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Procore

Exportar un compromiso

  1. Última actualización
  2. Guardar como PDF

Objetivo

Exportar una orden de compra o un contrato de subcontratista usando el menú "Exportar" en la herramienta Pedidos del proyecto.

Contexto

Puede exportar una orden de compra individual o un contrato de subcontratista a los formatos de archivo compatibles que se detallan a continuación. Esto es útil cuando desea imprimir una copia impresa de una orden de compra o un subcontrato cuando desea obtener una firma manuscrita.  

Temas a considerar

  • Permisos de usuario necesarios:
    • Para exportar cualquier orden de compra o contrato de subcontratista con su desglose de partidas:
      • Permisos de nivel "Administrador" o superior en la herramienta Pedidos del proyecto.
        O BIEN
      • Permisos de nivel "Solo lectura" en la herramienta Pedidos del proyecto y debe constar en la lista desplegable "Privacidad". Además, la casilla "Permitir a estos usuarios ver partidas del desglose de partidas" debe estar habilitada en la orden de compra o el contrato de subcontratista. 
  • Formatos de archivo admitidos:
    • Valores separados por comas (CSV)
    • Documento XML abierto de Microsoft Word (DOCX)
    • Archivo de documento portátil (PDF)
  • Información adicional:

Requisitos

Pasos

  1. Vaya a la herramienta Pedidos del proyecto.
  2. Haga clic en la pestaña Contratos.
  3. Busque el compromiso de exportación en la tabla. 
  4. Haga clic en el vínculo con su número para abrirlo.    
  5. Después de abrir el compromiso, los pasos que están disponibles dependen de la experiencia que esté utilizando. 
 En versión beta

Los siguientes pasos detallan los pasos a seguir al usar la experiencia de Compromisos modernizados. Para obtener más información, consulte  Project Financials: Modernized Experience for the Commitments Tool.  

De la pestaña General

  1. En el compromiso, haga clic en la pestaña General.
  2. En la esquina superior derecha, haga clic en el botón Exportar. A continuación, elija una (1) de estas opciones:
    • PDF. Genera una copia en PDF del compromiso y lo abre en una ventana de navegador independiente. A continuación, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga del navegador web o enviar el documento a una impresora. El PDF muestra el código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?
    • DOCX. Descarga una copia DOCX del compromiso con la ubicación de descarga especificada del navegador. 
      export-commitment.png
 Contenido heredado

Los pasos a continuación detallan los pasos a seguir al usar la experiencia de Compromisos heredada. Para obtener más información, consulte  Project Financials: Modernized Experience for the Commitments Tool.  

De la pestaña General

  1. En el compromiso, haga clic en la pestaña General.
    Nota: Estos pasos también funcionan como se describe en estas pestañas: SOV de subcontratista, Facturas, Pagos emitidos, Elementos relacionados, Correos electrónicos, Historial de cambios y Configuración avanzada.
  2. En la esquina superior derecha, elija una (1) de estas opciones:
    • Exportar > PDF. Genera una copia en PDF del pedido y lo abre en otra ventana del navegador. A continuación, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga del navegador web o enviar el documento a una impresora. El PDF muestra el código de presupuesto. Consulte ¿Qué es un código de presupuesto en la WBS de Procore?
    • Exportar > DOCX. Descarga una copia DOCX del pedido en la ubicación de descarga especificada de su navegador web. 
      export-commitment.png

Opciones de exportación adicionales

Algunas pestañas proporcionan opciones de exportación adicionales. 

Nombre de la pestaña Opción adicional Descripción
Desglose de partidas Exportar partidas del contrato (Exportar > CSV) Descarga una copia en formato CSV de las partidas de la lista de valores del compromiso. 
Órdenes de cambio Exportar registro de orden de cambio (Exportar > PDF)

Genera una copia en PDF del pedido y lo abre en otra ventana del navegador. A continuación, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga del navegador web o enviar el documento a una impresora. Este PDF muestra el código de presupuesto
RFQ Exportar registro de RFQ (Exportar > PDF) Genera una copia en PDF del pedido y lo abre en otra ventana del navegador. A continuación, puede guardar el PDF en la ubicación de descarga del navegador web o enviar el documento a una impresora. Este PDF muestra el código de presupuesto.