Crear un informe de actividad de usuario en Informes 360
Objetivo
Crear un informe de empresa o Project 360 para mostrar las acciones realizadas por los usuarios en su empresa Procore.
Contexto
El conjunto de datos de actividad del usuario le permite crear Informes 360 que muestran cómo las personas utilizan Procore. Puede auditar la actividad de su empresa haciendo un seguimiento de herramientas, acciones y usuarios específicos a lo largo del tiempo. Esta información proporciona a los administradores y directivos información sobre la adopción de Procore en toda la empresa , lo que les permite auditar la actividad de los empleados en casos de errores o uso indebido de la plataforma.
Sugerencia
¿Cuáles son las principales diferencias entre el informe de actividad de usuario y el informe de sesiones de usuario heredado? El informe de actividad del usuario ofrece una forma más potente y flexible de ver lo que sucede en su cuenta. Estas son las ventajas clave:
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Obtenga un historial más largo y completo. Puede realizar un seguimiento de la actividad durante 31 días (un aumento importante con respecto al límite de 7 días en el informe de sesiones de usuario) y ver las acciones desde la web y las aplicaciones móviles.
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Cree informes muy específicos. Cree una vista personalizada con los campos exactos que necesita. A continuación, puede filtrar por cualquier punto de datos (como "Correo electrónico del actor"o"Tipo de evento") para obtener información detallada, incluso sin añadir esos campos como columnas.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Informes de 360°.
- Información adicional y limitaciones
- Los informes de actividad de usuario utilizan un único conjunto de datos sin uniones.
- Los informes creados con el conjunto de datos de actividad del usuario no se pueden distribuir.
- Los informes exportados están limitados por el número de filas: CSV (700 000), Excel (200 000) y PDF (5000).
- Los usuarios pueden hacer clic en el ID de objeto en el informe para ir directamente a un elemento.
Pasos
Siga estos pasos para crear un informe de actividad de usuario.
Comience su informe
- Vaya a la herramienta Informes de Company 360 o Project 360.
- Haga clic en Crear informe, elija Crear informe 360 y, a continuación, seleccione el mosaico Crear informe 360.
Seleccione sus datos
- Haga clic en Seleccionar juego de datos > Área de productos.
- Elija Actividad de usuario.
Configurar columnas
Para comenzar, abra el panel Columnas haciendo clic en el icono de columnas en la barra lateral derecha.
Añadir columnas
- Para buscar un campo, introduzca una palabra clave en el cuadro Buscar .
- Para examinar, haga clic en la flecha > para expandir un grupo de campos.
- Marque la casilla junto a un nombre de campo para añadirlo como columna.
Organizar y cambiar el tamaño de las columnas
- Mover una columna: haga clic y arrastre el encabezado de la columna a una nueva posición.
- Cambiar el tamaño de una columna: coloque el cursor sobre la línea vertical junto al encabezado de una columna hasta que aparezca el cursor ↔ , luego haga clic y arrastre para ajustar el ancho.
Opciones de columna adicionales
Haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) en el encabezado de una columna para ver más acciones:
- Agrupar por: organiza el informe por los valores de esta columna.
- Fijar columna: congela la columna en el lado izquierdo de la vista.
- Ajustar automáticamente el tamaño de esta columna: ajusta el ancho de la columna seleccionada para que se ajuste a su contenido.
- Ajustar automáticamente el tamaño de todas las columnas: ajusta todas las columnas para que se ajusten a su contenido.
Aplicar filtros
Utilice filtros para limitar los datos del informe. No es necesario que un campo sea una columna para usarse como filtro.
- Abra el panel Filtros haciendo clic en el icono de filtros en la barra lateral derecha.
- Haga clic en Añadir filtros y seleccione un campo de la lista o use la barra de búsqueda.
- Configure el filtro según su tipo de datos:
- Para los campos de texto: elija Incluir o Excluir valores y, a continuación, seleccione uno o más valores del menú desplegable.
- En los campos de fecha: seleccione un rango preestablecido (p. ej., este mes), un rango de fechas fijo con una fecha de finalización o un período de tiempo personalizado.
- En los campos Sí/No: seleccione Sí, No o Ninguno.
- Para eliminar un filtro, haga clic en la X junto a su nombre. Para borrar todos los filtros a la vez, haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) en la parte superior del panel Filtros y seleccione Eliminar todos los filtros.
Datos de grupo
La agrupación organiza el informe apilando filas que comparten un valor común (p. ej., agrupando todas las tareas por "Nombre del proyecto").
- Para crear un grupo, haga clic en los puntos suspensivos verticales (⋮) en el encabezado de una columna y seleccione Agrupar por.
- Para gestionar sus grupos, haga clic en el botón Grupos de tablas en la parte superior del informe.
- Reorganizar: haga clic y arrastre el icono de control de ajuste vertical (⋮⋮) para reordenar los grupos.
- Eliminar: haga clic en la X junto al nombre de un grupo para eliminarlo.
- Haga clic en Actualizar para guardar los cambios.