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Procore

Ajustes de configuración avanzados: Licitación

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Objetivo

Configurar los ajustes avanzados de la herramienta Licitación del proyecto.

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Licitación del proyecto.
  • Información adicional:
    • Cuando adjunte una carpeta que contenga todos los documentos de licitación, se adjuntará un archivo zip al correo electrónico que incluye el contenido de la carpeta.

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Licitación del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en la configuración que desea establecer en la barra lateral derecha.

Configuración predeterminada del paquete de licitación

 Importante

Como parte de una próxima versión para proyectos con experiencia mejorada en la gestión de licitaciones, la configuración de "Método de contabilidad de paquete de licitación predeterminado" y "Habilitar licitación no prevista por defecto" se eliminarán de la página Ajustes de configuración para la herramienta Licitación.

En lugar de estar restringido a un método de contabilidad para un paquete de oferta completo, una nueva columna "Tipo de respuesta de campo" para los formularios de oferta le dará la flexibilidad de elegir un método de contabilidad para cada partida. Para obtener más información, consulte Licitación: Tipos de respuesta flexibles.

  1. Haga clic en  Configuración de licitación.
    • Incluir documentos de licitación en invitaciones del paquete de licitación de forma predeterminada. Marque esta casilla si desea incluir un vínculo a los documentos de licitación comprimidos en los correos electrónicos de invitación del paquete de licitación.
    • Habilitar licitación ciega de forma predeterminada. Marque esta casilla si desea habilitar la licitación ciega de manera predeterminada (es decir, no desea ver ningún importe de licitación hasta la fecha límite para evitar que sesgos de la oferta afecten al proceso de decisión).
    • Método de contabilidad de paquete de licitación predeterminado. Establezca el método de contabilidad para los paquetes de licitación de su proyecto. Para obtener más información, consulte ¿Cómo configuro el método de contabilidad para un contrato?
    • Habilitar licitación no desglosada de forma predeterminada. Active o desactive la opción para habilitar las ofertas no desglosadas, que cambia de la licitación específica de la partida a una suma global.
      Nota:    Esta opción solo está disponible si se ha seleccionado "Basado en importe" como método de contabilidad.
    • Aceptar ofertas después de fecha límite de forma predeterminada. Marque esta casilla si desea permitir a los usuarios enviar presentaciones de oferta después de la fecha límite especificada de forma predeterminada.
    • Habilitar recordatorios de correo electrónico de cuenta regresiva de licitación de forma predeterminada: Marque esta casilla si desea que Procore envíe recordatorios de correo electrónico de cuenta regresiva cada día a subcontratistas que fueron invitados a licitar y aún no han presentado una oferta. Después de habilitar esta configuración, puede especificar el número de días antes de la fecha de vencimiento en que se deben enviar los correos electrónicos de recordatorio.
    •   Permitir que los licitantes añadan partidas adicionales en sus portadas de la oferta.Marque esta casilla para permitir a los licitantes añadir códigos de coste adicionales a su presentación de oferta.
      Nota: Esta configuración no está disponible en Bid Management Enhanced Experience.
  2. Haga clic en Actualizar.

Tabla de permisos

  1. Haga clic en Tabla de permisos.
  2. Establezca los permisos de cada usuario para la herramienta Licitación según sus preferencias.  
    • green-check.png Acceso
    • red-x.png Ningún acceso
  3. Para obtener una lista de lo que los usuarios pueden hacer en cada nivel de permisos en Licitación, consulte la Matriz de permisos.
  4. En el ejemplo de la captura de pantalla siguiente, el usuario tiene permisos de nivel "Administrador".

    user permissions- bidding.png

Consulte también