Crear una reunión a partir de una plantilla
Objetivo
Crear una nueva reunión a partir de una plantilla de reunión de nivel de empresa.
Contexto
Si su Administrador de Procore ha creado plantillas de reunión reutilizables en el nivel de empresa (consulte Crear una plantilla de reunión), puede crear nuevas reuniones basadas en esas plantillas en la herramienta Reuniones del proyecto.
Si su empresa tiene un juego de reuniones estándar con agendas de reunión comunes (por ejemplo, reuniones semanales de progreso de la construcción), la creación de plantillas de reuniones reutilizables en la herramienta Administrador de nivel de empresa proporciona a los administradores de reuniones del proyecto una forma eficiente de reutilizar la información estándar de la agenda al crear reuniones con la herramienta Reuniones de nivel de proyecto.
Ejemplo
Si es un organizador de reuniones de proyectos que necesita crear una nueva reunión que contenga elementos de agenda estándar, solicite la colaboración del Administrador de Procore de su empresa para desarrollar plantillas de reuniones para:
- Reuniones Promotor - Arquitecto - Contratista (PAC)
- Reuniones semanales de progreso de la construcción
- Reuniones de inicio del proyecto
Una vez creadas las plantillas de reunión de su empresa, los miembros del equipo de proyecto pueden seguir los pasos a continuación para crear una reunión basada en esas plantillas.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Para crear una reunión a partir de una plantilla, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
O
permisos de nivel de solo lectura o estándar en la herramienta Reuniones con el permiso pormenorizado "Crear reunión" habilitado en la plantilla de permisos.
- Para crear una reunión a partir de una plantilla, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Reuniones del proyecto.
- Información adicional:
- Si el administrador de Procore de su empresa actualiza una plantilla de reunión de nivel de empresa, esos cambios solo afectarán a las nuevas reuniones basadas en esa plantilla.
Requisitos
- Debe crear al menos una (1) plantilla de reunión en la herramienta Administrador de la empresa. Consulte Crear una plantilla de reunión.
Pasos
- Vaya a la herramienta Reuniones del proyecto.
Esto muestra la página de la lista de reuniones. - Haga clic en + Crear reunión y luego seleccione una plantilla de reunión o use el cuadro de búsqueda para encontrar una plantilla de reunión.
Nota: Las plantillas de esta lista las crea el nombre de Administrador de Procore. Consulte Crear una plantilla de reunión. - El sistema crea una nueva reunión basada en la plantilla seleccionada y la coloca automáticamente en modo agenda.
- Puede modificar la reunión con información específica del proyecto como se describe en Create a Meeting.
- Haga clic en Guardar.