Saltar al contenido principal
Procore

Editar un elemento de correspondencia

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

También disponible en icon-apple-logo.png icon-android-logo.png

Objetivo

Para editar una partida de correspondencia.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para editar cualquier elemento de la correspondencia:
      • Permisos de nivel "Administrador" en el tipo de correspondencia del elemento.
    • Para editar un elemento de correspondencia "Borrador" que hayas creado:
      • Permisos de nivel "Estándar" en el tipo de correspondencia del elemento.
        O
      • Permisos de nivel "Solo lectura" en el tipo de correspondencia del elemento con el permiso pormenorizado "Crear elemento" activado en su plantilla de permisos.
    • Para editar un elemento de correspondencia "Abierto" que haya creado:
  • Información adicional:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Correspondencia del proyecto. 
  2. Haga clic en Editar junto al elemento de correspondencia que desee modificar.
  3. Modifique la información general de la tarea haciendo clic en los siguientes campos:
    Nota: Un asterisco (*) indica un campo obligatorio. 
    • Número: Es el número único para identificar esta partida de correspondencia. El prefijo y el número se mostrarán en la correspondencia en la vista de lista, cuando se vincule a otras herramientas, así como en cualquier otro lugar en el que aparezca el elemento de correspondencia.
    • *Estado: Seleccione una de las siguientes opciones:
      Nota: No se puede seleccionar el estado "Borrador" al editar un elemento de correspondencia.
      • Cerrado: La correspondencia ha sido cerrada.
      • Abierto: la correspondencia está abierta.
      • Estado personalizado: Los estados personalizados creados para el tipo de correspondencia pueden ser seleccionados al editar los elementos de correspondencia. Véase Configurar las opciones avanzadas: Correspondencia.
    • Asunto: El asunto es un título del elemento de correspondencia que se mostrará en la correspondencia en la vista de lista, cuando se vincule a otras herramientas, así como en cualquier otro lugar en el que aparezca la partida de correspondencia.
    • Asignados: Asigna la responsabilidad de responder a una correspondencia general a uno o varios miembros del equipo del proyecto de entre los usuarios del directorio. Añade a la lista de distribución usuarios con permisos de nivel "solo lectura" o superior. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, éste podrá responder a la correspondencia.
    • Fecha límite: Introduzca o seleccione una fecha del calendario para que la respuesta esté lista.
    • Ubicación: seleccione la ubicación respectiva para la correspondencia de la lista desplegable.  
      Nota: Si Procore está configurado para permitir que los usuarios creen ubicaciones (consulte Permitir o no permitir que los usuarios creen ubicaciones dentro de una herramienta), puede hacer clic en el botón Crear una nueva ubicación en la parte inferior de la lista.  
    • Privado: Seleccione Privado para que la correspondencia sea privada. Las correspondencias privadas solo son visibles para el creador de la correspondencia, el usuario listado en Recibido de, los usuarios listados en Asignados, los usuarios listados en Distribución, y los usuarios con permisos de "Administrador" de nivel de empresa o proyecto.
       Nota
      • Los usuarios que pertenecen a las mismas empresas que los usuarios que figuran en el elemento también pueden ver los elementos privados si el tipo de correspondencia general tiene habilitados los permisos pormenorizados "Ver elementos privados accesibles a usuarios en la misma empresa".
      • Comuníquese con su punto de contacto de Procore si desea que los elementos de correspondencia privada se oculten a los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en el nivel de empresa o del proyecto, lo que garantiza que no puedan ver ni responder a elementos privados a menos que estén específicamente incluidos en el elemento de correspondencia. (Si su empresa tiene su sede en Australia o Nueva Zelanda, este nivel adicional de privacidad estará habilitado de forma predeterminada).
      • Siempre puede ver quién tiene permisos para los elementos privados a través de la pestaña "Permisos" al ver un elemento de correspondencia.
    • Recibido de: De forma similar a la "CC" en los correos electrónicos, añada a las personas que no son directamente responsables, pero que deben estar al tanto de esta correspondencia general. Añade a la lista de distribución usuarios con permisos de nivel "solo lectura" o superior. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, éste puede responder a la correspondencia.
    • Distribución: Añade a la lista de distribución usuarios con permiso de nivel "solo lectura" o superior. Dependiendo del nivel de permiso del usuario, éste podrá responder a la correspondencia.
    • Tareas planificadas: Busque y seleccione una o más tareas planificadas de la planificación del proyecto para asociarlas al elemento de correspondencia.
    • Correspondencia de origen: Seleccione una partida de correspondencia existente para vincularla a esta nueva partida de correspondencia. Las secciones de vínculos en ambas partidas de correspondencia incluirán vínculos entre sí después de crear esta partida de correspondencia.
    • RFI de origen: Seleccione una RFI existente para vincularla a este nuevo elemento de correspondencia. La sección de vínculos de esta partida de correspondencia incluirá un vínculo a la RFI después de crear esta partida de correspondencia.
    • Descripción: Proporcione detalles sobre la correspondencia general que desea comunicar.
    • Archivos adjuntos: Adjunte los archivos que desee incluir en su comunicación de esta Correspondencia General.
  4. Haga clic en Guardar.

Consulte también