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Procore

Crear períodos de facturación automática

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  Para los clientes de Procore en los Estados Unidos

flag-us.png    Cuando su empresa aplique el diccionario de puntos de vista "Owners English" o "Specialty Contractors English", verá diferentes nombres de herramientas y cambios de términos en la interfaz de usuario.  Aprenda a aplicar las opciones del diccionario.  

  • Para conocer las diferencias:  Mostrar/Ocultar              

    • En esta tabla se muestran las diferencias en los nombres de las herramientas (en negrita) y los términos en los diccionarios de puntos de vista de Finanzas del proyecto. Estos diccionarios solo están disponibles en inglés de EE. UU. El diccionario predeterminado está diseñado para contratistas principales, lo que significa que deberá trabajar con el administrador de Procore de su empresa y su Punto de contacto de Procore para acceder a las otras opciones del diccionario. 

      Contratistas principales

      Inglés (Estados Unidos) - Predeterminado

      Promotores

      Inglés (terminología del propietario V2)

      Contratistas especializados

      Inglés (terminología de contratistas especializados)
      Facturación Facturación Facturación de avance
      Promotor Financiación Promotor
      Promotor/Cliente Promotor/Cliente CP/Cliente
      Orden de cambio de contrato principal Orden de cambio de financiación Orden de cambio de contrato del cliente
      Contratos principales Financiación Contratos de cliente
      Ingresos Financiación Ingresos
      Contrato de subcontratista Contrato Contrato de subcontratista
      Subcontratista Contratista Subcontratista
      Desglose de partidas de subcontratista Lista de valores del contratista (desglose de partidas de contratista) Desglose de partidas de subcontratista

Objetivo

Crear períodos de facturación automática para las facturas de subcontratista de un proyecto. 

Contexto

Un período de facturación define el ciclo de facturación utilizado por el equipo de un proyecto y los contactos de facturación en las facturas y facturaciones de progreso de Procore.  Además de definir la frecuencia del ciclo de facturación (por ejemplo, mensual o semanal), un período de facturación también define la fecha de inicio/finalización del ciclo de facturación y la fecha límite para la facturación o el progreso de la facturación. 

Ejemplos

Los períodos de facturación habituales incluyen:

  • Mensual
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación mensual habituales:
    • Comienza el primer día del mes y termina el 30 del mismo mes.
    • Comienza el 15 de un mes y termina el 14 del mes siguiente. 
  • Semanal 
    A continuación, se muestran ejemplos de períodos de facturación semanal habituales:
    • Comienza el domingo de esta semana y termina el sábado de esta semana.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
    Información adicional: 
    • Cuando crea un nuevo período de facturación Procore establece automáticamente:
      • El estado del nuevo período de facturación es Abierto.
      • El estado del período de facturación anterior es Cerrado.
      • Solo puede haber un (1) período de facturación en el estado  Abierto en un momento dado.
    • Solo puede crear períodos de facturación en la herramienta Facturación de nivel de proyecto.
      • No puede crear ni gestionar períodos de facturación en el nivel de empresa.
    • Estas funciones de gestión de facturas se basan en períodos de facturación:

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Facturación del proyecto.
  2. Opcional: haga clic en la pestaña Períodos de facturación.
  3. Haga clic en el botón Crear período de facturación.
    start-new-billing-period.png
  4. En el cuadro de diálogo "Configurar período de facturación", haga clic en Automático.
  5. En «Automático», configure los ajustes del periodo de facturación de la siguiente manera:
    set-up-automatic-billing-period.png
    • Frecuencia
      • Mensualmente. Seleccione esta opción y, a continuación, elija la fecha en la que desea que empiece el período de facturación. 
      • Semanalmente. Seleccione esta opción y, a continuación, elija la fecha en la que desea que empiece el período de facturación. 
      • Nunca. Seleccione esta opción para no crear nunca un período de facturación automático.
         Sugerencia
        ¿Cuándo debería elegir la opción 'Nunca'?  Si ha configurado anteriormente Procore para crear automáticamente nuevos períodos de facturación, puede cancelar ese proceso más adelante haciendo clic en Crear período de facturación y seleccionando la opción "Nunca" en la pestaña Automático como se describía anteriormente. De esta manera se sobrescriben los ajustes de creación del período de facturación anterior de la herramienta y se evita que Procore cree otros nuevos. 
    • Fecha de inicio. Seleccione la fecha de cada mes en que desea que comience el período de facturación. 
       Nota
      • Para crear períodos de facturación automática que ocurren después de la "Fecha de inicio" seleccionada, debe crear manualmente el primer período de facturación en el proyecto con la herramienta Facturación. Consulte Crear períodos de facturación manual.
      • Tenga en cuenta que Procore crea períodos de facturación automática para períodos futuros en la fecha de inicio del período futuro. Por ejemplo, si desea crear automáticamente períodos de facturación que comiencen el primer día del mes, Procore crea automáticamente el nuevo período de facturación el primero de cada mes. 
    • Fecha de finalización. Seleccione la fecha de cada mes en que desea que finalice el período de facturación.
    • Fecha límite. Seleccione la fecha de cada mes en la que desea que venza la factura. 
  6. Haga clic en Guardar.