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Procore

Añadir una persona al directorio de nivel de proyecto (iOS)

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Objetivo

Añadir a una persona al Directorio de proyectos en un dispositivo móvil iOS.

Contexto

En Procore, un usuario es una persona cuya información de contacto se ha añadido a la aplicación Procore. Procore identifica de forma inequívoca a sus usuarios por su dirección de correo electrónico. Para añadir una persona a Procore (es decir, para crear una nueva cuenta de usuario), los requisitos mínimos son:

  • Apellidos. Los apellidos del usuario.
  • Dirección de correo electrónico. Este es el identificador exclusivo de un usuario en Procore. Un usuario puede ser miembro de una o más cuentas de empresa de Procore (por ejemplo, un subcontratista que esté trabajando para dos contratistas principales diferentes [por ejemplo, Nelson General Contractors] podría añadirse como usuario a ambas empresas utilizando la misma dirección de correo electrónico [por ejemplo, john@example.com]. Al iniciar sesión en Procore, se le presentará la opción de elegir qué cuenta de empresa desea ver. También puede cambiar de empresa mientras tiene sesión iniciada). 

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
      O BIEN
    • Permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto con el permiso pormenorizado "Crear y editar usuarios"  habilitado en su plantilla de permisos.  
  • Campos mínimos obligatorios:
    • Apellidos
    • Dirección de correo electrónico 
  • Información adicional:
    • Cuando crea un nuevo usuario en un Directorio del proyecto, el usuario también se añade automáticamente al Directorio de empresa. 
    • Solo el usuario final puede añadir avatares personales a Procore. Para obtener más detalles, consulte ¿Qué es un avatar y cómo se puede crear?

    • Esta acción puede realizarse en modo sin conexión (es decir, cuando no se dispone de conexión de red activa en un dispositivo móvil). Las tareas realizadas en modo sin conexión se sincronizarán con Procore una vez que se haya restablecido la conexión a la red. 

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Directorio utilizando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
  2. Pulse el icono +.
    directory-ios-add-to-project-directory.png

       
  3. Pulse Añadir contacto.

Importar un contacto existente al directorio del proyecto 

  1. Pulse Importar desde Contactos.
  2. Pulse el contacto existente deseado.
    Nota: Se trata de un contacto almacenado localmente en el dispositivo fuera de Procore.
  3. Pulse en un campo para editar o añadir cualquier información relevante.
  4. Opcional: Aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
    • Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto o permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" y se le han otorgado permisos pormenorizados "Crear y editar usuarios":
      • Pulse Plantilla de permisos y seleccione la plantilla de permisos que desee aplicar al nuevo usuario.
        O BIEN
    • Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa:
      • Pulse Nivel de contacto > Seleccione Empresa > Pulse Plantilla de permisos y seleccione la plantilla de permisos que desee aplicar al nuevo usuario.
  5. Pulse Hecho para añadir el contacto al directorio del proyecto.

Añadir un nuevo contacto al directorio del proyecto 

  1. Pulse Crear nuevo contacto.
  2. Pulse en un campo para añadir la información relevante:
    Nota: Los campos obligatorios se indican con un asterisco (*).
  3. Opcional: Aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
    • Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto o permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" y se le han otorgado permisos pormenorizados "Crear y editar usuarios":
      • Pulse Plantilla de permisos y seleccione la plantilla de permisos que desee aplicar al nuevo usuario.
        O BIEN
    • Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa:
      • Pulse Nivel de contacto > Seleccione Empresa > Pulse Plantilla de permisos y seleccione la plantilla de permisos que desee aplicar al nuevo usuario.
  4. Pulse Hecho para guardar el contacto en el directorio del proyecto.