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Procore

Ajustes de configuración: Eventos de cambio

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Objetivo

Ajustes de configuración avanzados para la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

Contexto

Si se le han otorgado los permisos adecuados, puede configurar diversos ajustes avanzados para la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

Siga estos pasos en estas tareas para configurar los ajustes de la herramienta Eventos de cambio:

Habilitar y deshabilitar la visualización de columnas

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Elija entre estas opciones para mostrar u ocultar columnas en la herramienta Eventos de cambio.
    Nota:  El sistema activa la visualización de todas las columnas de forma predeterminada. Puede deshabilitar estas columnas eliminando la marca de verificación. Para obtener una lista completa de las columnas a las que afecta esta configuración, consulte ¿Cómo funciona la configuración de visualización de columnas de la herramienta Evento de cambio?
    • Mostrar columnas de estimación de orden de magnitud de ingresos, último precio, último coste y por encima/por debajo
      Esta casilla de verificación activa y desactiva las columnas de estimación de orden de magnitud de ingresos. La configuración predeterminada en los nuevos proyectos de Procore es "Activado".
      • Para habilitar las columnas, marque esta casilla de verificación. 
      • Para deshabilitar las columnas, desmarque esta casilla. 
         Importante
        • Si elige deshabilitar estas columnas de la herramienta Eventos de cambio, la columna "Rom de ingresos" sigue estando disponible en las órdenes de cambio de contrato principal. Para obtener más información sobre las columnas de la Rom de ingresos, consulte  Agregar líneas de margen financiero con la Rom de ingresos para cambiar eventos.
        • Si crea un evento de cambio (consulte Crear un evento de cambio) y selecciona "TBD" o "In Scope" en la lista desplegable Alcance del evento de cambio, el campo "Revenue Rom" en el orden de cambio del contrato principal muestra $ 0. Si elige "Fuera del alcance", el campo muestra el último coste. 
    • Mostrar columnas de UM, cantidad de ingresos, coste unitario de ingresos, cantidad unitaria de estimación rom y coste unitario de estimación rom
      Esta casilla activa y desactiva las columnas basadas en unidades en la página de visualización de un evento de cambio. La configuración por defecto de esta casilla es OFF. 
      • Para habilitar las columnas, marque esta casilla.
      • Para deshabilitar las columnas, desmarque esta casilla. 
         Notas
        • La eliminación de la configuración NO desactiva las columnas al crear un evento de cambio. Solo se ocultan cuando se visualiza un evento de cambio. 
        • Si su empresa va a crear eventos de cambio desde la herramienta T&M Tickets, se recomienda activar esta configuración. Si no lo hace, la información resumida de las partidas de un ticket T&M no será visible en un evento de cambio. Consulte Crear un evento de cambio desde un ticket T&M.
  4. Haga clic en Guardar.
 Beta

Mantener códigos de presupuesto en todas las partidas en sincronización

Las partidas de eventos de cambio asociadas con las órdenes de cambio ahora serán editables siempre que la orden de cambio también esté en un estado editable. ¿Cómo se actualizan las partidas y los códigos de presupuesto en los objetos de cambio?

Cuando los usuarios actualizan los códigos de presupuesto, se sincronizarán entre los objetos de cambio vinculados si esos objetos también están en un estado editable.

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Marque la casilla junto a Mantener códigos presupuestarios en todas las partidas en sincronización.
  4. Haga clic en Guardar.

Nota: Esta configuración NO es retroactiva. Los códigos de presupuesto que no coincidían entre objetos antes de habilitar esta configuración no se sincronizarán automáticamente al activarse. Solo los códigos de presupuesto cambiados después de habilitar esta configuración se sincronizarán entre objetos.

Establecer la configuración de archivos adjuntos

 Sugerencia

Un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio puede activar y DESACTIVAR esta configuración en su proyecto.  Cuando los ajustes de configuración están habilitados, el sistema adjunta automáticamente la documentación de la última respuesta de RFQ a las nuevas órdenes de cambio de potencial principal y las nuevas órdenes de cambio de compromiso cuando se usa el menú Acciones masivas para crear órdenes de cambio.

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Elija entre estas opciones para incluir adjuntos de RFQ en nuevas órdenes de cambio:
  4. Haga clic en Guardar.
Lanzamiento limitado

Configurar los ajustes de la ROM de presupuesto

Puede definir la lógica de negocio que utilizan los usuarios de Procore para completar automáticamente el valor de 'Orden de magnitud aproximado' de un cambio de presupuesto. Si la vista de presupuesto asignada a un proyecto incluye la columna 'Rom de presupuesto', el valor se rellena automáticamente en el presupuesto de ese proyecto cuando los usuarios crean y editan cambios en el presupuesto. Consulte Crear cambios de presupuesto).

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Vaya a la sección Budget ROM .
  4. Elija Costo más reciente, Precio más reciente o Ninguno de las siguientes listas desplegables para definir cómo la función de cambio de presupuesto maneja la configuración "Alcance" para un evento de cambio en el presupuesto de su proyecto:
    change-events-budget-rom-settings.png  
    • Presupuesto ROM para In Scope. Esta lista desplegable aplica la configuración seleccionada a los cambios marcados como "In Scope".
    • Presupuesto ROM para fuera de alcance. Esta lista desplegable aplica la configuración seleccionada a los cambios marcados como "Fuera de Alcance".
    • Rom de presupuesto para el alcance de TBD.   Esta lista desplegable aplica la configuración seleccionada a los cambios que están marcados con "TBD" (por determinar). 
  5. Haga clic en Guardar. 
 Sugerencia
  • El importe del "Presupuesto ROM" en Procore siempre puede ser editado manualmente por los usuarios del proyecto.
  • Para saber cómo añadir una columna de origen "Presupuesto ROM" para sus cambios de presupuesto a una vista de presupuesto de Procore, consulte Añadir una columna "Presupuesto ROM" a una vista de presupuesto.
Versión beta

Prevenir cambios de presupuesto y órdenes de cambio principales en la misma partida de evento de cambio

Esta configuración solo estará disponible cuando la cuenta de su empresa tenga los cambios de presupuesto activados.

Active esta configuración para evitar que las partidas del evento de cambio tengan un impacto en los ingresos y un impacto en el presupuesto. Cuando esta configuración está activada, una partida de evento de cambio no puede tener asociada al mismo tiempo una orden de cambio de presupuesto y de contrato principal.

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Desplácese hasta la sección Cambios presupuestarios.  
  4. Marque la casilla junto a Impedir cambios presupuestarios y posibles órdenes de cambio en la partida de evento de cambio igual.
  5. Haga clic en Guardar.

Añadir margen estimado a todos los eventos de cambio de un proyecto 

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Haga clic en Copiar a Eventos de cambio existentes para copiar la configuración de marcado del contrato principal predeterminado (este es el primer contrato principal de su proyecto cuando se ordena por número y luego por título).
  4. Haga clic en Confirmar.
       NoteS  

Editar estimación de margen de beneficio financiero (vertical) en un evento de cambio

Nota:  Se debe seleccionar un contrato principal para estimaciones de margen  de beneficio en un evento de cambio antes de que el margen de beneficio se pueda editar en partidas individuales. Consulte  Añadir margen estimado a un solo evento de cambio.

  1. Vaya a la herramienta  Eventos de cambio  del proyecto.  
  2. Busque el evento de cambio con el marcado financiero (vertical) que se va a editar y haga clic en su número para ver el evento de cambio. 
  3. Haga clic en el valor que se está editando en la sección de marcado del evento de cambio.
    2023-06-01_14-46-17.png
  4. Haga clic en  Marcado   manual  e introduzca una nueva cantidad de marcado.
    2023-06-01_14-52-55.png
  5. Los cambios se guardan automáticamente cuando haces clic fuera de la experiencia. 
   ¡Notas importantes!
  • Si introduce manualmente un valor de marcado, ya no se mantendrá actualizado con la configuración de marcado del contrato principal.

    • Para volver a aplicar el marcado financiero contratado a las partidas de evento de cambio, el usuario debe eliminar el marcado financiero actual del evento de cambio y luego completar la lista de pasos aquí:  Agregar marcado estimado a un solo evento de cambio.

Creación de órdenes de cambio de contrato principal a partir de eventos de cambio con margen de beneficio editado
  • Cuando los usuarios crean una orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio con el marcado financiero editado, la orden de cambio de contrato principal heredará los porcentajes de marcado financiero editado introducidos en el evento de cambio.
  • Solo se puede editar el marcado vertical en un evento de cambio
  • Hay algunos escenarios en los que el marcado financiero editado en los eventos de cambio no podrá pasar a la orden de cambio de contrato principal debido a la complejidad y la posibilidad de reglas y lógica de marcado en conflicto. 
  • En los siguientes escenarios, el usuario tendrá que editar el marcado de orden de cambio en el Programa de Valores de Orden de Cambio de Contrato Principal.
    Nota: Losrecargos editados permanecerán en el evento de cambio, pero la nueva orden de cambio de contrato principal utilizará las reglas de recargo de contrato principal seleccionadas
    • Cuando se utilizan varios eventos de cambio para crear una orden de cambio.
    • Al añadir partidas de eventos de cambio a una orden de cambio de contrato principal existente con lógica de marcado ya aplicada
    • Crear una nueva orden de cambio de contrato principal a partir de un evento de cambio en el que el contrato principal seleccionado entra en conflicto con el campo de eventos de cambio "Contrato principal para estimaciones de margen de beneficio"

 

Establecer permisos de usuario 

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Establezca el nivel de permisos de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono de la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE.

    Los iconos codificados por colores en el área de permisos de usuario indican el nivel de permisos de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?
     

    Icono Color Columna de encabezado 3
    green-check.png VERDE Al usuario se le concedieron estos permisos para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedieron este nivel de permisos para acceder a la herramienta. 
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un Procore Administrator o, (2) se le ha concedido permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto utilizando una plantilla de permisos (véase ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, siga los pasos en Gestionar plantillas de permisos del proyecto.