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Procore

Ajustes de configuración: Eventos de cambio

Objetivo

Ajustes de configuración avanzados para la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

Contexto

Si se le han otorgado los permisos adecuados, puede configurar diversos ajustes avanzados para la herramienta Eventos de cambio del proyecto.

Temas a considerar

Requisitos

Pasos

Siga estos pasos en estas tareas para configurar los ajustes de la herramienta Eventos de cambio:

Habilitar y deshabilitar la visualización de columnas

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Elija entre estas opciones para mostrar u ocultar columnas en la herramienta Eventos de cambio.
    Nota: El sistema activa la visualización de todas las columnas de forma predeterminada. Puede deshabilitar estas columnas desmarcando la casilla. Para obtener una lista completa de las columnas a las que afecta esta configuración, consulte ¿Cómo funciona la configuración de visualización de columnas de la herramienta Eventos de cambio?

    change-events-column-display.png

    • Mostrar columnas de estimación de orden de magnitud de ingresos, último precio, último coste y por encima/por debajo
      Esta casilla de verificación activa y desactiva las columnas de estimación de orden de magnitud de ingresos. La configuración predeterminada en los nuevos proyectos de Procore es "Activado".
    • Mostrar columnas UM, Cant. ingresos, Coste unitario ingresos, Unidades ROM y Coste unitario ROM
      Esta casilla activa y desactiva las columnas basadas en unidades.
       Próximamente
      Actualmente, la configuración predeterminada para las columnas basadas en unidades en los nuevos proyectos de Procore es ACTIVADO. En una versión futura, la configuración predeterminada para las columnas basadas en unidades se cambiará a DESACTIVADO.
      • Para habilitar las columnas, marque esta casilla.
      • Para deshabilitar las columnas, desmarque esta casilla. 
  4. Haga clic en Guardar.

Establecer la configuración de archivos adjuntos

 Sugerencia

Un usuario con permisos de "Administrador" en la herramienta Eventos de cambio puede activar y desactivar estas opciones en su proyecto. Cuando las opciones de configuración están habilitadas, el sistema adjunta automáticamente la documentación de la última respuesta a RFQ a las nuevas POC de contrato principal y las nuevas OC de pedido cuando se usa el menú "Acciones masivas" para crear órdenes de cambio.

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Elija entre estas opciones para incluir adjuntos de RFQ en nuevas órdenes de cambio:
    • Copiar adjuntos de las respuestas de RFQ a las POC de contrato principal. Marque esta casilla para habilitar una configuración que incluya automáticamente los archivos adjuntos de la respuesta de RFQ relacionada en una nueva posible orden de cambio de contrato principal (POC de contrato principal). Consulte Crear una POC de contrato principal a partir de un evento de cambio.
    • Copiar adjuntos de las respuestas de RFQ a OC de pedido. Marque esta casilla para habilitar una configuración que incluya automáticamente los archivos adjuntos de la respuesta de RFQ relacionada a una nueva orden de cambio de pedido (OCP). Consulte Crear una orden de cambio de pedido (OCP) a partir de un evento de cambio.
  4. Haga clic en Guardar.

Añadir margen estimado a todos los eventos de cambio de un proyecto 

Establecer permisos de usuario 

  1. Vaya a la herramienta Eventos de cambio del proyecto.
  2. Haga clic en el icono Ajustes de configuración icons-settings-gear.png.
  3. Establezca el nivel de permisos de acceso para los usuarios de la herramienta haciendo clic en el icono de la columna deseada para que aparezca una marca de verificación VERDE.

    Los iconos codificados por colores en el área de permisos de usuario indican el nivel de permisos de acceso del usuario a la herramienta. Para obtener más información, consulte¿Cuáles son los niveles de permisos predeterminados en Procore?

    Icono Color Definición
    green-check.png VERDE Se le concedió al usuario este nivel de permisos para acceder a la herramienta.
    red-x.png ROJO Al usuario NO se le concedieron estos permisos para acceder a la herramienta.
    grey-x.png GRIS El usuario es (1) administrador de Procore o (2) se le ha otorgado permiso de acceso a las herramientas de Procore en este proyecto mediante una plantilla de permisos (consulte ¿Qué es una plantilla de permisos?). Para cambiar el nivel de permiso de acceso del usuario, siga los pasos que se describen en Gestionar plantillas de permisos.

 

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