Responder a una oferta del Panel de ofertas de licitaciones
Objetivo
Responder a una oferta de un proyecto de Panel de ofertas de licitación en las herramientas Estimación, Bolsa de Panel de ofertas o Planificación de cartera.
Contexto
Las herramientas Tablón de Panel de ofertas y Planificación de cartera en Procore permiten ver y gestionar fácilmente todas las licitaciones a las que se ha invitado a su empresa, sin necesidad de cambiar entre diferentes empresas en Procore. Puede ver todos los detalles y documentos de la oferta, gestionar su intención de ofertar e iniciar el proceso de estimación y despegue, todo desde la misma herramienta.
Si ha movido un proyecto de la Tablilla de Panel de ofertas a la herramienta Cartera, también puede realizar estas acciones en la herramienta Estimación .
Temas a considerar
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Panel de ofertas .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Estimación .
- Permisos de usuario necesarios para la herramienta Planificación de cartera .
- Cuando se utiliza la herramienta Estimación , las tareas solo están disponibles para proyectos que se originaron en la herramienta Panel de ofertas . Consulte Añadir un proyecto de la Panel de ofertas a la herramienta Cartera.
- Se envía una notificación al remitente inmediatamente después de que actualice su intención de ofertar. Puede cambiar su respuesta en cualquier momento antes de la fecha límite de la oferta haciendo clic en la otra respuesta en el banner.
Pasos
- Vaya a la herramienta Panel de ofertas o Planificación de cartera y seleccione el proyecto.
O - Vaya a la herramienta Estimación del proyecto.
- Haga clic en la pestaña Resumen .
- En el banner "Invitación a licitar" en la parte superior de la página de resumen, haga clic en una de las siguientes respuestas:
- Hará una oferta
- No ofertará
- Opcional: Si desea archivar una oferta a la que no responde, haga clic en Archivar. Esto mueve la oferta a la página Archivada de la Tablilla de Panel de ofertas, donde aún puede verla y desarchivarla si es necesario.