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Procore

Añadir un elemento relacionado a una orden de compra o contrato de subcontratista

Contexto

Puede añadir elementos relacionados a un pedido en la pestaña "Elementos relacionados" de un pedido. Para obtener más información sobre los elementos relacionados, consulte ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Pedidos del proyecto.
  • Información adicional:
    • Para que aparezca una selección en el menú "Tipo", la herramienta correspondiente debe ser una herramienta activa en el proyecto. Consulte Añadir y eliminar herramientas de proyecto.
    • Para que aparezca una selección en el menú "Descripción", debe recibir los permisos adecuados para ver ese elemento en la herramienta de Procore correspondiente. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Versión beta En la pestaña Contratos, busque la orden de compra o el contrato de subcontratista. A continuación, haga clic en Editar.
  3. Haga clic en Elementos relacionados.
  4. Haga clic en Editar.
    related-items-tab.png
  5. Complete los siguientes campos:
    • Tipo. Seleccione el tipo de elemento que desea relacionar con el pedido.
       Notas
      • Solo puede añadir elementos que existan en su proyecto de Procore.
      • Puede elegir de una lista de elementos de Procore, como ofertas, eventos de cambio, solicitudes de orden de cambio y más. 
      • Para obtener una lista completa de herramientas que admiten elementos relacionados, consulte ¿Qué son los "elementos relacionados" en Procore?
    • Descripción. Después de elegir un "Tipo", la lista desplegable debajo de "Descripción" se llena automáticamente con elementos que coinciden con el tipo seleccionado, o verá un campo vacío donde puede introducir su propia descripción.
    • Fecha. Se completa automáticamente con la fecha de creación del elemento en Procore.
    • Notas. Añada cualquier nota relacionada con este elemento.
  6. Haga clic en Añadir.
  7. Haga clic en Guardar.

 

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