Saltar al contenido principal
Procore

Añadir elemento relacionado a una orden de compra o contrato de subcontratista (heredado)

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF
 Contenido heredado

Esta página detalla la experiencia heredada de la herramienta Pedidos de nivel de proyecto. 

Objetivo

Añadir un elemento relacionado a un compromiso.

Contexto

Para obtener más información sobre los elementos relacionados, consulte ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en:
      • Menú "Tipo". La herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
      • Menú "Descripción". Debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 
  • Limitaciones:
    • Los elementos relacionados no se pueden modificar.
    • Agregar y eliminar elementos relacionados NO se registra en la pestaña "Historial de cambios" del compromiso.
    • Al añadir un 'Documento', el archivo que adjunte debe estar almacenado en Procore. No se puede cargar un documento del ordenador a un elemento relacionado. 

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos. 
     Nota
    Cuando abre por primera vez la herramienta Compromisos, el enfoque de su sistema se coloca en esta pestaña de forma predeterminada. 
  3. Busque el pedido con el que desea trabajar en la tabla. 
  4. Haga clic en el vínculo del número para abrir el compromiso.  
  5. En el compromiso, haga clic en la pestaña Elementos relacionados.
     Nota
    La etiqueta de la pestaña Elementos relacionados muestra el número total de elementos relacionados añadidos. Por defecto, hay cero (0) elementos relacionados. 
  6. Haga clic en el botón Editar.  
    related-items-tab.png
  7. Añada un nuevo elemento de la siguiente manera:
    • Tipo. Seleccione el tipo de elemento que desea relacionar con el pedido.
       Notas
      • Solo puede añadir elementos que existan en el proyecto de Procore. 
      • Puede elegir de una lista de elementos de Procore, como ofertas, eventos de cambio, solicitudes de orden de cambio y más. 
      • Para obtener una lista completa de herramientas que admiten elementos relacionados, consulte ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?
    • Descripción. Después de elegir un "Tipo", la lista desplegable debajo de "Descripción" se llena automáticamente con elementos que coinciden con el tipo seleccionado, o verá un campo vacío donde puede introducir su propia descripción.
    • Fecha. Se completa automáticamente con la fecha de creación del elemento en Procore.
    • Notas. Añada cualquier nota relacionada con este elemento.
  8. Haga clic en Añadir.
  9. Haga clic en Guardar.
     Sugerencia
    ¿Quieres cambiar un elemento relacionado?  Los elementos relacionados no se pueden modificar. En su lugar, debe eliminar el elemento existente y añadir uno nuevo siguiendo los pasos anteriores. Para eliminar un elemento relacionado, haga clic en el icon-delete-x.png icono "x" ROJO. Esta acción es permanente y el elemento eliminado no se puede recuperar más adelante. Agregar y eliminar elementos relacionados NO se registra en la pestaña "Historial de cambios" del compromiso.