Saltar al contenido principal
Procore

Crear una reunión a partir de una plantilla

Objetivo

Crear una nueva reunión a partir de una plantilla de reunión de nivel de empresa. 

Contexto

Si su Administrador de Procore ha creado plantillas de reunión reutilizables en el nivel de empresa (consulte Crear una plantilla de reunión), puede crear nuevas reuniones basadas en esas plantillas en la herramienta Reuniones del proyecto.

Si su empresa tiene un juego de reuniones estándar con agendas de reunión comunes (por ejemplo, reuniones semanales de progreso de la construcción), la creación de plantillas de reuniones reutilizables en la herramienta Administrador de nivel de empresa proporciona a los administradores de reuniones del proyecto una forma eficiente de reutilizar la información estándar de la agenda al crear reuniones con la herramienta Reuniones de nivel de proyecto. 
 

Ejemplo

Si es un organizador de reuniones de proyectos que necesita crear una nueva reunión que contenga elementos de agenda estándar, solicite la colaboración del Administrador de Procore de su empresa para desarrollar plantillas de reuniones para:

  • Reuniones Promotor - Arquitecto - Contratista (PAC)
  • Reuniones semanales de progreso de la construcción
  • Reuniones de inicio del proyecto

Una vez creadas las plantillas de reunión de su empresa, los miembros del equipo de proyecto pueden seguir los pasos a continuación para crear una reunión basada en esas plantillas. 

Temas a considerar 

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para crear una reunión a partir de una plantilla, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
  • Información adicional:
    • Si el administrador de Procore de su empresa actualiza una plantilla de reunión de nivel de empresa, esos cambios solo afectarán a las nuevas reuniones basadas en esa plantilla.

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto. 
    Esto muestra la página de la lista de reuniones.  
  2. Haga clic en Crear una reunión a partir de una plantilla.

    btn-create-meeting-from-temp.png

    Esto abre la página Plantilla de reunión.
  3. Seleccione una plantilla en la lista desplegable Seleccionar plantilla de reunión.

    select-template.png

    Nota: Las plantillas de esta lista las crea el Administrador de Procore de la empresa. Consulte Crear una plantilla de reunión.
  4. Haga clic en Crear.

    select-temp-create.png
    El sistema crea la nueva reunión basada en la plantilla seleccionada y la coloca automáticamente en modo agenda.

    edit-template-view1.jpg

 

      A continuación, puede modificar la reunión con información específica del proyecto como se describe en Crear reunión.

Consulte también

If you would like to learn more about Procore’s meeting minutes management software and how it can help your business, please visit our construction meeting minutes software product page here.