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Procore

Añadir una persona al directorio de nivel de proyecto (iOS)

Objetivo

Añadir a una persona al Directorio de proyectos en un dispositivo móvil iOS.

Contexto

En Procore, un usuario  es una persona cuyo nombre e información de contacto se han añadido a Procore. Procore identifica de forma inequívoca a sus usuarios por su dirección de correo electrónico. Para crear un usuario, los requisitos mínimos son:

  • Apellidos. Los apellidos del usuario.
  • Dirección de correo electrónico. El identificador exclusivo de un usuario en Procore. Un usuario puede ser miembro de una o más cuentas de empresa de Procore (por ejemplo, un subcontratista que está trabajando para dos contratistas generales diferentes (es decir, Nelson General Contractors) podría añadirse como usuario a ambas empresas utilizando la misma dirección de correo electrónico (es decir,  john@example.com).  Al iniciar sesión en Procore, se le presentaría la opción de elegir la cuenta de empresa que desea ver. También puede cambiar entre empresas mientras está conectado).  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Cuando crea un nuevo usuario en un Directorio del proyecto, el usuario también se añade automáticamente al Directorio de empresa. 
  • Solo el usuario final puede añadir avatares personales a Procore. Para obtener más detalles, consulte ¿Qué es un avatar y cómo se puede crear?
  • Puede configurar qué elementos se crean con el icono de  icon-plus-quick-create-mobile2.pngcreación rápida, consulte Configurar ajustes de creación rápida.
  • Esta acción se puede realizar en modo sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión sincronizado con Procore una vez que se restablece una conexión de red.  

Pasos

Importar un contacto desde un dispositivo móvil

  1. Abra la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS y seleccione un proyecto.
  2. Pulse el icono de  icon-plus-quick-create-mobile2.pngcreación rápida  y seleccione Contacto.
    O
    toque la herramienta Directorio  y toque el icono  icon-plus-quick-create-mobile2.pngcrear. Luego seleccione Añadir contacto.
  3. Pulse Importar desde Contactos.
  4. Pulse el contacto existente deseado que se almacena localmente en el dispositivo.
  5. Pulse en un campo para editar o añadir cualquier información relevante.
  6. Pulse Crear para añadir el contacto al directorio del proyecto.
 Sugerencia

Si los campos obligatorios están vacíos, haga clic en Corregir errores para ir al primer campo vacío. Haga clic en Campo siguiente o Campo anterior para ver otros campos obligatorios vacíos.

Una vez introducidos los campos obligatorios, podrá crear o guardar el formulario.

Añadir nuevo contacto manualmente

  1. Abra la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS y seleccione un proyecto.
  2. Pulse el icono de  icon-plus-quick-create-mobile2.pngcreación rápida  y seleccione Contacto.
    O
    toque la herramienta Directorio  y toque el icono  icon-plus-quick-create-mobile2.pngcrear. Luego seleccione Añadir contacto.
  3. Pulse Crear nuevo contacto.
  4. Pulse en un campo para añadir la información relevante.
  5. Pulse Crear para guardar el contacto en el directorio del proyecto.
 Sugerencia

Si los campos obligatorios están vacíos, haga clic en Corregir errores para ir al primer campo vacío. Haga clic en Campo siguiente o Campo anterior para ver otros campos obligatorios vacíos.

Una vez introducidos los campos obligatorios, podrá crear o guardar el formulario.

Consulte también