Solicitar registros sobre los planes publicados
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Objetivo
Al realizar un plan de acción, es posible que sea necesario proporcionar ciertos registros, como inspecciones, documentos, fotos y más, al completar un artículo. Solo puede incluir registros que se hayan solicitado. En este tutorial se proporcionan instrucciones sobre cómo registrar las solicitudes en un plan de acción publicado.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
O BIEN - Permisos de nivel "Solo lectura" con el permiso pormenorizado "Añadir solicitudes de registro a planes publicados como cesionario".
Nota: Los usuarios con el permiso granular solo pueden solicitar registros si son el cesionario del elemento.
- Permisos de nivel "Estándar" o superior en la herramienta Planes de acción del proyecto.
Pasos
- Vaya a la herramienta Planes de acción del proyecto.
- Haga clic en Ver junto al plan de acción con el elemento para el que desea solicitar un registro.
Nota: Si no se puede hacer clic en el botón "Ver", el plan de acción está en modo "Editar" y solo pueden acceder los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Planes de acción del proyecto. - Busque el elemento para el que desee solicitar un registro.
- En la columna "Registros", haga clic en +Añadir registros.
- Haga clic en Inspecciones, Correspondencia o Formularios y marque una casilla de verificación más junto a la plantilla o el tipo que desee solicitar.
Nota: Se requieren permisos de nivel "Solo lectura" o superior en la herramienta de nivel de proyecto correspondiente para solicitar registros para esa herramienta. - Haga clic en Presentaciones, Reuniones, Observaciones, Archivos adjuntos (incluidos los Documentos) o Fotos y marque la casilla de verificación para solicitar ese registro.
- Haga clic en Guardar.