Crear una cuenta de usuario en el directorio del proyecto

Objetivo

Crear una nueva cuenta de usuario en la herramienta Directorio de proyectos de Procore.

Contexto

En Procore, un usuario es alguien que tiene un perfil en Procore y puede iniciar sesión en la plataforma Procore. Los usuarios se pueden crear en las herramientas Directorio de nivel de proyecto o de empresa. Cuando se crea un usuario o se añade a un directorio de proyecto, se asigna al proyecto y puede realizar acciones en función de sus permisos.

Cuando se añade un usuario al directorio del proyecto. También se añaden al directorio de la empresa. Si el usuario ya existe en el directorio de empresa, puede añadirlo al directorio de su proyecto.

Temas a considerar

• Permisos de usuario necesarios
• Los usuarios creados en la herramienta Directorio de nivel de proyecto también se añaden automáticamente a la herramienta Directorio de nivel de empresa.
• Si no desea mostrar el campo "Es empleado" al crear un usuario, puede crear o editar el conjunto de campos configurables para el directorio para ocultar el campo. Al ocultar el campo, también se elimina de la página de detalles del usuario.
• Para importar usuarios de forma masiva, puede solicitar una importación o importar usuarios directamente.
  • Solicitar importaciones de empresas y personas.
  • Importar usuarios y proveedores a la herramienta Directorio de nivel de proyecto (Procore Imports).

Pasos

1. Vaya a la herramienta Directorio de nivel de proyecto.
2. Haga clic en Añadir usuario.
3. Complete el formulario.
   Nota: Es posible que se muestren o sean obligatorios campos adicionales configurados por su empresa. Consulte Crear nuevos conjuntos de campos configurables.
   • Nombre. Introduzca el nombre del nuevo usuario. 
   • Apellidos. Introduzca los apellidos del nuevo usuario. 
   • Dirección de correo electrónico. Introduzca la dirección de correo electrónico del nuevo usuario. Este será el correo electrónico que utilicen para iniciar sesión en Procore. Para añadir el registro, la entrada de la dirección de correo electrónico debe tener el formato adecuado (p. ej., jsmith@example.com). 
   • Plantilla de permisos. Seleccione una de estas opciones de la lista desplegable:
     Nota: Recomendamos seleccionar una plantilla de permiso globales o una plantilla de permiso específicos del proyecto. Para más información sobre las plantillas de permiso , consulte Gestionar plantillas de permisos de proyectos. ¿Qué es una plantilla de permisos predeterminada?
     • Aplicar una plantilla de permisos más tarde: Seleccione esta opción para definir los permisos del usuario más tarde. Si selecciona esta opción y no se aplica una plantilla de permisos, los usuarios con permisos de nivel "Administrador" en la herramienta Directorio de nivel de proyecto pueden ajustar los permisos de este usuario en las páginas de configuración de las herramientas individuales.
       O
     • Plantilla de permisos globales: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos globales de su empresa, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas de permisos globales".
       O BIEN
     • Plantilla de permisos específicos del proyecto: para proporcionar al usuario los permisos de acceso al proyecto definidos en una de las plantillas de permisos específicos del proyecto, seleccione una plantilla en la sección "Plantillas específicas de proyecto".
4. Haga clic en Guardar.

Siguientes pasos

1. Edite la cuenta del usuario para proporcionar información adicional.
2. Editar las notificaciones de correo electrónico predeterminadas de un usuario
3. Invite al usuario a su proyecto.

Consulte también

• Eliminar usuarios de un proyecto
• Desactivar un usuario