes opciones:
      • Cerrado. La correspondencia ha sido cerrada.

      • Abierto. La correspondencia está abierta.

      • Estado personalizado. Puede seleccionar un estado personalizado (consulte Crear un estado personalizado).
        Nota. No pueden seleccionarse elementos en el estado Borrador.

    • Asunto. El asunto es un título del elemento de correspondencia que se mostrará en la correspondencia en la vista de lista, cuando se vincule a otras herramientas, así como en cualquier otra ubicación donde se muestre el elemento de correspondencia.

    • Personas asignadas. Asigne la responsabilidad de responder a una correspondencia general a uno o más miembros del equipo de proyecto entre los usuarios del directorio. Añada usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior a la lista de distribución. Según el nivel de permisos del usuario, este podrá responder a la correspondencia.

    • Fecha límite. Introduzca o seleccione una fecha del calendario como fecha límite para la respuesta. Este campo solo es visible y está disponible para usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Correspondencia del proyecto.

    • Ubicación. Seleccione la ubicación relativa a la correspondencia en la lista desplegable.
      Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o no permitir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta), puede hacer clic en el botón Crear una nueva ubicación en la parte inferior de la lista. 

    • Privado. Seleccione Privado para que la correspondencia sea privada. La correspondencia privada solo es visible para el creador de la correspondencia, el usuario que aparece en Recibido de, los usuarios que figuran en Personas asignadas, los usuarios que figuran en Distribución y los usuarios con permisos de "Administrador" de nivel de empresa o de proyecto.

       Nota
      • Los usuarios que pertenecen a las mismas empresas que los usuarios que figuran en el elemento también pueden ver los elementos privados si el tipo de correspondencia general tiene habilitados los permisos pormenorizados "Ver elementos privados accesibles a usuarios en la misma empresa".
      • Comuníquese con su punto de contacto de Procore si desea que los elementos de correspondencia privada se oculten a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el nivel de empresa o del proyecto, lo que garantiza que no puedan ver ni responder a elementos privados a menos que estén específicamente incluidos en el elemento de correspondencia. (Si su empresa tiene su sede en Australia o Nueva Zelanda, este nivel adicional de privacidad estará habilitado de forma predeterminada).
      • Siempre puede ver quién tiene permisos para los elementos privados a través de la pestaña "Permisos" al ver un elemento de correspondencia.
    • Recibido de. Similar a "CC" en los correos electrónicos, añada personas que no sean directamente responsables, pero deban conocer esta correspondencia general. Añada usuarios con permisos de nivel de "Solo lectura" o superior a la lista de distribución. Según el nivel de permisos del usuario, este podrá responder a la correspondencia.

    • Distribución. Añada usuarios con permisos de nivel "Solo lectura" o superior a la lista de distribución. Según el nivel de permisos del usuario, este podrá responder a la correspondencia.

    • Descripción. Proporcione detalles sobre la correspondencia general que desee comunicar.

    • Adjuntos. Adjunte los archivos aplicables que desee incluir en su comunicación de esta correspondencia general.

  4. Haga clic en Guardar.

Consulte también