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Procore

Añadir una persona al directorio de nivel de proyecto (iOS)

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Objetivo

Añadir a una persona al Directorio de proyectos en un dispositivo móvil iOS.

Contexto

En Procore, un usuario  es una persona cuyo nombre e información de contacto se han añadido a Procore. Procore identifica de forma inequívoca a sus usuarios por su dirección de correo electrónico. Para crear un usuario, los requisitos mínimos son:

  • Apellidos. Los apellidos del usuario.
  • Dirección de correo electrónico. El identificador exclusivo de un usuario en Procore. Un usuario puede ser miembro de una o más cuentas de empresa de Procore (por ejemplo, un subcontratista que está trabajando para dos contratistas generales diferentes (es decir, Nelson General Contractors) podría añadirse como usuario a ambas empresas utilizando la misma dirección de correo electrónico (es decir,  john@example.com).  Al iniciar sesión en Procore, se le presentaría la opción de elegir la cuenta de empresa que desea ver. También puede cambiar entre empresas mientras está conectado).  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios
  • Cuando crea un nuevo usuario en un Directorio del proyecto, el usuario también se añade automáticamente al Directorio de empresa. 
  • Solo el usuario final puede añadir avatares personales a Procore. Para obtener más detalles, consulte ¿Qué es un avatar y cómo se puede crear?
  • Puede configurar qué elementos se crean con el icono de  icon-plus-quick-create-mobile2.pngcreación rápida, consulte Configurar ajustes de creación rápida.

  • Esta acción se puede realizar en modo sin conexión. Tareas realizadas en modo sin conexión sincronizado con Procore una vez que se restablece una conexión de red.  

Pasos

  1. Abra la aplicación Procore  en un dispositivo móvil iOS y seleccione un proyecto.
    Nota:  Esto carga la pantalla Herramientas para el proyecto.
  2. Pulse el icono de  icon-plus-quick-create-mobile2.pngcreación rápida  y seleccione Contacto.
    O
    toque la herramienta Directorio  y toque el icono  icon-plus-quick-create-mobile2.pngcrear. Luego seleccione Añadir contacto.
  3. Continúe creando el contacto de una de las siguientes maneras:

Importar un contacto desde un dispositivo móvil

  1. Pulse Importar desde Contactos.
  2. Pulse el contacto existente deseado que se almacena localmente en el dispositivo.
  3. Pulse en un campo para editar o añadir cualquier información relevante.
  4. Opcional: Aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
    • Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto o permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" y se le han otorgado permisos pormenorizados "Crear y editar usuarios":
      1. Pulse Plantilla de permisos.
      2. Seleccione la plantilla de permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
    • Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa:
      1. Pulse Nivel de contacto.
      2. Seleccione  Empresa.
      3. Pulse Plantilla de permisos.
      4. Seleccione la plantilla de permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
  5. Pulse Crear  para añadir el contacto al directorio del proyecto.

Añadir nuevo contacto manualmente

  1. Pulse Crear nuevo contacto.
  2. Pulse en un campo para añadir la información relevante:
  3. Opcional: Aplique una plantilla de permisos al nuevo contacto.
    • Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto o permisos de nivel "Solo lectura" o "Estándar" y se le han otorgado permisos pormenorizados "Crear y editar usuarios":
      1. Pulse Plantilla de permisos.
      2. Seleccione la plantilla de permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
    • Si tiene permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de empresa:
      1. Pulse Nivel de contacto.
      2. Seleccione  Empresa.
      3. Pulse Plantilla de permisos.
      4. Seleccione la plantilla de permiso que desea aplicar al nuevo usuario.
  4. Pulse Crear para guardar el contacto en el directorio del proyecto.