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Procore

Ajustes de configuración: Eventos de cambio

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Objetivo

Ajustes de configuración avanzados para la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

Contexto

Si se le han otorgado los permisos adecuados, puede configurar diversos ajustes avanzados para la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

Siga estos pasos en estas tareas para configurar los ajustes de la herramienta Eventos de cambio:

Habilitar y deshabilitar la visualización de columnas

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Elija entre estas opciones para mostrar u ocultar columnas en la herramienta Eventos de cambio.
    Nota:  El sistema activa la visualización de todas las columnas de forma predeterminada. Puede deshabilitar estas columnas eliminando la marca de verificación. Para obtener una lista completa de las columnas a las que afecta esta configuración, consulte ¿Cómo funciona la configuración de visualización de columnas de la herramienta Evento de cambio?
    • Mostrar columnas de estimación de orden de magnitud de ingresos, último precio, último coste y por encima/por debajo
      Esta casilla de verificación activa y desactiva las columnas de estimación de orden de magnitud de ingresos. La configuración predeterminada en los nuevos proyectos de Procore es "Activado".
      • Para habilitar las columnas, marque esta casilla de verificación. 
      • Para deshabilitar las columnas, desmarque esta casilla. 
         Importante
        • Si elige deshabilitar estas columnas de la herramienta Eventos de cambio, la columna "Rom de ingresos" sigue estando disponible en las órdenes de cambio de contrato principal. Para obtener más información sobre las columnas de la Rom de ingresos, consulte  Agregar líneas de margen financiero con la Rom de ingresos para cambiar eventos.
        • Si crea un evento de cambio (consulte Crear un evento de cambio) y selecciona "TBD" o "In Scope" en la lista desplegable Alcance del evento de cambio, el campo "Revenue Rom" en el orden de cambio del contrato principal muestra $ 0. Si elige "Fuera del alcance", el campo muestra el último coste. 
    • Mostrar columnas de UM, cantidad de ingresos, coste unitario de ingresos, cantidad unitaria de estimación rom y coste unitario de estimación rom
      Esta casilla activa y desactiva las columnas basadas en unidades en la página de visualización de un evento de cambio. La configuración por defecto de esta casilla es OFF. 
      • Para habilitar las columnas, marque esta casilla.
      • Para deshabilitar las columnas, desmarque esta casilla. 
         Notas
        • La eliminación de la configuración NO desactiva las columnas al crear un evento de cambio. Solo se ocultan cuando se visualiza un evento de cambio. 
        • Si su empresa va a crear eventos de cambio desde la herramienta T&M Tickets, se recomienda activar esta configuración. Si no lo hace, la información resumida de las partidas de un ticket T&M no será visible en un evento de cambio. Consulte Crear un evento de cambio desde un ticket T&M.
  4. Haga clic en Guardar.
 Beta

Mantener códigos de presupuesto en todas las partidas en sincronización

Las partidas de eventos de cambio asociadas con las órdenes de cambio ahora serán editables siempre que la orden de cambio también esté en un estado editable. ¿Cómo se actualizan las partidas y los códigos de presupuesto en los objetos de cambio?

Cuando los usuarios actualizan los códigos de presupuesto, se sincronizarán entre los objetos de cambio vinculados si esos objetos también están en un estado editable.

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Marque la casilla junto a Mantener códigos presupuestarios en todas las partidas en sincronización.
  4. Haga clic en Guardar.

Nota: Esta configuración NO es retroactiva. Los códigos de presupuesto que no coincidían entre objetos antes de habilitar esta configuración no se sincronizarán automáticamente al activarse. Solo los códigos de presupuesto cambiados después de habilitar esta configuración se sincronizarán entre objetos.

Establecer la configuración de archivos adjuntos

 Sugerencia

Un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio puede activar y DESACTIVAR esta configuración en su proyecto.  Cuando los ajustes de configuración están habilitados, el sistema adjunta automáticamente la documentación de la última respuesta de RFQ a las nuevas órdenes de cambio de potencial principal y las nuevas órdenes de cambio de compromiso cuando se usa el menú Acciones masivas para crear órdenes de cambio.

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Elija entre estas opciones para incluir adjuntos de RFQ en nuevas órdenes de cambio:
  4. Haga clic en Guardar.
Lanzamiento limitado

Configurar los ajustes de la ROM de presupuesto

Puede definir la lógica de negocio de los usuarios de Procore para completar automáticamente el valor de 'Orden de magnitud aproximado' de un cambio de presupuesto. Si la vista de presupuesto asignada a un proyecto incluye la columna "Rom de presupuesto", el valor se rellena automáticamente en el presupuesto de ese proyecto cuando los usuarios crean y editan los cambios de presupuesto. Consulte Crear cambios de presupuesto).

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Vaya a la sección Budget ROM .
  4. Elija Costo más reciente, Precio más reciente o Ninguno de las siguientes listas desplegables para definir cómo la función de cambio de presupuesto maneja la configuración "Alcance" para un evento de cambio en el presupuesto de su proyecto:
    change-events-budget-rom-settings.png  
    • Presupuesto ROM para In Scope. Esta lista desplegable aplica la configuración seleccionada a los cambios marcados como "In Scope".
    • Presupuesto ROM para fuera de alcance. Esta lista desplegable aplica la configuración seleccionada a los cambios marcados como "Fuera de Alcance".
    • Rom de presupuesto para el alcance de TBD.   Esta lista desplegable aplica la configuración seleccionada a los cambios que están marcados con "TBD" (por determinar). 
  5. Haga clic en Guardar. 
 Sugerencia
  • El importe del "Presupuesto ROM" en Procore siempre puede ser editado manualmente por los usuarios del proyecto.
  • Para saber cómo añadir una columna de origen "Presupuesto ROM" para sus cambios de presupuesto a una vista de presupuesto de Procore, consulte Añadir una columna "Presupuesto ROM" a una vista de presupuesto.
Versión beta

Prevenir cambios de presupuesto y órdenes de cambio principales en la misma partida de evento de cambio

Esta configuración solo estará disponible cuando la cuenta de su empresa tenga los cambios de presupuesto activados.

Active esta configuración para evitar que las partidas del evento de cambio tengan un impacto en los ingresos y un impacto en el presupuesto. Cuando esta configuración está activada, una partida de evento de cambio no puede tener asociada al mismo tiempo una orden de cambio de presupuesto y de contrato principal.

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Desplácese hasta la sección Cambios presupuestarios.  
  4. Marque la casilla junto a Impedir cambios presupuestarios y posibles órdenes de cambio en la partida de evento de cambio igual.
  5. Haga clic en Guardar.

Añadir margen estimado a todos los eventos de cambio de un proyecto 

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Seleccione el contrato principal con la configuración de margen que desea aplicar a todos los eventos de cambio existentes en la lista "Contrato principal (para estimaciones de margen)" predeterminado para nuevos eventos de cambio.
  4. Haga clic en Copiar a eventos de cambio existentes.
  5. Haga clic en Confirmar.
       NoteS  
 En versión beta

EditarBeta    Estimación de Margen Financiero en un Evento de Cambio

Nota:  Se debe seleccionar un contrato principal para estimaciones de margen  de beneficio en un evento de cambio antes de que el margen de beneficio se pueda editar en partidas individuales. Consulte  Añadir margen estimado a un solo evento de cambio.

  1. Vaya a la herramienta  Eventos de cambio  del proyecto.  
  2. A continuación, busque el evento de cambio con el marcado para editar. 
  3. Haga clic en el valor que se está editando en la sección de marcado del evento de cambio.
  4. Haga clic en  Manual  en la casilla junto al marcado.
    Nota: Haga clic en  Conectar para devolver el marcado al valor del contrato principal conectado.
  5. Introduzca un nuevo porcentaje de margen de beneficio o una cantidad específica.
  6. Los cambios se guardan automáticamente.
 Nota
  • Si introduce manualmente un valor de marcado, ya no se mantendrá actualizado con la configuración de marcado del contrato principal.
  • Las órdenes de cambio heredarán los valores de estimación de marcado introducidos manualmente introducidos en un evento de cambio. Si se utilizan varios eventos de cambio para crear una orden de cambio y cada uno tiene reglas de marcado diferentes, se aplicarán los ajustes de marcado predeterminados del Contrato principal (Ejemplo: las líneas de un evento de cambio que ha editado el marcado y otra con los ajustes de marcado predeterminados se utilizan para crear una sola orden de cambio)

 

Establecer permisos de usuario 

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Establezca el nivel de permisos de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono de la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE.

    Los iconos codificados por colores en el área de permisos de usuario indican el nivel de permisos de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?
     

    Icono Color Columna de encabezado 3
    green-check.png VERDE Al usuario se le concedieron estos permisos para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedieron este nivel de permisos para acceder a la herramienta. 
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un Procore Administrator o, (2) se le ha concedido permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto utilizando una plantilla de permisos (véase ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, siga los pasos en Gestionar plantillas de permisos del proyecto.