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Procore

Crear la estructura de desglose de trabajo predeterminada de la empresa

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Objetivo

Para crear la estructura de desglose del trabajo (WBS) predeterminada de la empresa. 

Contexto

Al configurar su Estructura de desglose del trabajo por primera vez, puede elegir entre utilizar el código y la estructura de presupuesto por defecto que vienen con Procore o puede personalizar esta estructura para crear su propia WBS a nivel de empresa. Este tutorial le ofrece una visión general de los pasos a seguir para personalizar la WBS por defecto de Procore para la cuenta de Procore de su empresa. Si está personalizando su WBS, querrá completar este paso antes de personalizar su WBS para sus proyectos individuales. 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Administrador de nivel de empresa.
  • Limitaciones:
    • Para los clientes que utilizan las herramientas de productividad en obra de Procore
      Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la  icon-external-link.png   productividad en obra .  Los segmentos personalizados aún NO son compatibles. Para obtener más información, consulte ¿Por qué no puedo crear segmentos personalizados de WBS?
    • Para los clientes que utilizan la herramienta de
      Integraciones ERP de nivel de empresa Los segmentos predeterminados en WBS son compatibles con la herramienta deQué debe saber sobre su integración de ERP.
    • Para los clientes que han desarrollado o comprado de forma independiente una solución de terceros para integrarse con Procore
      Para aprovechar las capacidades del segmento personalizado asociadas con la WBS, cualquier integración de API existente que haya desarrollado o comprado de forma independiente para interactuar con Procore debe actualizarse para admitir la nueva API de WBS de Procore.

Requisitos

Flujo de trabajo

 

Pasos

Al comenzar con la WBS, puede utilizar la WBS predeterminada de Procore o puede añadir segmentos personalizados. Los pasos siguientes suponen que desea añadir segmentos personalizados a la estructura de códigos de presupuesto de su empresa. 

  1. Cree sus segmentos personalizados y añada elementos de segmento personalizados de la siguiente manera:
    Nota: Para obtener más información, consulte ¿Qué son los segmentos y los elementos de segmento?
  2. Si necesita hacer cambios en sus segmentos, se recomienda que lo haga ahora:
  3. Si desea añadir elementos de segmento personalizados a sus segmentos por defecto, haga lo siguiente:
  4. Ahora que sus segmentos aparecen como usted quiere, puede configurar la estructura de códigos de presupuesto de su empresa de la siguiente manera: