Añadir una persona al directorio de nivel de proyecto (iOS)
Objetivo
Añadir a una persona al Directorio de proyectos en un dispositivo móvil iOS.
Contexto
En Procore, un usuario es una persona cuya información de contacto se ha añadido a la aplicación Procore. Procore identifica de forma inequívoca a sus usuarios por su dirección de correo electrónico. Para añadir una persona a Procore (es decir, para crear una nueva cuenta de usuario), los requisitos mínimos son:
- Apellidos. Los apellidos del usuario.
- Dirección de correo electrónico. Este es el identificador exclusivo de un usuario en Procore. Un usuario puede ser miembro de una o más cuentas de empresa de Procore (por ejemplo, un subcontratista que esté trabajando para dos contratistas principales diferentes [por ejemplo, Nelson General Contractors] podría añadirse como usuario a ambas empresas utilizando la misma dirección de correo electrónico [por ejemplo, john@example.com]. Al iniciar sesión en Procore, se le presentará la opción de elegir qué cuenta de empresa desea ver. También puede cambiar de empresa mientras tiene sesión iniciada).
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios
- Cuando crea un nuevo usuario en un Directorio del proyecto, el usuario también se añade automáticamente al Directorio de empresa.
- Solo el usuario final puede añadir avatares personales a Procore. Para obtener más detalles, consulte ¿Qué es un avatar y cómo se puede crear?
Pasos
- Vaya a la herramienta Directorio utilizando la aplicación Procore en un dispositivo móvil iOS.
- Pulse el icono +.
- Pulse Añadir contacto.
Importar un contacto existente al directorio del proyecto
- Pulse Importar desde Contactos.
- Pulse el contacto existente deseado que se almacena localmente en el dispositivo fuera de Procore.
- Pulse en un campo para editar o añadir cualquier información relevante.
- Opcional: Aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
- Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto o permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" y se le han otorgado permisos pormenorizados "Crear y editar usuarios":
- Pulse Plantilla de permisos.
- Seleccione la plantilla de permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
- Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa:
- Pulse Nivel de contacto.
- Seleccione Empresa.
- Pulse Plantilla de permisos.
- Seleccione la plantilla de permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
- Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto o permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" y se le han otorgado permisos pormenorizados "Crear y editar usuarios":
- Pulse Crear para añadir el contacto al directorio del proyecto.
Añadir un nuevo contacto al directorio del proyecto
- Pulse Crear nuevo contacto.
- Pulse en un campo para añadir la información relevante:
- Opcional: Aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
- Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto o permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" y se le han otorgado permisos pormenorizados "Crear y editar usuarios":
- Pulse Plantilla de permisos.
- Seleccione la plantilla de permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
- Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa:
- Pulse Nivel de contacto.
- Seleccione Empresa.
- Pulse Plantilla de permisos.
- Seleccione la plantilla de permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
- Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto o permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" y se le han otorgado permisos pormenorizados "Crear y editar usuarios":
- Pulse Crear para guardar el contacto en el directorio del proyecto.