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Procore

Ajustes de configuración: Eventos de cambio

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Objetivo

Ajustes de configuración avanzados para la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

Contexto

Si se le han otorgado los permisos adecuados, puede configurar diversos ajustes avanzados para la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

Siga estos pasos en estas tareas para configurar los ajustes de la herramienta Eventos de cambio:

Configurar la creación de orden de cambio de último coste o último precio

Para configurar este ajuste, habilite la herramienta Órdenes de cambio. Consulte Habilitar la herramienta Órdenes de cambio.

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de icons-settings-gear.png configuración.
  3. En Órdenes de cambio, elija una opción para definir cómo Procore crea las órdenes de cambio de pedido:
    • Para realizar un seguimiento coherente del coste de la partida , marque la casilla Crear siempre órdenes de cambio de pedido utilizando el último coste. Esto garantiza que las nuevas órdenes de cambio de pedido realicen un seguimiento de los costes más recientes de la partida, incluso si existen posibles órdenes de cambio. 
      O
    • Para realizar un seguimiento constante de los ingresos de la partida , deje esta casilla en blanco. Esto garantiza que el último precio de la partida y la posible orden de cambio se transfieran a la orden de cambio de pedido. 

Habilitar y deshabilitar la visualización de columnas

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de icons-settings-gear.png configuración.
  3. Elija entre estas opciones para mostrar u ocultar columnas en la herramienta Eventos de cambio.
    Nota:  El sistema activa la visualización de todas las columnas de forma predeterminada. Puede deshabilitar estas columnas eliminando la marca de verificación. Para obtener una lista completa de las columnas a las que afecta esta configuración, consulte ¿Cómo funciona la configuración de visualización de columnas de la herramienta Evento de cambio?
    • Mostrar columnas de estimación de orden de magnitud de ingresos, último precio, último coste y por encima/por debajo
      Esta casilla de verificación activa y desactiva las columnas de estimación de orden de magnitud de ingresos. La configuración predeterminada en los nuevos proyectos de Procore es "Activado".
      • Para habilitar las columnas, marque esta casilla de verificación. 
      • Para deshabilitar las columnas, desmarque esta casilla. 
         Importante
        • Si opta por deshabilitar estas columnas en la herramienta Eventos de cambio , la columna "estimación de orden de magnitud de ingresos" seguirá estando disponible en las órdenes de cambio de contrato principal. Para más información sobre las columnas de estimación de orden de magnitud de ingresos , consulte Añadir partidas de margen con estimación de orden de magnitud de ingresos a Eventos de cambio.
        • Si crea un evento de cambio (consulte Crear un evento de cambio) y selecciona "TBD" o "In Scope" en la lista desplegable Alcance del evento de cambio, el campo "Revenue Rom" en el orden de cambio del contrato principal muestra $ 0. Si elige "Fuera del alcance", el campo muestra el último coste. 
    • Mostrar columnas de UM, cantidad de ingresos, coste unitario de ingresos, cantidad unitaria de estimación rom y coste unitario de estimación rom
      Esta casilla activa y desactiva las columnas basadas en unidades en la página de visualización de un evento de cambio. La configuración por defecto de esta casilla es OFF. 
      • Para habilitar las columnas, marque esta casilla.
      • Para deshabilitar las columnas, desmarque esta casilla. 
         Notas
        • La eliminación de la configuración NO desactiva las columnas al crear un evento de cambio. Solo se ocultan cuando se visualiza un evento de cambio. 
        • Si su empresa va a crear eventos de cambio desde la herramienta T&M Tickets, se recomienda activar esta configuración. Si no lo hace, la información resumida de las partidas de un ticket T&M no será visible en un evento de cambio. Consulte Crear un evento de cambio desde un ticket T&M.
  4. Haga clic en Guardar.

Mantener códigos de presupuesto en todas las partidas en sincronización

Las partidas de eventos de cambio asociadas con las órdenes de cambio ahora serán editables siempre que la orden de cambio también esté en un estado editable. ¿Cómo se actualizan las partidas y los códigos de presupuesto en los objetos de cambio?

Cuando los usuarios actualizan los códigos de presupuesto, se sincronizarán entre los objetos de cambio vinculados si esos objetos también están en un estado editable.

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de icons-settings-gear.png configuración.
  3. Marque la casilla junto a Mantener códigos presupuestarios en todas las partidas en sincronización.
  4. Haga clic en Guardar.

Nota: Esta configuración NO es retroactiva. Los códigos de presupuesto que no coincidían entre objetos antes de habilitar esta configuración no se sincronizarán automáticamente al activarse. Solo los códigos de presupuesto cambiados después de habilitar esta configuración se sincronizarán entre objetos.

Permitir la cumplimentación automática de partidas de código de presupuesto, proveedor y contratos

Esta configuración ofrece a los usuarios la opción de DESACTIVAR la lógica de automatización de precumplimentación de la partida de evento de cambio (CELI). Esto da a los administradores más control sobre la introducción de datos al evitar que se rellenen automáticamente campos como Código de presupuesto, Proveedor y Contratos.

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de icons-settings-gear.png configuración.
  3. Desplácese hasta la sección Partidas . 
  4. Marque la casilla junto a Permitir el relleno automático de partidas de código de presupuesto, proveedor y contratos para activar o desactivar la configuración.
  5. Haga clic en Guardar.

Establecer la configuración de archivos adjuntos

 Sugerencia

Un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio puede activar y DESACTIVAR esta configuración en su proyecto.  Cuando los ajustes de configuración están habilitados, el sistema adjunta automáticamente la documentación de la última respuesta de RFQ a las nuevas órdenes de cambio de potencial principal y las nuevas órdenes de cambio de compromiso cuando se usa el menú Acciones masivas para crear órdenes de cambio.

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de icons-settings-gear.png configuración.
  3. Elija entre estas opciones para incluir adjuntos de RFQ en nuevas órdenes de cambio:
  4. Haga clic en Guardar.

Configurar los ajustes de la ROM de presupuesto

Puede definir la lógica de negocio que utilizan los usuarios de Procore para completar automáticamente el valor de 'Orden de magnitud aproximado' de un cambio de presupuesto. Si la vista de presupuesto asignada a un proyecto incluye la columna 'Rom de presupuesto', el valor se rellena automáticamente en el presupuesto de ese proyecto cuando los usuarios crean y editan cambios en el presupuesto. Consulte Crear cambios de presupuesto).

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de icons-settings-gear.png configuración.
  3. Vaya a la sección Budget ROM .
  4. Elija Último coste, Último precio o Ninguno en las siguientes listas desplegables para definir cómo la función de cambio en el presupuesto maneja la configuración "Alcance" para un evento de cambio en el presupuesto del proyecto:
    change-events-budget-rom-settings.png 
    • Presupuesto ROM para In Scope. Esta lista desplegable aplica la configuración seleccionada a los cambios marcados como "In Scope".
    • Presupuesto ROM para fuera de alcance. Esta lista desplegable aplica la configuración seleccionada a los cambios marcados como "Fuera de Alcance".
    • Rom de presupuesto para el alcance de TBD.   Esta lista desplegable aplica la configuración seleccionada a los cambios que están marcados con "TBD" (por determinar). 
  5. Haga clic en Guardar. 

Prevenir cambios de presupuesto y órdenes de cambio principales en la misma partida de evento de cambio

Esta configuración solo estará disponible cuando la cuenta de su empresa tenga los cambios de presupuesto activados.

Active esta configuración para evitar que las partidas del evento de cambio tengan un impacto en los ingresos y un impacto en el presupuesto. Cuando esta configuración está activada, una partida de evento de cambio no puede tener asociada al mismo tiempo una orden de cambio de presupuesto y de contrato principal.

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de icons-settings-gear.png configuración.
  3. Desplácese hasta la sección Cambios presupuestarios.  
  4. Marque la casilla junto a Impedir cambios presupuestarios y posibles órdenes de cambio en la partida de evento de cambio igual.
  5. Haga clic en Guardar.

Añadir margen estimado a todos los eventos de cambio de un proyecto 

  1. Navigate to the project's Change Events tool.
  2. Click Configure Settings icons-settings-gear.png.
  3. Click Copy to Existing Change Events to copy the markup settings from the default Prime Contract (This is the first Prime Contract on your project when sorted by number then title).
  4. Click Confirm.
     NoteS 

Edit Financial Markup (Vertical) Estimate on a Change Event

Note: A Prime Contract for Markup Estimates must be selected on a change event before markup can be edited on individual line items. See Add Estimated Markup to a Single Change Event.

  1. Navigate to the project's Change Events tool. 
  2. Locate the change event with the financial markup (vertical) to be edited and click its number to view the change event. 
  3. Click the value being edited in the markup section of the change event.
    2023-06-01_14-46-17.png
  4. Click Manual markup and enter a new markup amount.
    2023-06-01_14-52-55.png
  5. Changes are saved automatically once you click outside of the experience. 
 Important notes!
  • If you manually enter a markup value, it will no longer stay updated with the prime contract's markup settings.

    • To reapply the contracted financial markup to the change event line items, the user must remove the current financial markup from the change event then complete the steps list here: Add Estimated Markup to a Single Change Event.

Creation of Prime Contract Change Orders from Change Events with Edited Markup
  • When users create a Prime Contract Change Order from a change event with the edited financial markup, the Prime Contract Change Order will inherit the edited financial markup percentages entered on the change event.
  • Only vertical markup can be edited on a change event
  • There are some scenarios where edited financial markup in change events will not be able to pass to the Prime Contract Change Order due to complexity and the possibility of conflicting markup rules and logic. 
  • In the following scenarios, the user will have to edit the change order markup in the Prime Contract Change Order Schedule of Values.
    Note: Edited markups will remain in the change event, but the new Prime Contract Change Order will use the selected prime contract markup rules
    • When multiple change events are used to create a change order.
    • When adding change event line items to an existing Prime Contract Change Order with markup logic already applied
    • Creating a new Prime Contract Change Order from a change event where the selected prime contract conflicts with the change events 'Prime Contract for Markup Estimates' field

 

Establecer permisos de usuario 

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png icono
  3. Establezca el nivel de permisos de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono de la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE.

    Los iconos codificados por colores en el área de permisos de usuario indican el nivel de permisos de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?
     

    Icono Color Columna de encabezado 3
    green-check.png VERDE Al usuario se le concedieron estos permisos para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedieron este nivel de permisos para acceder a la herramienta. 
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) un Procore Administrator o, (2) se le ha concedido permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto utilizando una plantilla de permisos (véase ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, siga los pasos en Gestionar plantillas de permisos del proyecto.

     

Consulte también