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Procore

Editar un evento de cambio

Disponible también en  icon-apple-logo.png  

Objetivo

Editar un evento de cambio desde la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

Contexto

Puede editar un evento de cambio con las opciones de la herramienta Eventos de cambio. Sin embargo, no puede editar el código de coste, tipo de coste o número de contrato si se han vinculado a una orden de cambio de contrato principal (OCCP), pedido, orden de cambio de pedido (OCP), solicitud de oferta (RFQ) o modificación de presupuesto. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para editar cualquier evento de cambio, permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio. 
      O BIEN
    • Para editar solo los eventos de cambio creados por usted, permisos de nivel "Estándar" en la herramienta Eventos de cambio.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Detalles.
  3. Busque el evento de cambio que desee en la tabla. A continuación, haga clic en el botón Editar.

    edit-button2.png
     
  4. En Información general, introduzca lo siguiente:
    • Origen. Seleccione una de las herramientas del proyecto para vincular el elemento a partir del que se ha originado el evento de cambio. Consulte ¿Qué herramientas de Procore puedo usar para crear un evento de cambio?
    • Evento de cambio n.º. Procore asigna automáticamente números a los eventos de cambio en orden ascendente. Puede cambiar el número según sea necesario. 
       Nota
      • El esquema de numeración predeterminado es 001, 002, 003, etc.
      • Puede personalizar el esquema de numeración para los eventos de cambio del proyecto en cualquier momento sobrescribiendo el valor predeterminado con un esquema de numeración alfanumérico. Por ejemplo, CE001, CE1000, CE-1000, etc.
      • Después de personalizar el esquema de numeración, Procore usa el nuevo esquema para asignar números a nuevos eventos de cambio. 
    • Título. Introduzca un título descriptivo para el evento de cambio.
    • Estado. Seleccione un estado para el evento de cambio en la lista desplegable. Para conocer los estados predeterminados de Procore, consulte ¿Cuáles son los estados predeterminados de los eventos de cambio en Procore? El administrador de Procore también puede personalizar las opciones de esta lista. Consulte Personalizar los estados de evento de cambio
    • Alcance. Seleccione una de las opciones de alcance disponibles en la lista: Dentro del alcance, Fuera del alcance o Por determinar. Consulte ¿Cuáles son las opciones de alcance predeterminadas de los eventos de cambio en Procore?
    • Tipo. Seleccione Por determinar, Asignación, Contingencia, Cambio de promotor o Transferencia para indicar el tipo de coste para el que se está preparando. Consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios.
    • Motivo del cambio. Seleccione un motivo para el cambio en el menú desplegable. Consulte Establecer las configuraciones predeterminadas de gestión de cambios.
    • Descripción. Describa el evento que puede dar lugar a un cambio en los costes. 
    • Adjuntos. Adjunte todos los archivos relevantes. 
    • Contrato principal (para estimaciones de margen). Seleccione un contrato principal para indicar qué configuración de margen del contrato principal se debe utilizar para calcular el margen en el ROM. Este campo adopta como valor predeterminado el contrato principal con el número más bajo.
  5. Opcional: Añada nuevas partidas al evento de cambio. Para obtener instrucciones paso a paso, consulte Añadir partidas de evento de cambio. Después, regrese a estos pasos.
  6. Utilice las opciones de edición en línea para actualizar cualquiera de las partidas existentes. Puede editar estos campos en línea:
    edit-change-event-line-items.png​​​​​​​
    • Código de presupuesto
      Haga clic en este campo y seleccione un código de presupuesto en la lista o haga clic en Crear código de presupuesto para crear uno nuevo. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto?
    • Descripción
      Haga clic en este campo e introduzca una nueva descripción para la partida. 
      Proveedor
      Haga clic en este campo y seleccione el nombre de la empresa de otro proveedor en el menú desplegable. Consulte Añadir una empresa al directorio del proyecto.
    • Contrato
      Haga clic en este campo y seleccione la orden de compra o el contrato de subcontratista afectado en el menú desplegable. Consulte Crear un pedido.
    • Calcular subtotal automáticamente/Sobrescribir subtotal manualmente
      Haga clic en este icono para cambiar la forma en que Procore gestiona el subtotal de las partidas. Cuando el icono de la calculadora esté visible, Procore calculará automáticamente el subtotal. Cuando el icono de sobrescritura esté visible, podrá introducir manualmente un subtotal para sobrescribir el cálculo automático.
    • Cantidad
      Haga clic en este campo e introduzca un valor numérico en este cuadro para indicar el número de unidades que corresponden a la unidad de medida que especifique.
    • Unidad de medida
      Haga clic en este campo y seleccione una unidad de medida en la lista desplegable. Para conocer las selecciones predeterminadas de esta lista, consulte ¿Qué unidades de medida (UM) incluye la lista maestra de Procore? y Añadir una unidad de medida a la lista maestra de unidades de medida.
    • Coste unitario
      Introduzca el coste monetario en este cuadro para indicar el coste por unidad de medida.
    • ROM de costes
      Introduzca una estimación numérica de la estimación ROM del coste. Esta entrada NO tiene ningún impacto económico en los valores de otras herramientas de Procore. Puede añadir el importe estimado al presupuesto siguiendo los pasos que se describen en Añadir las columnas de origen ROM de costes, RFQ y Coste no de pedido a una vista de presupuesto.
      • Si utiliza las mejoras para las finanzas basadas en unidades, esta columna capturará los cambios de unidad en la UM tanto de ROM de ingresos como de ROM de costes.
      • Si sigue esos pasos para mostrar el valor del valor de ROM en el presupuesto y la partida del evento de cambio no tiene coste, deberá establecer en cero el ROM para eliminarlo del presupuesto
  7. Opcional: Elimine las partidas haciendo clic en los tres puntos verticales en el lado derecho de la partida y seleccionando Eliminar en la ampliación de menú.
  8. Haga clic en Guardar

 

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