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Procore

Crear períodos de facturación automática

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Objetivo

Crear períodos de facturación automática para las facturas de subcontratista de un proyecto. 

Contexto

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas y facturaciones de progreso de Procore.  Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha límite para la facturación o el progreso de la facturación. 

Ejemplos

Los períodos de facturación habituales incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación semanal habituales:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    Información adicional: 
    • Sólo se pueden crear periodos de facturación en la herramienta Facturación del proyecto. No se pueden crear periodos de facturación de nivel de empresa. 
    • Solo se puede tener un (1) período de facturación con el estado "Abierto" a la vez. 
    • Cuando se crea un nuevo periodo de facturación, Procore establece automáticamente su estado como «Abierto». El estado del periodo de facturación anterior se establece automáticamente como «Cerrado». 
    • Para los proyectos que utilizan la herramienta Costes directos, un período de facturación también determina qué costes directos se incluyen en una factura. 
    • Para poder recopilar copias de seguridad de facturas, deben existir los periodos de facturación correspondientes a las facturas seleccionadas. Para obtener más información, consulte Crear periodos de facturación automáticos y Crear periodos de facturación manuales.

Pasos

  1. Acceda a la herramienta Facturación o Facturación del progreso del proyecto. 
     Nota
    El nombre de la herramienta Procore en su entorno depende del idioma o diccionario de punto de vista configurado en Procore. Consulte ¿Qué diccionarios e idiomas están disponibles en la aplicación web de Procore?
  2. Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Haga clic en el botón Crear período de facturación.
    start-new-billing-period.png
  4. En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Automático.
  5. En «Automático», configure los ajustes del periodo de facturación de la siguiente manera:
    set-up-automatic-billing-period.png
    • Frecuencia
      • Mensualmente. Seleccione esta opción y, a continuación, elija la fecha en la que desea que empiece el período de facturación. 
      • Semanalmente. Seleccione esta opción y, a continuación, elija la fecha en la que desea que empiece el período de facturación. 
      • Nunca. Seleccione esta opción para no crear nunca un período de facturación automático.
         Sugerencia
        ¿Cuándo debería elegir la opción 'Nunca'?  Si ha configurado anteriormente Procore para crear automáticamente nuevos períodos de facturación, puede cancelar ese proceso más adelante haciendo clic en Crear período de facturación y seleccionando la opción "Nunca" en la pestaña Automático como se describía anteriormente. De esta manera se sobrescriben los ajustes de creación del período de facturación anterior de la herramienta y se evita que Procore cree otros nuevos. 
    • Fecha de inicio. Seleccione la fecha de cada mes en que desea que comience el período de facturación. 
       Nota
      • Para crear períodos de facturación automática que ocurren después de la "Fecha de inicio" seleccionada, debe crear manualmente el primer período de facturación en el proyecto con la herramienta Facturación. Consulte Crear períodos de facturación manual.
      • Tenga en cuenta que Procore crea períodos de facturación automática para períodos futuros en la fecha de inicio del período futuro. Por ejemplo, si desea crear automáticamente períodos de facturación que comiencen el primer día del mes, Procore crea automáticamente el nuevo período de facturación el primero de cada mes. 
    • Fecha de finalización. Seleccione la fecha de cada mes en que desea que finalice el período de facturación.
    • Fecha límite. Seleccione la fecha de cada mes en la que desea que venza la factura. 
  6. Haga clic en Guardar.
     Sugerencia

    ¿Cuál es el siguiente paso? Después de crear un período de facturación, elija una de estas opciones para crear una factura: