Ajustes de configuración avanzados: Licitación
Objetivo
Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Licitación del proyecto.
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios:
- Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
- Información adicional:
- Cuando adjunte una carpeta que contenga todos los documentos de licitación, se adjuntará un archivo zip al correo electrónico que incluye el contenido de la carpeta.
Pasos
- Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
- Haga clic en el icono Ajustes de configuración
. - Las siguientes configuraciones están disponibles para configurar:
Configuración predeterminada del paquete de licitación
Importante
Para los nuevos paquetes de ofertas en proyectos que utilizan gestión de licitaciones mejorada, los ajustes 'Default Bid Package Accounting Method' y 'Enable Non-Itemized Bidding by Default' ya no están disponibles.
En lugar de estar restringido a un método de contabilidad para un paquete de licitación completo, tiene la flexibilidad de elegir un método de contabilidad para cada partida en la columna "Tipo de respuesta de campo" en los formularios de oferta. Para obtener más información, consulte Licitación: Tipos de respuesta flexibles.
- Haga clic en Configuración de licitación.
- Incluir documentos de licitación en invitaciones del paquete de licitación de forma predeterminada. Marque la casilla si desea incluir un vínculo a los documentos de licitación comprimidos en los correos electrónicos de invitación paquete de licitación.
- Habilitar licitación ciega de forma predeterminada: marque la casilla si desea habilitar la licitación ciega de forma predeterminada. (es decir, No desea ver ningún importe de licitación hasta la fecha límite para evitar que sesgos de licitación afecten al proceso de decisión).
- Método de contabilidad de paquete de licitación predeterminado. Establezca el método de contabilidad para los paquetes de licitación de su proyecto. Para más información, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato o financiación?
- Habilitar licitación no desglosada de forma predeterminada. Active o desactive la casilla para habilitar las ofertas no desglosadas, que cambia de la licitación específica de la partida a una suma global. Nota : Esta opción solo está disponible si se ha seleccionado "Basado en importe" como método de contabilidad de .
- Aceptar ofertas después de fecha límite de forma predeterminada. Marque la casilla si desea permitir a los usuarios enviar presentaciones de oferta después de la fecha límite especificada de forma predeterminada.
- Habilitar recordatorios de correo electrónico de cuenta regresiva de ofertas de forma predeterminada: marque la casilla si desea que Procore envíe recordatorios de correo electrónico de cuenta atrás todos los días a los subcontratistas que fueron invitados a ofertar y aún no han presentado una oferta. Después de habilitar esta configuración, puedes especificar el número de días antes de la fecha límite en que se deben enviar los correos electrónicos de recordatorio.
- Permitir que los licitantes añadan partidas adicionales en sus portadas de la oferta. Marque la casilla para permitir a los licitantes añadir códigos de coste adicionales a su presentación de oferta.
Nota: Esta configuración no está disponible en gestión de licitaciones mejorada.
- Haga clic en Actualizar.
Tabla de permisos
- Haga clic en Tabla de permisos.
- Establezca los permisos de cada usuario para la herramienta Licitación según sus preferencias.
Acceso
Ningún acceso
- Para obtener una lista de lo que los usuarios pueden hacer en cada nivel de permisos en Licitación, consulte la Matriz de permisos.
- En el ejemplo de la captura de pantalla siguiente, el usuario tiene permisos de nivel "Administrador".
